С начала года акции MongoDB (MDB) упали на 48% и сейчас торгуются на 58% ниже рекордного максимума. Итак, давайте разберёмся, стоит ли покупать акции MDB прямо сейчас, учитывая их низкую оценку.
MongoDB занимается разработкой облачного ПО. Среди клиентов компании — Boots UK, Forbes, Keller Williams, Travelers, Verizon (VZ), Vodafone (VOD) и Wells Fargo (WFC). Линейка продуктов компании включает MongoDB Enterprise Advanced, коммерческий сервер баз данных, который клиенты могут запускать в облаке, локально и в гибридной среде.
Также сюда входит MongoDB Atlas: мульти-облачная база данных, работающая по модели подписки, которая открывает клиентам доступ ко всем функциям, необходимым разработчикам для начала работы с MongoDB. Компания также предлагает клиентам обучение и консультации.
Квартальная прибыль MongoDB превзошла ожидания аналитиков
Недавно MongoDB опубликовала отчёт за первый квартал 2023 финансового года (завершился 30 апреля). Квартальные результаты очень удивили инвесторов. Несмотря на неопределённость, царящую на рынке, выручка выросла на 57% в годовом исчислении и составила $285,4 млн.
Компания добилась такого результата благодаря росту продаж в сегменте Atlas на 82%. Валовая маржа составила 75% против 72% в третьем квартале 2022 финансового года. Скорректированный операционный доход за квартал вырос в 6 раз до $17,5 млн. Скорректированный чистый доход MongoDB вырос до $15,2 млн, или до $0,20 на акцию, по сравнению с убытком в $3,9 млн, или $0,06 на акцию, зафиксированным в прошлом году.
MongoDB расширяет бизнес с помощью партнёрств
Один из самых быстрых и простых способов ускорить темпы роста — заключать партнёрства с ведущими игроками отрасли, а не конкурировать с ними. Придерживаясь своей стратегии роста, MongoDB заключила партнёрства с такими гигантами, как Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG).
В марте MongoDB и Amazon объединили усилия, чтобы помочь другим компаниям перенести их базы данных в облако. Компании также договорились интегрировать продажи, маркетинг и программы обучения для разработчиков.
В апреле MongoDB запустила свой сервис на платформе Alphabet. Сервис работает по модели подписки (размер платы определяется, исходя из потреблённых ресурсов, что очень удобно) и позволяет разработчикам создавать и масштабировать свои приложения через платформу Atlas на облачной инфраструктуре Google.
Заключённые партнёрства ускорили рост прибыли и помогли компании сократить расходы на неактуальные исследования и разработки.
Акции MDB имеют большой потенциал роста
Рынок облачных сервисов ещё только начал расти. Продукты MongoDB привлекают всё больше клиентов, так что компания вполне может стать одним из ведущих игроков отрасли в ближайшие годы. Такие продукты, как Atlas Serverless, Relational Migrator и Queryable Encryption, вполне могут стать драйверами выручки. Позволяя разработчикам быстрее создавать приложения при меньших затратах, эти продукты могут ускорить темпы роста компании.
Акции MongoDB 10 июня завершили торги с ценой в $254 за акцию. Средняя целевая цена акций MongoDB составляет $385,38. Это значит, что акции обладают потенциалом роста на 50%, что очень заманчиво.
Если MongoDB продолжит расширять клиентскую базу, её перспективы роста будут продолжать улучшаться. Поэтому, учитывая текущую цену акций и потенциальную доходность акций в будущем, акции MongoDB можно назвать отличным вариантом для инвестирования.
Источник: finscreener.org
