Экономика США продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Нефтегазовые компании Америки сумели пережить нелегкие времена снижения цен на энергоносители, а некоторые из них, мобилизовав все силы, даже увеличили эффективность бизнеса. Сегодня, на фоне начавшейся нормализации спроса на нефтепродукты и роста стоимости нефти и газа, акции нефтяных компаний США активно прибавляют в цене и возвращаются к докризисным показателям 2018 года.
Восстановление отрасли и существенная позитивная динамика спроса на топливо дает надежду на дальнейшее укрепление позиций нефтегазовых мейджоров. В связи с этим мы рассмотрим наиболее перспективные акции американских нефтяных компаний, с помощью которых инвесторы имеют все шансы заработать в перспективе ближайших нескольких лет.
Предлагаем вам рейтинг лучших нефтегазовых компаний Америки, отличающихся стабильностью, хорошей капитализацией, растущими показателями доходности и выплачивающих дивиденды держателям своих акций.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil (биржевой тикер: XOM) — лидер американской нефтегазовой отрасли. Второй в мире нефтяной гигант, уступающий по размеру капитализации только саудовской компании Saudi Aramco. Корпорация образована в 1999 году путем объединения двух других компаний — Exxon и Mobil. География присутствия — порядка 50 стран мира, в том числе Америка, Канада, Аргентина, Гайана, Казахстан, Азербайджан, Австралия, Норвегия, Великобритания и Ирак. Кроме сегмента апстрим, Exxon Mobil занята также в нефтепереработке, нефтехимии и производстве сжиженного природного газа.
Рыночная капитализация на конец 2021 года составляет 258,33 миллиарда долларов. Прирост стоимости акций за последний год равен 46,09%.
Нефтедобытчик является дивидендным аристократом, то есть присутствует в списке индекса S&P 500 крупнейших по капитализации компаний США и стабильно на протяжении многих лет (39 лет) платит дивиденды, поступательно увеличивая выплаты по ним. Доходность по дивидендам при предыдущей выплате — 5,78% рыночной цены акций, т.е. 3,52 доллара на акцию.
Phillips 66 Company
Phillips 66 Company (тикер: PSX) — транснациональная энергетическая компания. Представитель сегмента даунстрим. Специализируется на производстве нефтехимической продукции и газоконденсатных жидкостей. Выпускает индустриальные и моторные масла и смазочные материалы для различных видов техники.
Размер рыночной капитализации в конце 2021 года составил 31,52 миллиарда долларов. Прирост курсовой стоимости акций за минувший год небольшой — 3,69%. Однако компания имеет хорошие перспективы развития. К 2025 году при содействии Qatar Petroleum запланирован запуск в работу крупного нефтехимического комплекса в Катаре.
С учетом стабильных высоких выплат по дивидендам (5,26%, или 3,68 доллара на акцию) бумаги Phillips 66 представляют для инвесторов значительный интерес. Эксперты рекомендуют приобретать их в апреле-мае 2022 года, когда после публикации данных по запасам нефти цены на сырье предположительно снизятся.
PDC Energy
PDC Energy (тикер: PDCE) — компания, занимающаяся разведкой, добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Образована в 1969 году. Ведет разработку месторождений Ваттенберг в Колорадо и в бассейне реки Делавэр в Техасе.
Порядка 40% прибыли PDC Energy приходится на газ, примерно столько же — на нефть. Долю около 20% занимают легкие углеводороды класса NGL.
В 2019 году компания осуществила сделку по приобретению другой энергетической компании — SRC Energy, что существенно расширило ее портфель активов. Рыночная капитализация в конце 2021 года достигла 4,73 миллиарда долларов. B течение минувшего года акции PDC Energy выросли на 142,69%. Компания выплатила по 2,48 доллара на акцию (дивидендная доходность — 5,17%).
Chevron Corp.
Chevron Corporation (тикер: CVX) — вторая после Exxon Mobil вертикально интегрированная нефтегазовая корпорация в США. Учреждена в 1879 году. Занята сразу во всех секторах энергетической отрасли: апстриме, мидстриме и даунстриме. Специализируется на разведке и добыче топливных ресурсов, их транспортировке, хранении, переработке, маркетинге и реализации. Главные месторождения расположены на территории, США, Австралии и Казахстана. Общая же география присутствия распространяется на 180 государств.
Помимо исчерпаемых источников энергии, Chevron Corporation развивает альтернативную энергетику, делая инвестиции в добычу солнечной, геотермальной и других видов «чистой» энергии.
Стоимость компании в декабре 2021 года оценивалась на уровне 224,4 миллиарда долларов. Ее бумаги выросли в цене за год на 35,85%.
Chevron Corporation, как и Exxon Mobil, является дивидендным аристократом. Распределяет прибыль между держателями акций на протяжении 34 лет и постоянно увеличивает выплаты по дивидендам. При предыдущем распределении на каждую акцию пришлось по 5,36 доллара, дивидендная доходность составила 4.68%.
Coterra Energy Inc.
Coterra Energy, ранее — Cabot Oil & Gas Corporation (тикер: CTRA) — американская компания, занимающаяся разведкой углеводородов. Основана в 1989 году. Нефтяные и газовые скважины корпорации сосредоточены в Марцеллусской сланцевой формации в штате Пенсильвания.
В октябре 2021 года Cabot Oil & Gas Corporation совершила слияние с другой крупной добывающей компанией — Cimarex Energy, ведущей деятельность на территории штатов Оклахома, Техас и Нью-Мексико. Компании объединились под новым брендом Coterra Energy. Объединение активов в перспективе позволит создать более мощную базу для получения стабильно высокой прибыли, а также диверсифицирует риски и придаст устойчивости корпорации. Одним из векторов развития Coterra Energy также является увеличение дивидендов за счет возврата 50% ежеквартального свободного денежного потока (FCF).
Стоимость компании на конец 2021 года оценивается в 15,78 миллиарда долларов. Изменение курса акций за год — 12,93%. Дивидендная доходность — 2,47 %, или 0,5 доллара на акцию.
APA Corp.
APA Corporation (тикер: APA) — нефтегазовый холдинг, занимающийся поиском новых месторождений и их разработкой. Компания существует с 1954 года. Осуществляют свою деятельность в США, Западном Египте, шельфовой зоне Суринама и британской части Северного моря.
В США добытую нефть холдинг реализует вертикально интегрированным нефтяным компаниям, нефтеперерабатывающим заводам, маркетинговым и транспортным организациям. На экспорт углеводороды поставляются ведущим компаниям Великобритании, Китая, Египта.
Размер рыночной капитализации в последнем квартале 2021 года достиг 9,47 миллиарда долларов. Рост котировок акций за год составил 76,39%. Дивидендная доходность — 0,5 доллара, или 1,92% от стоимости акций.
Murphy Oil Corp.
Murphy Oil Corporation (тикер: MUR) — независимый американский добытчик сланцевых нефти и газа. Компания учреждена в 1944 году. Ведет разработку наземных и морских объектов на территории США в Мексиканском заливе и в регионе Игл-Форд-Шейл в Техасе. В собственности Murphy Oil также имеется месторождение природного газа в Канаде. Кроме того, у компании есть неосвоенные запасы на территории Австралии, Бразилии, Брунея, Мексики, Ирака и Вьетнама.
Рыночная капитализация равна 3,98 миллиарда долларов.
Распределение добычи выглядит следующим образом:
- нефть — около 60%;
- газ — 35%;
- легкие углеводороды класса NGL — 7%.
Доказанные запасы энергоресурсов по данным 2019 года равнялись 800 миллионам баррелей в нефтяном эквиваленте при годовой добыче 173 миллиона баррелей.
Изменение курса акций за год достигло 108,41%. Дивидендная доходность при последней выплате — 0,5 доллара, или 1,89% от цены акций.
Continental Resources, Inc.
Continental Resources (тикер: CLR) — независимая нефтегазовая корпорация сегмента Upstream. Учреждена в 1967 году. Отличительной особенностью стратегического развития этого нефтедобытчика является то, что он не стремится к обладанию месторождениями в Пермском нефтегазоносном бассейне Северной Америки, а концентрирует свое внимание на формации в Баккене в штате Северная Дакота и комплексах STACK и SCOOP в Оклахоме. На месторождении Баккен Continental Resources является крупнейшим производителем.
Рыночная капитализация компании в декабре 2021 года достигла 16,16 миллиарда долларов. Рост котировок ценных бумаг CLR за прошедший год равен почти 166%. Дивидендная доходность при последнем распределении прибыли — 1,86%, или 0,8 доллара на акцию.
Ovintiv Inc.
Ovintiv Inc., ранее — Encana Corporation (тикер: OVV) — канадская энергетическая компания, основанная в 2002 году. Являлась крупнейшим производителем природного газа в Канаде. В 2019-2020 годах осуществила ребрендинг, переименовавшись в Ovintiv, и перенесла свою деятельность в США, штат Денвер, полностью перейдя под американскую юрисдикцию.
Сегодня Ovintiv входит в топ-15 крупнейших добытчиков газа в США. Также на территории Штатов, помимо газа, добывает порядка 90 тысяч баррелей нефти в сутки. Изначально 95% доходов компании формировались за счет природного газа, теперь же, после оптимизации активов, в портфель добычи включена и более маржинальная сырая нефть. Отчасти это помогло Ovintiv добиться самых высоких операционных и финансовых показателей среди независимых нефте- и газоразработчиков в Америке.
Стоимость компании оценивается в 8,47 миллиарда долларов. За год рост акций составил 119,7%. Ovintiv включена в индекс устойчивости Dow Jones. С 2001 года платит дивиденды держателям своих ценных бумаг. Последние показатели дивидендной доходности — 1,71%, или 0,56 доллара на акцию.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corporation (тикер: DVN) — одна из ведущих нефтегазовых корпораций США. Основные активы базируются в бассейнах рек Делавэр и Паудер, регионе Игл-Форд-Шейл и комплексе STACK. Объем доказанных запасов на начало 2020 года составлял 757 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Прибыль Devon Energy формируется двумя направлениями:
- продажей добытых углеводородов по цене контрактов и рынка — 54%;
- маркетинговыми доходами от реализации углеводородов, купленных у третьих лиц, — 46%.
Рыночная капитализация по состоянию на декабрь 2021 года — 28,46 миллиардов долларов. Увеличение стоимости ценных бумаг за год — 172,7%. Дивидендная доходность декабрьской выплаты — 0,98%, или 0,44 доллара на акцию.
За прошедший год все сегменты нефтегазовой отрасли — апстрим, мидстрим и даунстрим — показали положительную динамику. Восстановление спроса на топливные ресурсы, рост маржи добывающих и перерабатывающих корпораций делают вложения в дивидендные акции нефтегазового сектора США весьма интересными. Увеличение прибыли компаний и рост биржевых котировок позволит инвесторам заработать как на купле-продаже акций, так и на дивидендных выплатах.
