Статья обновлена 17.04.2022 – рейтинг актуализирован.
2022 год – самый перспективный для держателей дивидендных акций за последние несколько лет. На фоне экономического подъема, закономерного после усилий бизнеса по восстановлению в 2021 году, инвесторы видят возрождение отраслей, которые еще недавно не давали ничего, кроме убытков.
В то же время, в начале года рынок все еще заторможен. Трейдеры с осторожностью наблюдают за предприятиями, которые обещали вложить огромные суммы в развитие, но еще не успели продемонстрировать результаты этих инвестиций. Как результат, до конца первой четверти года многие позиции с отличной репутацией и стабильным дивидендным доходом можно купить по дисконту. Чтобы ориентироваться в обилии предложений было проще, мы подобрали лучшие дивидендные акции США, которые можно купить в 2022 году – как по выслуге лет, так и по коммерческому потенциалу растущих трендов.
International Business Machines Corp. (IBM)
Размер дивидендов: $1.64
Дивидендная доходность: 5,09%
2021 год стал для IBM периодом реформации и обновления. В начале 2022-го компания продолжает курс на восстановление. Пока что позиции бывшего лидера в секторе компьютерных технологий оставляют желать лучшего. Капитальные вложения в облачную инфраструктуру, аналитику, мобильные и социальные сервисы еще не перешли от количества к качеству – то есть, среди новых направлений International Business Machines пока что нет «золотой жилы», которая вывела бы корпорацию на новый виток успеха.
В то же время, несмотря на отсутствие новых громких побед, IBM остается одним из наиболее стойких дивидендных стоков. С января 2021 года компания вошла в число дивидендных аристократов – то есть, компаний, которые стабильно повышают дивиденды на протяжении 25 лет или более. Это отличный выбор для тех, кто ищет акции для долгосрочных вложений.
В апреле прошлого года дивидендная доходность акций IBM выросла на пенни – до $1,64. Корпорация явно намерена продолжать наращивать рекорд, так что инвесторы с большой долей вероятности смогут увидеть рост дивидендных выплат и в этом году.
Next Era Energy (NEE)
Размер дивидендов: $0.43
Дивидендная доходность: 1,89%
Отличная новость для инвесторов, которые верят в будущее «зеленых» энергоресурсов: список дивидендных аристократов пополнился Next Era Energy – одним из главных источников экологичной энергии в США. Компания пополнила элитный список в январе прошлого года.
В состав Next Era входят два предприятия, обеспечивающие стабильную высокую доходность. Во-первых, это крупнейшая электрическая компания штата Флорида в США, которая торгуется под тикером FPL. Во-вторых, это Next Era Energy Resourses, деятельность которой полностью соответствует ее названию. Энергетические ресурсы новой эры – это ветряная и солнечная энергия, и в этой сфере Next Era остается одним из региональных лидеров.
Акции Next Era Energy относят к перспективным стокам с точки зрения долгосрочного удерживания. Аналитики высоко оценивают беспроигрышное сочетание успешно управляемого локального предприятия (FPL) и поставщика сменных компонентов для экологичных источников энергии. Дополнительный интерес к акциям связан со стремлением администрации Байдена уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии.
Компания также активно работает над повышением дивидендов после вынужденных сокращений в 2020 году. В феврале этого года Next Era подняли выплаты на 10,1%, что явно сигнализирует об укреплении позиций. В пользу акций говорит и высокий процент рекомендаций «покупать» от профессиональных трейдеров. На конец марта 2022 года уровень рекомендаций к покупке вырос до 90%: это показатели для надежных доходных акций, которые скоро вырастут в цене.
Caterpillar (CAT)
Размер дивидендов: $1.11
Дивидендная доходность: 1,9%
Caterpillar – это один из наиболее крупных мировых производителей тяжелого промышленного оборудования и горной техники. Компания уже четвертый год подряд входит в топ дивидендных аристократов, что означает, что она ежегодно выплачивает растущие дивиденды уже почти 30 лет.
Компания Caterpillar входит в число старейших компаний, выплачивающих дивиденды в США. Инвесторы, которые пополнили свой дивидендный портфель акциями CAT в 1933 году, регулярно получали выплаты: за компанией не зарегистрировано ни одной отсрочки, ни одного периода заморозки дивидендных выплат. В последний раз Caterpillar поднимала дивиденды в июне 2021 года, причем сразу на 8 центов. Судя по всему, держатели акций могут ожидать подъем и в этом году.
Один из главных признаков, который разделяют все прибыльные американские акции с высокими дивидендами – это наличие свободного денежного ресурса для покрытия выплат. Здесь у Caterpillar нет проблем. В 2021 году компания закрыла как выплаты по дивидендам – суммарно на 2,3 миллиарда долларов США – так и долги на 7 миллиардов долларов. В новый год CAT вошла со свободным денежным потоком, поэтому акционеры ожидают нового позитивного роста.
Realty Income (O)
Размер дивидендов: $0.25
Дивидендная доходность: 3,89%
Стабильность, надежность, предсказуемость – ключевые характеристики акций одного из главного коммерческого риелтора на рынке. Но есть и еще одна черта, которая отличает предложение Realty Income от конкурентов. Это редкий вид акций, доход с которых инвестор получает ежемесячно, а не ежеквартально. В сочетании с неплохим процентом это вписывает RI в топ лучших прибыльных акций для длительного держания.
В настоящий момент компания владеет более, чем 6700 единиц объектов недвижимости, которые сдаются стремительно растущему числу коммерческих арендаторов (только на начало 2022 года – уже больше 630). Среди постоянных клиентов RealtyIncome – такие национальные гиганты, как FedEx, сеть магазинов 7-Eleven, DollarGeneral и Walgreens. Главный американский арендодатель полностью обеспечивает потребности в площадях для ведущих компаний в 58 промышленных и коммерческих секторах США.
Предсказуемость дохода Realty Income связана с длительными сроками арендных договоров компании. Это позволяет компании ежегодно наращивать дивиденды с 1994 года.
Albemarle (ALB)
Размер дивидендов: $ 0.40
Дивидендная доходность: 0,74%
Хотя Albemarle нельзя отнести к высокодивидендным стокам, эксперты рекомендуют обратить внимание на этот неочевидный вариант для долгосрочных вложений. В феврале текущего года производитель специальных химикатов особого назначения (преимущественно лития, бромных продуктов и катализаторов) поднял выплаты на 1,3%, что свидетельствует о крепких позициях компании.
Albemarle не входит в перечень компаний, которые часто мелькают в заголовках новостей. Продукция этой фирмы недоступна для свободной покупки и неизвестна среднестатистическому трейдеру-иностранцу, осваивающему американский биржевой сектор. В то же время, химикаты ее производства всегда в гуще событий – от технологий чистого топлива до фармакологии и пожарной безопасности.
Главную ставку аналитики делают на литий, потребность в котором возрастет с ростом спроса на электрические транспортные средства. Соответственно, ключевая опасность для стока – падение интереса к экологически чистым видам транспорта; однако при Байдене этот риск существенно снижается.
Essex Property (ESS)
Размер дивидендов: $2.20
Дивидендная доходность: 2,43%
При цене, колеблющейся в диапазоне $316 – $353 сложно отнести акции Essex Property к недорогим или легкодоступным. В то же время, если у вас есть возможность, в 2022 году определенно стоит вложиться в крупнейший американский инвестиционный трастовый фонд недвижимости.
Essex Property инвестирует преимущественно в апартаменты Западного Побережья. Траст получил статус публичного в 1994 году, и с тех пор продолжает наращивать выплаты. По таблице дивидендной доходности видно, что в последний раз компания подняла дивиденды в феврале текущего года – сразу на 5,3%. Скачок стал отражением естественного роста компании: ESS не только оправился от экономического шока, спровоцированного пандемией, но и побил собственный рекорд за последние пять лет.
Благодаря стабильной и честной системе повышения дивидендных выплат в 2022 году Essex празднует десятилетнюю годовщину ежегодного прироста – суммарно за это время дивиденды выросли на 101%.
Brown&Brown (BRO)
Размер дивидендов: $0.10
Дивидендная доходность: 0,55%
Еще один молодой дивидендный аристократ, страховое агентство и оптовый брокер Brown & Brown пополнил рейтинг S&P 500. Это большое достижение, но не стоит забывать, что BRO – не новичок на бирже: компания оказывает страховые и брокерские услуги с 1939 года.
Высокая доходность обеспечила Brown & Brown позиции среди «аристократов» в 2022 году. В октябре прошлого года выплаты поднялись на 10,8%; и с восстановлением экономической активности в США держатели акций ожидают увидеть очередное плановое повышение на этот год. Позитивные перспективы для брокера связаны с высокой скоростью восстановления внутренней экономики. Социально и экономически активные американцы чаще нуждаются в страховых услугах и прибегают к брокерской поддержке, а держатели акций BRO наблюдают растущую прибыль: сток продолжает расти в цене с марта 2020 года.
West Pharmaceutical Services (WST)
Размер дивидендов: $0.18
Дивидендная доходность: 0,18%
Растущая потребность в медикаментах положительно сказалась на доходах West Pharmaceutical Services. Компания не производит лекарственных препаратов, зато она практически полностью обеспечивает другой, не менее важный сегмент здравоохранительной системы – упаковку инъекционных лекарств и систем доставки для других медицинских продуктов.
Всеобщая вакцинация при COVID-19 вызвала резкое повышение спроса на качественную упаковку для транспортировки и введения вакцины. Но все не закончилось единственным всплеском: индустрия биофармакологии продолжает расти, так что мощный ситуативный толчок будет поддержан долгосрочным ростом.
Повышение годовой прибыли сказалось на дивидендах: West Pharmaceutical Services продолжает регулярно поднимать выплаты для лояльных инвесторов. В последний раз держатели акций компании получили повышение в октябре прошлого года, когда выплаты увеличились на 5,9%. Эти действия продемонстрировали, что компанию не напрасно включили в список дивидендных аристократов в январе 2021-го. В новый 2022 год производитель вошел без долговых обязательств, что также позволяет сделать вывод, что дивиденды будут расти и дальше.
Ecolab (ECL)
Размер дивидендов: $0.51
Дивидендная доходность: 1,12%
Пожалуй, самая «зеленая» компания из дивидендных аристократов, Ecolab работает во множестве направлений по сохранению экологически чистой среды. Среди ее инициатив – глубокая очистка воды, оптимизация добычи и переработки нефти, безопасные решения для тяжелой промышленности и электроники.
Ecolab предлагает продукты и услуги для большинства сфер жизнедеятельности, от пищевой промышленности и быта до строительства и здравоохранительных систем. Это одна из наиболее респектабельных компаний в США, занимающихся экологией, поэтому инвесторы ожидают от стока больших результатов в рамках «зеленых» инициатив администрации президента Байдена.
Единственный риск для держателей акций Ecolab – изменение поведения коммерческих компаний. Если бизнес окажется в позиции, когда нужно будет выбирать между сохранением прибыли и поддержанием «зеленых» трендов, пусть и в прямой убыток, продукты Ecolab временно окажутся за бортом.
В то же время, за последние 30 лет Ecolab еще ни разу не сдал назад: каждый год компания поднимает дивиденды по акциям. В последний раз инвесторы увидели прирост всего несколько месяцев назад, в декабре: выплаты увеличились на 6%.
Chevron (CVX)
Размер дивидендов: $1.42
Дивидендная доходность: 3,12%
Энергетический гигант Chevron – один из мировых лидеров по добыче нефти; также компания добывает природный газ и работает с геотермальной энергией. На данный момент это единственная энергокомпания, которая входит в Промышленный индекс Доу Джонса – старейший американский фондовый индекс, в который попадают только крупнейшие компании США.
Аналитики положительно оценивают Chevron за высокую доходность, оптимальное финансирование и привлекательное портфолио, которое при ближайшем рассмотрении оказывается намного разнообразнее, чем стандартный набор успешного нефтяного магната. Помимо экспериментов с геотермальной энергией, Chevron работает с энергией солнца, ветра, а также гидро- и биоэнергетикой. Это позитивное соотношение рисков и высокой награды поддерживается надежным тылом – подушкой безопасности от продаж нефти.
Интерес к стоку добавляет текущая ситуация. Потребность США и других стран в нефти и газе из альтернативных источников растет, и Chevron – один из главных кандидатов на новые контракты. Консервативные трейдеры пока что осторожны в прогнозах, но аналитики и частные трейдеры едины в позитивных предсказаниях: это сток, который имеет смысл брать сейчас, если вы готовы его держать.
За последние три декады Chevron заслужил исключительную репутацию у долгосрочных инвесторов. По заявлениям менеджмента компании, защита роста дивидендов – один из основных приоритетов предприятия; и если посмотреть на таблицы выплат, в это легко поверить. В последний раз предприятие поднимало дивиденды в январе текущего года: инвесторы увидели рост на 6%.
Итоги
Уникальное экономическое положение на конец 2022 года создает благоприятные условия для формирования вариативного, сбалансированного инвестиционного портфеля. Поскольку год потенциально может спровоцировать больше бычьих трендов, чем обычно, в том числе – в спокойных индустриях, эксперты рекомендуют закупать лучшие акции для удержания сейчас, пока эти тенденции не получили должного развития.
Особое внимание аналитики советуют уделить сегментам, которые только начинают «оживать» после спада активности, спровоцированного локдауном. Коммерческая недвижимость, промышленность, развлечения: эти сферы ожидает бурный рост, поэтому не стоит упускать возможность купить выгодные акции дешевле. И не забудьте сбалансировать портфель спокойными, предсказуемыми позициями: если вы хотите стабильно зарабатывать на дивидендах, это правило необходимо соблюдать даже в года экономического подъема.
Дисклеймер: Данная статья представлена исключительно для целей ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.
