Искусственный интеллект (ИИ, или AI), начинавшийся как сложная разработка воспроизведения человеческого поведения, сегодня проник буквально во все сферы повседневной жизни. Автоматизация процессов, смартфоны, социальные сети, роботы, автопилоты, аналитика, машинное обучение — все это строится на технологиях ИИ.
Любая современная компания, если она хочет оставаться конкурентоспособной в экономике XXI века, должна использовать искусственный интеллект. Если она отказывается от его интеграции в бизнес-модель или запаздывает с этим, она рискует устареть и потерять свои позиции на рынке. В связи с этим во многих отраслях наблюдается ожесточенная конкуренция в освоении и реализации возможностей ИИ.
Ожидается, что суммарная выручка мирового рынка ИИ к 2026 году вырастет почти до 300 миллиардов долларов США. Что в сравнении с 29,86 миллиарда, полученными в 2020 году, будет означать в среднем 35,6% годового роста в течение 2021-2026 годов. Компании, занятые в сфере AI, с каждым годом привлекают к себе все большее внимание и получают максимальные объемы инвестиций со стороны частных и институциональных инвесторов.
В этой статье мы рассмотрим наиболее перспективные для вложений в 2022 и 2023 годах акции американских компаний по искусственному интеллекту. В наш список лучших эмитентов мы включили представителей всех основных сегментов ИИ-индустрии Америки. Здесь вы найдете компании, разрабатывающие программное обеспечение (ПО) и выпускающие микрочипы для вычислительных нагрузок, а также корпорации, интенсивно применяющие технологии ИИ в своих бизнес-процессах и продуктах.
Microsoft
Microsoft Corporation (тикер: MSFT) — крупнейший в США и мире разработчик программного обеспечения, в том числе высокоинтеллектуального.
Самой масштабной работой этого софтверного гиганта является платформа ИИ и облачных вычислений Azure. Она помогает корпоративным клиентам и частным разработчикам внедрять инновации и модернизировать собственные проекты AI, обучать и настраивать их, адаптируя под собственные нужды.
Azure AI — высокоразвитая и надежная платформа для создания и реализации проектов ИИ в области речи, языков, зрения, принятия решений, машинного обучения, наук о данных, робототехники, интернета вещей и других направлений. Содержит целый портфель сервисов, инструментов, моделей и услуг на основе искусственного интеллекта. Azure AI эффективно используется для модернизации финансовых, банковских структур, производственных, логистических, торговых предприятий, медицинских и исследовательских учреждений.
Аналитики считают акции Microsoft Corporation одними из самых перспективных в секторе ИИ на ближайший год. Потенциал роста задают сильные решения для платформы Azure AI и устойчивая положительная динамика финансовых показателей корпорации.
Рыночная капитализация компании составляет 2,21 триллиона долларов США. Во втором полугодии 2021 года выручка Microsoft увеличилась на 21%, до 97,05 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла на 34%, до 39,27 миллиарда. При этом сегмент серверных и облачных продуктов увеличился на 28%, до 35,29 миллиарда. Эксперты полагают, что органический рост корпорации в течение следующих лет будет подкреплен именно расширением портфеля прорывных облачных продуктов.
Ставку на дальнейший рост Microsoft делают и крупные инвесторы. В конце третьего квартала 2021 года пакетами акций компании владели 250 хедж-фондов. Их суммарные инвестиции равнялись 65,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в предыдущем квартале в составе акционеров было 238 хедж-фондов, а сумма их вложений составляла 62,4 миллиарда.
Из-за недавней слабости фондового рынка котировки MSFT перешли в коррекцию. Благодаря этому инвесторы могут войти в позицию на выгодных условиях. Прогнозная цена акций через 12 месяцев — 371,17 доллара (+25,80% роста).
Meta Platforms
Meta Platforms Inc. (тикер: FB) — американский интернет-гигант, ранее известный как Facebook. Разрабатывает приложения для социальных сетей, программное и аппаратное обеспечение для очков виртуальной реальности.
Meta Platforms использует инструменты AI для блокировки спама, дезинформации и другого вредоносного контента в своем семействе приложений. Кроме того, ИИ играет важную роль в улучшении качества цифровой рекламы, аналитики запросов, покупок и адаптации лент активности в Facebook, Instagram и WhatsApp.
Meta Platforms завоевывает расположение инвесторов благодаря активному участию в создании метавселенной — общемировой виртуальной среды. По прогнозам, к 2024 году метавселенная способна принести 800 миллиардов долларов, а в последствии, при годовом росте на 13,1%, — 1,6 триллиона долларов к 2030 году.
О предпочтениях инвесторов свидетельствует участие в акционерном капитале Meta Platforms 248 хедж-фондов. Их совокупный пакет акций оценивается в 38,5 миллиарда долларов.
После недавнего разочаровывающего отчета о квартальной прибыли и публикации пессимистичного прогноза руководства на первый квартал 2022 года акции FB одним днем рухнули на 26,4%. В результате рыночная капитализация компании снизилась более чем на 232 миллиарда долларов, установив рекорд однодневных убытков. На сегодня размер капитализации составляет 598 миллиардов долларов, а снижение по акциям — 32%.
Аналитики считают этот откат цены привлекательной возможностью для покупки, хотя и понижают свои ожидания относительно будущей стоимости бумаг. У Meta Platforms огромный опыт и высокий уровень стабильности. Текущие проблемы носят краткосрочный характер и будут с лихвой компенсированы в ближайшие годы. Целевая цена на 12 месяцев — 332 доллара.
Alphabet
Alphabet Inc. (тикер: GOOGL) — один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта.
Основным активом калифорнийского технологического гиганта является поисковик Google. Также он управляет облачной платформой Google Cloud и многочисленными сервисами:
- видеохостингом YouTube;
- магазином приложений и игр Google Play;
- интернет-браузером Chrome;
- сервисом контекстной рекламы AdWords;
- операционной системой Android и пр.
Alphabet разрабатывает широкий спектр продуктов и услуг на основе AI. Например, проект по производству самоуправляемых автомобилей Waymo или голосовой бот Google Duplex, включенный в состав Google Assistant. Также с 2014 года Alphabet владеет компанией-разработчиком ИИ DeepMind, которая после слияния с холдингом работает над внедрением систем AI во все проекты Google.
Корпорация тратит огромное количество средств на исследования и разработки приложений для AI. Так, в мае 2021 года была запущена новая облачная платформа для машинного обучения Vertex AI, которая объединила все инструменты Google для подготовки наборов данных и обучения ML-моделей. В ноябре того же года было объявлено о запуске Isomorphic Labs — компании по поиску лекарств с помощью специальной технологии AI, созданной DeepMind.
Корпоративные исследования в области ИИ порой ведут к новым прорывам даже за пределами основного бизнеса. Одним из примеров является программа AlphaFold, также разработанная DeepMind, которая в 2020 году смогла решить 50-летнюю биомедицинскую проблему фолдинга белков.
В Alphabet создано целое направление Google AI, которое занимается искусственным интеллектом и предлагает свои комплексные решения для анализа данных и машинного обучения всем желающим — частным разработчикам и организациям.
Artificial Intelligence — наиболее перспективный вектор развития компании. На будущий успех Alphabet ставит 195 хедж-фондов. Общая стоимость их пакетов акций — 28,6 миллиарда долларов. Рыночная капитализация компании составляет 1,78 триллиона долларов.
Аналитики рекомендуют присоединяться к акционерам Alphabet и прогнозируют рост курса акций в ближайший год до значения 3498 доллара (апсайд 32%).
NVIDIA
Корпорация NVIDIA (тикер: NVDA) — ведущий мировой производитель графических чипов.
NVIDIA удачно сыграла на буме искусственного интеллекта и вычислений. Ее видеокарты де-факто стали стандартом центров обработки данных по всему миру. Доля выручки компании от сегмента data-центров неуклонно растет. Это направление не полностью связано с ИИ: видеокарты используются в основном для ускорения работы широкого спектра программ. Однако ИИ выступает одной из движущих сил развития компании в этом векторе. Суммарно на сегмент вычислений и сетевых технологий, в который входит и AI, приходится более 40% выручки компании.
NVIDIA также фокусируется на разработке платформ, аппаратного и программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Автономное вождение подразумевает обработку огромных массивов данных, поступающих с датчиков и камер, обучение нейросети, ежесекундное принятие ею сложных решений. Все эти задачи требуют серьезных вычислительных мощностей. Они обеспечиваются оборудованием Nvidia и ее платформой.
Также компания развивает общедоступный проект Nvidia DIGITS (Deep Learning GPU Training System) — систему для глубокого обучения нейронных сетей, создаваемых инженерами и специалистами по обработке данных.
Акции корпорации показали прирост в 75% за последний год. NVIDIA продолжает доминировать на рынке графических процессоров и входит в число крупнейших поставщиков полупроводников для data-центров по всему миру. Рыночная капитализация составила 598,73 миллиарда долларов. 83 хедж-фонда вложили свои средства в компанию на общую сумму более 10 миллиардов долларов.
Аналитики предрекают рост курса акций NVIDIA в преддверии публикации отчета за четвертый квартал 2021 года, которая состоится 16 февраля, и после нее. Сейчас котировки снижены на фоне январского падения технологического рынка — это благоприятная точка для входа в длинные позиции. Консенсус-прогноз по стоимости акций на 12 месяцев — 355,68 доллара (+52% роста).
Рынок искусственного интеллекта активно растет. Такие технологические гиганты как Google, IBM, Apple и Microsoft, продолжают вкладывать огромные средства в разработку ИИ по очевидным причинам — это оказалось невероятно успешной бизнес-стратегией. Появляется множество молодых перспективных компаний, занятых разработкой систем и методик AI, которые также стремятся занять свою нишу в данном сегменте и извлекать прибыль. Рядовой пользователь также может выйти за рамки простого потребления технологий и получать доход от развития индустрии — путем инвестиций в акции компаний, связанных с созданием, внедрением или использованием продуктов на основе ИИ.
