Обзор акций Capital Southwest (CSWC)

График Capital Southwest остаётся медвежьим, однако скользящие средние и индикаторы показывают бычий технический прогноз для акций CSWC. Последние финансовые результаты были неоднозначными: досрочные погашения и сборы увеличили общий доход от инвестиций, в то время как убытки по их инвестициям продолжают накапливаться. Сокращение P/B коэффициента с середины 2024 года оправдано ослаблением доверия, и поэтому акции в настоящее время находятся вблизи справедливой оценки. На момент последнего отчётного периода общий доход от инвестиций компании достиг 20 миллионов долларов США. Capital Southwest управляет портфелем стоимости около одного миллиарда долларов США и имеет долгую историю инвестирования в компании среднего размера.

Я не покупаю активы в надежде и молитве, что их стоимость вырастет. Я покупаю активы, чтобы получать доход. Обещанный рост стоимости завтра мало значит для меня или вас сегодня. Получайте доход. Это самый мощный ресурс в мире. Согласно статистике, пассивный доход позволяет инвесторам обеспечивать финансовую стабильность и снижать риски на фоне рыночной волатильности. В 2022 году инвестиции, обеспечивающие стабильный доход, такие как облигации и дивидендные акции, продемонстрировали рост популярности среди частных инвесторов.

Компания Capital Southwest предлагает доходность в размере 11%, обладает сильным балансом и активным потоком сделок, что делает её привлекательной инвестицией в недостаточно обслуживаемом сегменте нижнего среднего рынка. Omega Healthcare Investors обеспечивает доходность в 7,4%, имеет стабильные долгосрочные аренды и улучшающиеся показатели операторов, предлагая рост в условиях ограниченного предложения на рынках. Обе компании, CSWC и OHI, представляют собой привлекательные возможности с высокой доходностью, предлагая стабильность и потенциально сильную доходность на фоне рыночной волатильности и давления на акции компаний с высоким ростом. Capital Southwest Corporation была основана в 1961 году и специализируется на прямых инвестициях в рынок нижнего среднего класcа. Omega Healthcare Investors, Inc. является одним из ведущих владельцев недвижимости для долгосрочного медицинского ухода в США, в их портфолио находится более 900 медицинских учреждений.

Capital Southwest сосредоточен на получении привлекательной доходности через диверсифицированный портфель долговых инвестиций, демонстрируя значительный рост справедливой стоимости портфеля в прошлом квартале. Прибыль CSWC за четвёртый квартал была солидной, но уровень невыплаченных долгов увеличился до 2,7% от справедливой стоимости портфеля, что вызывает обеспокоенность по поводу качества кредитов. Кроме того, увеличился доход в виде оплаченных процентных доходов (PIK). Текущая дивидендная доходность составляет около 10,8% и полностью поддерживается чистым инвестиционным доходом. На 30 сентября 2023 года общая справедливая стоимость инвестиционного портфеля компании составила примерно 1,3 миллиарда долларов. Capital Southwest активно управляет своими инвестициями, чтобы минимизировать риски и увеличить доходность для своих акционеров.

Компания Capital Southwest (CSWC) объявила о квартальной прибыли в размере $0,63 на акцию, что превысило консенсус-прогноз от Zacks, составлявший $0,62 на акцию. Годом ранее прибыль составляла $0,70 на акцию. Capital Southwest — это инвестиционная компания, предоставляющая финансирование, в том числе долгосрочные кредиты и капитал, малым и средним бизнесам в США. Несмотря на снижение прибыли по сравнению с прошлым годом, текущие результаты превышают ожидания аналитиков.