COVID постепенно освобождает территорию, начинают расти рынки, которые от него страдали. Это тенденция, которую нельзя игнорировать.
Коллеги из дружественного сервиса TipRanks на основе информации, которая доступна и пользователям нашего сервиса, предлагают три недорогих акции компаний так называемой small caps, малой капитализации (менее $700 млн), которые выиграют в этой ситуации.
Когда экономика снова откроется, деньги начнут циркулировать быстрее – и найдут свое место на фондовом рынке. В то время как громкие имена попадают в заголовки газет, акции компаний с малой капитализацией предлагают самую высокую прибыль.
Shift Technologies (SFT)
Среди изменений, которые мы наблюдали в течение года пандемии, одной из ведущих тенденций был сильный сдвиг в сторону онлайн-бизнеса и электронной коммерции. Shift Technologies свела вместе электронную торговлю и рынок подержанных автомобилей с помощью сквозной бесшовной модели продаж, призванной упростить взаимодействие с клиентами.
Shift предоставляет цифровые решения, объединяющие владельцев и покупателей автомобилей, упрощая поиск автомобиля, тест-драйв и покупку. В настоящее время Shift работает в Калифорнии, Орегоне, штате Вашингтон и Техасе, в основном в городских центрах.
Как и многие технологические компании небольшого размера, Shift стала публичной в прошлом году в результате слияния со SPAC. Слияние завершилось в октябре сделкой на сумму от $340 до $380 млн. Тикер SFT начал торговаться на NASDAQ 15 октября.
С тех пор акции компании упали на 35%, в результате чего рыночная капитализация компании составила $602 млн. Несмотря на снижение стоимости акций после завершения слияния, у Shift все еще остается около $300 млн нового доступного капитала для проведения операций. У компании есть много возможностей для маневра, так как ежегодный рынок подержанных автомобилей оценивается более чем в $840 млрд.
В отчете компании за 4 квартал, первом отчете Shift в качестве торгуемой компании, она сообщила о сильном росте выручки и проданных единиц в годовом исчислении. За квартал выручка достигла $73,4 млн, что является рекордом для компании, это на 168% выше, чем в предыдущем году. Shift продала 4 666 автомобилей в течение квартала, на 147% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За полный год выручка достигла $195,7 млн (+ 18% к аналогичному периоду прошлого года), а общее количество проданных машин достигло 13 135 единиц (также на 18% больше). Показатели продаж сильнее всего растут именно в подразделении электронной коммерции – 9 497 единиц от общего объема продаж за год.
Shift привлек внимание 5-звездочного аналитика Benchmark Майкла Уорда, который считает, что рост в 2021 и 2022 годах будет выше: «Положительные тенденции в отношении выручки на единицу продукции и показателей затрат в начале 2021 года поставили компанию на правильные рельсы и, учитывая недавний откат акций, рассматриваем это как благоприятное время для покупок. Учитывая тенденции ценообразования/запасов на рынке новых автомобилей, мы ожидаем, что благоприятная ценовая среда сохранится и во второй половине года ».
В соответствии со своим оптимистичным прогнозом, Уорд рекомендует «покупать», а его целевая цена в $13 предполагает потенциал роста примерно на 74% в течение года. Уолл-стрит склонна соглашаться с доверием Уорда к автомобильной электронной коммерции, учитывая, что база нашего сервиса показывает SFT как «сильную покупку» (это значит, что рекомендации «продавать» отсутствуют, а превалирует оптимистичный взгляд на акцию). Акции продаются сейчас по $7,45, а средняя цель в $13,50 указывает на возможный потенциал роста в 81% через год.
Casper Sleep (CSPR)
Следующая акция, которую мы рассматриваем – Casper Sleep – представляет собой компанию по производству постельных принадлежностей с оборотом в $290 млн. В частности, компания продает матрасы, подушки, каркасы для кроватей и постельные принадлежности – предметы домашнего обихода, которые нужны каждому.
Завоевала признание благодаря маркетинговым проектам с участием звезд YouTube и других знаменитостей. Стартапу также удалось привлечь несколько известных инвесторов, в том числе актеров Кевина Спейси и Эштона Катчера.
Casper работает в основном онлайн, но имеет и шоу-румы. Компания из Нью-Йорка продемонстрировала рост прибыли во второй половине 2020 года, при этом выручка в 4 квартале достигла наивысшего уровня, который компания видела с момента выхода на биржу в феврале 2020 года – $150,3 млн, что более чем на 18% больше, чем в 2019 ujle. . Годовая выручка достигла 497 млн долларов, что на 13% больше, чем годом ранее.
Важно отметить, что эта прибыль была получена после того, как в третьем квартале компания объявила о соглашениях с четырьмя крупными розничными торговцами на поставку продукции Casper. Ashley HomeStore, Denver Mattress, Mathis Brothers и Sam’s Club начали предлагать постельные принадлежности Casper Sleep.
«CSPR оправилась от проблем третьего квартала, когда задержки в цепочке поставок негативно повлияли на продажи. Похоже, что в 2021 году компания будет работать на более высоком уровне, поскольку она диверсифицировала свою базу поставщиков и демонстрирует стабильный прогресс по показателю положительной EBITDA. С восстановлением роста продаж, выпуском новых продуктов в 2021 году мы считаем, что мультипликатор продаж CSPR будет продолжать расти», – пишет аналитик Роберт Фриднер из Piper Sandler.
Остальные аналитики тоже оптимистично относятся к CSPR. Статус «сильная покупка» акций обусловлен 3 рекомендациями покупать и одной – «держать», сделанными за последние три месяца. Потенциал роста составляет 63%, что немного ниже прогноза Фриднера.
Intellicheck Mobilisia (IDN)
Распространение онлайн-торговли – и общий рост виртуальных взаимодействий через Интернет – повысили спрос на сервисы безопасности. Intellicheck работает в этой сфере, предлагая набор продуктов SaaS на основе собственной платформы проверки идентификаторов.
Intellicheck может похвастаться обширной клиентской базой, включая 5 ведущих финансовых учреждений и более 50 правоохранительных органов. Intellicheck также имеет сильные позиции в сфере розничной торговли, где проверка удостоверений личности используется для аутентификации документов, удостоверяющих личность клиентов с фотографией.
Пандемия, которая ударила по обычной розничной торговле, была тяжелой для компании, но возобновление экономики привело к расширению бизнеса. Компания добилась рекордной выручки – $3,12 миллиона долларов – в первом квартале 2020 года, прямо перед тем, как серьезно пострадать в начале кризиса с коронавирусом. Однако продажи и выручка восстановились, и выручка Intellicheck за 4 квартал в $3,08 млн была всего на 1,2% ниже пикового значения – и на 6% больше, чем в 4 квартале 2019 года. Выручка компании от SaaS выросла на 18% год к году и на 23% последовательно.
Что еще более важно, компания зафиксировала положительную прибыль на акцию в 4 квартале с прибылью в 7 центов на акцию. Это выгодно отличается от нулевого результата в третьем квартале и убытка в размере 5 центов на акцию во втором квартале.
Эти факты лежат в основе оптимистичного взгляда на компанию 5-звездочного аналитика Скотта Бака из H.C. Wainwright. «Поскольку несколько крупных штатов начали ослаблять ограничения, связанные с COVID-19 мы ожидаем, что сканирование в тех же магазинах покажет улучшение до конца 2021 года. Ожидается, что новые проекты будут включать дополнительных розничных продавцов, а также более традиционных поставщиков финансовых услуг и потенциальных новых рынков, таких как здравоохранение, недвижимость и стандартизированное тестирование. Хотя новые клиенты вряд ли окажут существенное влияние на результаты текущего квартала, они обеспечат дополнительный доход в течение следующих 12 месяцев», – пишет Скотт Бак.
Аналитик резюмировал: «Мы полагаем, что компания снова сможет завершить от 30 до 40 внедрений своего программного обеспечения в течение 2021 года, что приведет к значительному росту доходов к 2022 году». Бак рекомендует «покупать» и его целевая цена в $18 предполагает потенциал роста в 113% на год вперед. Консенсус-прогноз Intellicheck’s Strong Buy единодушен на основе трех недавних положительных отзывов. Средняя целевая цена акций составляет $14,83, что предполагает потенциал роста на 75% в течение года при текущей цене в $8,45.
