Новости по акциям Aquestive Therapeutics (AQST)

Anaphylm от компании Aquestive Therapeutics предлагает уникальное, неинъекционное решение на основе эпинефрина для лечения анафилаксии, решение по новой заявке на лекарственное средство ожидается в ближайшее время. Преимущества Anaphylm — портативность, быстрое начало действия и высокая предпочтительность среди пациентов и медицинских работников — делают его перспективным для завоевания значительной доли на рынке США объемом 2 миллиарда долларов. Согласно моему риск скорректированному анализу дисконтированных денежных потоков, оценка стоимости акций AQST составляет 5 долларов за акцию при условии захвата всего лишь 10% рынка, что указывает на недооцененность акций на текущем уровне. В настоящее время акселерофазия лечится преимущественно с помощью автоинъекторов адреналина, таких как Epipen. Разработка неинъекционных форм адреналина может существенно изменить подход к лечению острых аллергических реакций и повысить удобство для пациентов. Anaphylm имеет потенциал стать первым неинъекционным препаратом, одобренным FDA в этой категории, что может стимулировать дальнейшие инновации в фармацевтической отрасли.

Компания Aquestive Therapeutics (AQST) объявила о квартальном убытке в размере $0,24 на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза от Zacks, который предсказывал убыток в размере $0,17. Годом ранее убыток составлял $0,17 на акцию. Aquestive Therapeutics специализируется на разработке и коммерциализации инновационных продуктов для доставки лекарств. Компания активно работает над расширением портфеля своих продуктов, среди которых препараты для лечения эпилепсии и других заболеваний центральной нервной системы.

Препарат Anaphylm компании AQST, представляющий собой подъязычную пленку с эпинефрином, демонстрирует значительный потенциал и ожидает одобрения FDA во втором квартале 2025 года с целью достижения годового дохода в 1 миллиард долларов. Финансовое положение AQST слабее по сравнению с конкурентами и, вероятно, компании потребуется привлечь от 100 до 150 миллионов долларов в течение следующих 2-3 лет. Моя базовая модель дисконтированных денежных потоков оценивает справедливую стоимость акций компании в 8,11 долларов, что предполагает 179% потенциал роста, а в оптимистичном сценарии цена может достичь 15,38 долларов. Компания AQST уже имеет опыт успешного вывода аналогичных продуктов на рынок, что может сыграть на руку при продвижении Anaphylm. Рынок противоаллергенных препаратов продолжает расти, и ожидается, что к 2025 году он достигнет по оценкам до 4,3 миллиарда долларов в год.