Штаб-квартира компании находится в городе Маунтин-Вью (Калифорния). За годы работы компания зарекомендовала себя в сфере кибербезопасности, и в 2021 году она сделала еще один шаг для исследования новых возможностей, выйдя на биржу.
Первичное размещение акций на бирже (IPO) прошло успешно. SentinelOne (S) предложила 41,68 млн акций (в том числе акции, проданные широкой общественности, андеррайтерам и проданные посредством частных вложений) по цене размещения в $35 за акцию. Начальный ценовой диапазон составил от $31 за акцию до $32 за акцию. Валовая и чистая выручка от IPO составила $1,4 млрд и $1,38 млрд, соответственно.
Хотя с момента выхода на биржу наметилось явное снижение цены акций, среди аналитиков они по-прежнему популярны. По данным BestStocks, SentinelOne имеет консенсус “Умеренно покупать” (основан на 10 рекомендациях “Покупать” и 4 — “Держать”). Целевая цена акций S составляет $34,86 (потенциал роста — 47,34%).
Далее мы кратко рассмотрим путь компании после IPO. Возможно, это поможет инвесторам побольше узнать о компании и составить о ней свое мнение.
Движение цен и рыночная капитализация
Первый день SentinelOne на бирже — 30 июня 2021 года. Начальная цена в тот день составила $46 (на 31,4% выше цены IPO), максимальный уровень — $46,50 (премия 32,9%), а минимальный уровень — $41,11 (премия 17,5%). Цена закрытия в тот день составила $42,50 (премия 21,4%).
Несмотря на начальный рост акций, они постепенно теряли динамику и с момента IPO снизились на 44,3%. Примечательно, что за последние 5 торговых дней акции выросли на 9,5%. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет $6,5 млрд.
Важные этапы
С момента выхода на биржу компания SentinelOne представила четыре квартальных отчета. В трех из последних четырех кварталов чистая прибыль компании превышала консенсус, а в одном квартале показатели отстали от прогнозов.
В июне 2022 года компания сообщила о результатах за первый квартал 2023 финансового года (закончился 30 апреля). Доходы в этом квартале выросли на 109% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, количество клиентов выросло на 55%, а годовой регулярный доход вырос на 110%.
В мае 2022 года компания укрепила позиции платформы Singularity XDR с выкупом Attivo Networks. О приобретении стоимостью $616,5 млн стало известно в марте 2022 года.
Перспективы и прогнозы роста
Растущие угрозы кибератак образовали огромный целевой рынок для таких компаний, как SentinelOne, которые занимаются вопросами кибербезопасности. Компания имеет хорошие позиции для выхода на такой большой рынок благодаря широкому ассортименту продукции и услуг, инновационному и технологическому потенциалу, а также опытной команде.
Кроме того, ее присутствие во многих странах, включая Израиль, Европу, Америку, Азию, Японию, Африку, Ближний Восток и другие, отражается на мировом признание компании. Большое количество пользователей на таких рынках сбыта, как финансы, здравоохранение, энергетика, производство, федеральное правительство, здравоохранение и образование, повышает конкурентоспособность компании.
Следует отметить усилия компании по наращиванию потенциала за счет выкупа акций. Компания также работает над контролем себестоимости продаж и операционными расходами.
В начале июня 2022 года финансовый директор компании SentinelOne Дэйв Бернхардт сказал: “Благодаря экономическим характеристикам нашей платформы и высокоэффективной бизнес-модели мы способны обеспечить быстрый рост и значительное увеличение маржи компании. Результаты первого квартала наглядно это демонстрируют”.
Прогноз компании на 2023 финансовый год (заканчивается 31 января 2023 года) — выручка в диапазоне от $403 млн до $407 млн, что выше заявленного ранее диапазона от $366 млн до $370 млн. Валовая маржа не по GAAP по прогнозам составит от 69% до 70% по сравнению с 65-67% заявленными ранее.
Мнения по поводу акций
Накануне Брайан Эссекс из Goldman Sachs подтвердил рекомендацию “Покупать” акции S, при этом аналитик понизил целевую цену с $52 до $45 (потенциал роста — 90,19%).
Другой аналитик Фатима Булани из Citigroup сохранила “Нейтральный” рейтинг S, снизив при этом целевую цену с $45 до $30 (потенциал роста — 26,8%).
Согласно инструменту BestStocks, наибольшая категория риска SentinelOne — “Финансовое и корпоративное управление”. Данная категория добавляет еще 22 риска к 57, которые были определены ранее. “Технологии и инновации” и “Умение продавать” добавляют по 10 рисков, соответственно.
Заключение
С учетом огромного целевого рынка, прочных позиций на мировом рынке и впечатляющему ассортименту продуктов и предложений, SentinelOne может стать привлекательным инвестиционным выбором для долгосрочных инвесторов. Тем не менее в краткосрочной перспективе для инвесторов склонных к риску акции компании также могут стать привлекательным выбором.
Источник: tipranks.com
