Новости по акциям Anglo American (AAUKF)

Запланированное на сумму 53 млрд долларов США слияние между Anglo American и Teck Resources, о котором было объявлено во вторник, знаменует прорыв после многолетних безуспешных попыток консолидации в горнодобывающей отрасли и может подтолкнуть их конкурентов к активным действиям. Anglo American — одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира со штаб-квартирой в Лондоне, а канадская Teck Resources — крупнейшая диверсифицированная горнодобывающая компания страны; обе имеют значительные активы в меди и других промышленных металлах. В 2023 году Teck отклонила нежелательное предложение Glencore о слиянии. В 2024 году BHP безуспешно пыталась поглотить Anglo American, и переговоры завершились без сделки.

Сделку можно рассматривать как привлекательную возможность создания стоимости для Anglo American или как попытку сдержать новых враждебных претендентов, таких как BHP. Anglo American — одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира со штаб-квартирой в Лондоне; ее ключевые направления включают медь, железную руду, платиновые металлы и алмазный бизнес. BHP — австралийская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире по рыночной капитализации; ее основные товары — железная руда, медь, никель и коксующийся уголь. В 2024 году BHP выдвигала нежелательное предложение о поглощении Anglo American, которое было отклонено советом директоров компании.

Anglo American договорилась о слиянии с канадской Teck Resources по так называемой сделке без премии. Объединение входит в число крупнейших в истории горнодобывающей отрасли и, в случае одобрения регуляторами, его планируют завершить в течение 12–18 месяцев. Anglo American — один из крупнейших в мире диверсифицированных горнодобывающих холдингов; в его портфеле — медь, железная руда, платиновые металлы, никель, а также алмазный бизнес De Beers. Teck Resources — канадская горнодобывающая компания, сосредоточенная на меди и цинке; среди её ключевых активов — медный проект Quebrada Blanca в Чили. «Сделка без премии» обычно означает, что стороны исходят из рыночной стоимости компаний на момент объявления и часто используется при слияниях сопоставимых по масштабу компаний; такое объединение потребует согласований в нескольких юрисдикциях, включая Канаду и Великобританию.

Anglo American близка к заключению сделки по приобретению канадской горнодобывающей компании Teck Resources, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных источников. Teck Resources после завершения в 2024 году продажи своего бизнеса в сфере металлургического угля сосредоточилась на медных и цинковых активах, включая проекты в Канаде, Чили, Перу и США. Акции Teck Resources обращаются на биржах Торонто и Нью-Йорка. Anglo American — одна из крупнейших в мире горнорудных компаний, чьи акции торгуются на Лондонской и Йоханнесбургской биржах.

Реструктуризация и продажа активов компании Anglo American снижают риски для бизнеса, поддерживая нашу рекомендацию "Покупать" перед оглашением результатов за первое полугодие. Недавнее выделение Valterra в отдельную компанию, прогресс в выходе из состава De Beers и изменения в руководстве укрепляют трансформацию компании в направлении сосредоточения на добыче меди и железной руды. Медь остается основным драйвером роста, благодаря высококачественным месторождениям, увеличению объемов добычи и поддерживающим долгосрочные тенденции спроса, особенно после недавних тарифов в США. Anglo American в последние годы активно развивает медные проекты в Чили на месторождениях Кольяхуаси и Лос-Бронсес, что укрепляет её позиции на мировом рынке меди. В 2022 году компания произвела более 560 тысяч тонн меди, что на 15% больше, чем в предыдущем году.

Компания Peabody Energy заявила, что рассматривает сделку на сумму до 3,78 миллиарда долларов для покупки операций по добыче коксового угля у компании Anglo American после пожара на австралийской шахте. Пожар произошел на шахте, расположенной в Квинсленде, Австралия. Представители Peabody Energy отметили, что инцидент повлияет на переговоры и оценку потенциальных рисков при заключении сделки. В 2022 году общий объем производства Peabody Energy составил около 135 миллионов тонн угля.

Компания Anglo American PLC повысила свои позиции в четверг после объявления о годовых результатах и новости о еще одном списании активов своего подразделения De Beers, занимающегося добычей алмазов, в поисках покупателя. Anglo сообщила в четверг, что был зафиксирован убыток от обесценивания в размере 2,9 миллиарда долларов США, что является вторым списанием активов за два года в рамках более широкой реструктуризации. De Beers — один из крупнейших в мире производителей алмазов, контролирующий значительную часть мирового производства. В последние годы рынок алмазов сталкивался с трудностями, связанными с уменьшением спроса и увеличением предложения синтетических алмазов.

Компания Anglo American в четверг сообщила о потере в размере $3,1 миллиарда после списания активов на сумму $3,8 миллиарда, что в основном связано с проблемами в её подразделении по добыче алмазов. Это происходит на фоне стремления компании сосредоточиться на превращении в крупного производителя меди после сложной борьбы за поглощение с компанией BHP в прошлом году. Англо Американ планирует расширить свои медные объекты в Чили и Перу, что позволит ей укрепить свои позиции на мировом рынке меди. Компания также инвестирует в экологически чистые технологии для повышения устойчивости своей добывающей деятельности.

Компания Anglo American PLC объявила о продаже своего никелевого бизнеса за 500 миллионов долларов США (396 миллионов фунтов стерлингов), поскольку компания продолжает переориентироваться на добычу меди и железной руды. Руководство компании сообщило, что MMG Singapore Resources, дочерняя компания гонконгской MMG Ltd, приобретет подразделение, которое управляет двумя заводами по производству ферроникеля в Бразилии, за 350 миллионов долларов США авансовым платежом. Anglo American активно занимается реструктуризацией своих активов, чтобы сосредоточиться на более прибыльных проектах. За последние годы компания уже вышла из некоторых других направлений бизнеса, связанных с углем.

Компания Anglo American PLC сообщила, что ее платиновое подразделение будет выделено в отдельную компанию к июню и выплатит дополнительный дивиденд перед разделением. После значительного прогресса горнодобывающая компания в понедельник объявила о планах завершить очередное выделение бизнеса летом и выплатить акционерам 0,9 миллиарда долларов США (0,7 миллиарда фунтов стерлингов). Anglo American является одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний, занимающейся добычей алмазов, меди, платины и других полезных ископаемых. Планируемое выделение платинового подразделения соответствует стратегии компании по фокусировке на ключевых бизнес-направлениях и оптимизации структуры активов.