AGI (AGBK): обзор акций

Агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг банка Agibank с «brAA-» до «brAA» с прогнозом «стабильный». Agibank — это банк, который работает на гибридной платформе, сочетающей эффективность и масштабируемость цифровых каналов с близостью и персонализированным обслуживанием физического присутствия. С новым рейтингом учреждение теперь имеет рейтинг уровня «AA» от всех трёх основных агентств, оценивающих его кредитный риск: S&P, Fitch Ratings и Moody's Local. Agibank является дочерней компанией Agi Inc. (NYSE: AGBK).

Агибанк, ведущая финансовая организация, работающая на гибридной платформе, объединяющей эффективность и масштабируемость цифрового банка с близостью и теплотой физического присутствия, объявила о запуске нового направления деятельности — управления активами («Аги Эссет»). Агибанк является дочерней компанией AGI Inc. Настоящее направление бизнеса нацелено на расширение присутствия Агибанк на рынке за счет использования кредитной экспертизы банка для структурирования кредитных продуктов. Агибанк был основан в 1999 году и с тех пор значительно расширил свое присутствие на рынке финансовых услуг в Бразилии. На сегодняшний день компания обслуживает миллионы клиентов по всей стране, предлагая широкий спектр финансовых продуктов и услуг. Новый бизнес-вертикаль также предполагает усиление позиций банка в области управления активами и привлечения новых клиентов.

Агибанк предлагает привлекательную возможность для покупки после IPO, торгуясь с коэффициентом 5,6x к прогнозируемой прибыли и показывая впечатляющие показатели роста. Гибридная бизнес-модель Агибанка ориентирована на недостаточно обслуживаемых в банковском отношении граждан Бразилии, количество клиентов компании составляет 6,4 миллиона, а среднегодовой темп роста прибыли ожидается на уровне 114,5% с 2022 по 2024 год. Несмотря на сложный процесс IPO, оценка Агибанка остается консервативной, с прогнозируемым увеличением стоимости на 25% при использовании коэффициента 7x по прибыли. Первичное публичное размещение акций Агибанка состоялось в 2023 году, что стало важным шагом для укрепления его позиции на рынке. По данным Бразильской ассоциации банков, население, не имеющее доступа к традиционным банковским услугам, составляет значительную часть страны, что открывает возможности для дальнейшего роста таких компаний, как Агибанк.

Бразильская финтех-компания Agibank сократила объем своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США более чем на 50% и значительно уменьшила предполагаемый ценовой диапазон, согласно отчету, поданному во вторник в регулирующие органы. Первоначально Agibank планировала привлечь более крупную сумму на фондовом рынке США, однако изменила свои планы в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры. Снижение IPO и его цены может быть связано с текущей волатильностью на фондовых рынках и изменением спроса со стороны инвесторов. Финансовый сектор Бразилии в последнее время демонстрирует гибкость и адаптацию к изменениям на мировых рынках.

На этой неделе состоялось размещение семи IPO и шести SPAC. Пять компаний провели IPO и пять SPAC подали заявки на размещение. На следующую неделю запланировано пять IPO, и могут добавиться некоторые более мелкие эмитенты в течение недели. В последние годы рынок IPO и SPAC переживает значительный рост, поскольку многие компании стремятся привлекать капитал публично. В 2020 году было зарегистрировано рекордное количество запусков SPAC на фоне низких процентных ставок и повышенной волатильности рынка. IPO (Первичное публичное предложение) и SPAC (Компании специального назначения по слияниям и поглощениям) продолжают оставаться популярными инструментами для выхода на биржу.

Бразильская финансово-технологическая компания Agibank заявила в четверг, что намерена привлечь до 785,5 миллиона долларов США в ходе своего первичного публичного размещения акций в Соединенных Штатах. Компания планирует использовать вырученные средства для расширения своей деятельности и укрепления позиций на международных рынках. Agibank, известный своим инновационным подходом к банковскому делу, надеется, что выход на американский рынок увеличит её капитализацию и привлечёт внимание глобальных инвесторов.