Обзор акций Bandwidth (BAND)

Компания Bandwidth Inc., ведущая мировая компания в области облачных коммуникаций для предприятий, сегодня объявила, что опубликует свои финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2025 года, до открытия рынка во вторник, 29 июля 2025 года. Bandwidth Inc. предоставляет широкий спектр услуг в области облачных коммуникаций, включая решения для звонков и обмена сообщениями. Компания работает с крупными мировыми брендами и помогает им улучшать их системы коммуникации с клиентами и внутри организации. Bandwidth Inc. стабильно демонстрирует рост доходов благодаря расширению клиентской базы и внедрению инновационных технологий.

Передовые линии производства CoWoS и SoIC компании TSMC стали основным препятствием для пропускной способности памяти в области искусственного интеллекта, что дает компании значительное ценовое преимущество. Завод увеличивает мощности по упаковке и производству пластин в Аризоне и Японии, снижая геополитическую концентрацию и получая выгоду от щедрых местных субсидий. Консервативная модель дисконтированных денежных потоков, основанная на текущем свободном денежном потоке и росте, связанном с упаковкой, оценивает американские депозитарные расписки (АДР) компании TSMC примерно в $380, что предполагает рост на 75% по сравнению с недавними уровнями. TSMC активно инвестирует в разработку новых технологий упаковки и увеличивает свои производственные мощности, чтобы соответствовать растущему спросу на продукцию, связанную с искусственным интеллектом. Компания занимает лидирующие позиции в мировом производстве полупроводников, что открывает ей возможности для дальнейшего увеличения доходов и укрепления своих конкурентных преимуществ. Недавно компания объявила о планах увеличения производства чипов в рамках стратегии расширения глобального присутствия.

Компания Bandwidth демонстрирует сильный рост с момента выборов 2024 года, с улучшением показателей удержания чистой выручки и увеличением числа клиентов, несмотря на общую нестабильность рынка. Акции компании снизились примерно на 20% с начала года и примерно на 30% за последний год, что представляет собой привлекательную возможность для покупки, учитывая обновленные тенденции роста и повышенный прогноз на 2025 финансовый год. Оценка компании кажется привлекательной на уровне 0.8x EV/выручке за 2025 финансовый год и 7.3x EV/скорректированному показателю EBITDA за тот же период, при этом скорректированная EBITDA в настоящее время растет примерно в 40 раз. Компания Bandwidth является ведущим поставщиком облачных коммуникационных платформ и услуг, что способствует её стабильному росту на международных рынках. В 2023 году компания заключила несколько стратегических партнерств, что позволило ей укрепить свои позиции в этом секторе. Несмотря на колебания на рынке, Bandwidth продолжает инвестировать в инновации и развитие своих технологий, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов.

Ожидается органический рост на 10% в этом году, скорректированный с учётом прошлогоднего политического дохода. Валовая рентабельность достигла 59% в первом квартале по сравнению с 57% в аналогичном периоде прошлого года и, как ожидается, превысит 60% в следующем году. Бизнес демонстрирует сильный операционный рычаг, при этом свободный денежный поток оценивается в $60 миллионов за этот год. Чистая прибыль компании также возросла, что свидетельствует о положительной динамике доходов на фоне стабилизации рынка. По прогнозам аналитиков, в следующем году компания может показать ещё более высокие финансовые результаты. Разумное управление расходами и успешные стратегии продвижения способствуют укреплению позиций компании на рынке.

Компания Bandwidth Inc. (NASDAQ: BAND), ведущий глобальный поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, сегодня объявила о своих финансовых результатах за первый квартал, закончившийся 31 марта 2025 года. Компания продемонстрировала уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные показатели включают увеличившуюся выручку благодаря расширению клиентской базы и внедрению инновационных продуктов. Bandwidth Inc. также укрепила свои позиции на международных рынках, расширив присутствие в Европе и Азии.