Новости по акциям Deutsche Bank AG (DB)

После трех лет снижения прибыли, RS Group, похоже, наконец-то начинает стабилизироваться. Deutsche Bank повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать», сохранив свою целевую цену в 760 пенсов без изменений, что предполагает значительный потенциал роста по сравнению с закрытием четверга в 595 пенсов. RS Group, ранее известная как Electrocomponents, является международной компанией, занимающейся поставками промышленных и электронных компонентов. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE 250. В последнее время RS Group предпринимает шаги по улучшению своей операционной эффективности и устойчивости к изменяющимся рыночным условиям.

Во всех сегментах Deutsche Bank в третьем квартале 2025 года наблюдается улучшение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением инвестиционного банка, который отстает из-за высоких кредитных затрат. С точки зрения соотношения затрат к доходам, частный банк остается самым неэффективным сегментом DB, однако недавние улучшения являются положительным знаком после предыдущих неудачных результатов. Управление активами остается сегментом с наивысшей доходностью банка и может помочь Deutsche Bank превысить мой целевой показатель прибыли на акцию в размере 4 евро к 2028 году, если рынки не испытают спад. По итогам третьего квартала 2025 года чистая прибыль Deutsche Bank составила 1,5 миллиарда евро, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на глобальные экономические вызовы, банк продолжает укреплять свои рыночные позиции в Европе и делает акцент на цифровизации услуг.

Компания Axonic Insurance, глобальная платформа для аннуитетов и страхования, объявила о привлечении инвестиции в размере $210 миллионов в виде привилегированных акций под руководством LuminArx Capital Management ("LuminArx"), глобального поставщика капиталовложений, при участии Deutsche Bank. Axonic Insurance — это инновационная платформа, занимающаяся разработкой, распространением, выпуском и управлением аннуитетными и связанными с ними продуктами для частных лиц и учреждений по всему миру. Основанная в 2024 году, Axonic Insurance стремительно развивает свою деятельность. По данным на 2023 год, общая сумма активов под управлением LuminArx Capital Management составляет более $50 миллиардов. Deutsche Bank, в свою очередь, является одним из крупнейших финансовых институтов мира с более чем 150-летней историей.

Deutsche Bank сообщил о росте прибыли на 7% в третьем квартале на фоне увеличения доходов и снижения резервов на возможные потери по кредитам, частично компенсированных более высокими расходами. В третьем квартале 2023 года выручка Deutsche Bank составила около 8 миллиардов евро, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время банк продолжает свои усилия по сокращению издержек и повышению эффективности операционной деятельности.

Кредитор сообщил о росте выручки на 18% в своем инвестиционном банке и заявил, что движется к достижению годовых целей. В течение последнего года многие крупные финансовые учреждения фиксируют увеличение доходов в своих инвестиционных подразделениях благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии. Этот способствующий росту фактор, наряду с повышенным интересом к новым инвестиционным инструментам, позволяет прогнозировать успешное завершение года для многих банков.

Deutsche Bank в среду сообщил о 7% росте прибыли за третий квартал, превзойдя ожидания снижения после того, как его глобальное подразделение инвестиционного банкинга показало значительное увеличение выручки. Несмотря на трудности в мировой экономике, Deutsche Bank демонстрирует устойчивые результаты благодаря успешной стратегии диверсификации своих доходов. Важным фактором успеха стало и снижение затрат, а также фокусировка на устойчивом росте и оптимизации процессов. Банк продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке, что подчеркивает его роль в финансовой системе.

Цена акций Deutsche Bank остается в узком диапазоне, так как инвесторы ожидают финансовых результатов за третий квартал. DBK, крупнейший банк Германии, торговался на уровне €29, снизившись с годового максимума в €32,17. Deutsche Bank, основанный в 1870 году, является одним из ведущих финансовых учреждений в Европе. В последнее время банк активно работает над улучшением своих финансовых показателей, сокращением издержек и реструктуризацией бизнеса. Эллен Шевебер, генеральный директор банка, взяла курс на усиление конкурентоспособности банка на мировых финансовых рынках.

Поставщик технологий для центров обработки данных Vertiv Holdings Co. стал крупным победителем на фоне роста искусственного интеллекта. Однако Deutsche Bank утверждает, что инвесторы, упустившие возможность заработать на впечатляющем подъеме акций компании более чем на 1600% за последние три года, все же могут рассчитывать на будущие прибыли, хотя и не в таком масштабе. Vertiv Holdings Co. специализируется на предоставлении инфраструктурных решений, таких как источники питания и системы охлаждения для центров обработки данных. Это становится особенно актуальным с ростом спроса на решения в области искусственного интеллекта, которые требуют значительных вычислительных мощностей. На фоне этого фокус компании на инновации и улучшение существующих технологий продолжает привлекать внимание крупных инвесторов.

Пять бывших сотрудников Deutsche Bank подали в суд на своего бывшего работодателя, согласно документам суда, опубликованным в Лондоне в среду. Deutsche Bank — одна из крупнейших финансовых организаций Германии и мира, основанная в 1870 году. Банк оказывает услуги корпоративного и инвестиционного банкинга, управления активами и частному клиентскому сегменту. В последние годы банк сталкивается с рядом юридических проблем и регуляторных штрафов, связанных с различными финансовыми скандалами.

Deutsche Bank ожидает, что Федеральная резервная система США продолжит смягчение денежно-кредитной политики до конца года, предполагая еще два снижения ставки на четверть процентного пункта на заседаниях в октябре и декабре. "Мы сохраняем наше базовое ожидание, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на каждом из своих следующих двух заседаний", — написала экономическая команда банка в США. Это приведет к тому, что к концу года ставка по федеральным фондам окажется в диапазоне от 3,5% до 3,75%. Федеральная резервная система США уже снизила процентные ставки на два четверть процентных пункта в 2023 году, чтобы поддержать экономику в условиях глобальной неопределенности. Другие крупные центральные банки, такие как Европейский центральный банк и Банк Англии, также предприняли шаги по смягчению своих денежно-кредитных политик в последние месяцы.

DB планирует продать свою контрольную долю в компании NorthC, являющейся подразделением по управлению дата-центрами, стоимость которого оценивается более чем в 2 миллиарда евро. Это решение является частью обновленной стратегии компании в области альтернативных инвестиций. Компания NorthC управляет сетью из 10 дата-центров в Нидерландах. В последние годы наблюдается рост спроса на услуги дата-центров, что связано с увеличением объемов данных и потребностью бизнеса в надежной инфраструктуре для их хранения и обработки.

Главный финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке заявил, что послабление регулирования в США предоставляет банкам этой страны конкурентное преимущество. Изменения в правилах, касающихся коэффициента финансового рычага, могут дать американским банкам преимущество перед их зарубежными конкурентами. Ранее американские регуляторы уже уменьшили требования к капиталу и упростили некоторые стандарты отчетности для банков. Эта мера была направлена на поддержку роста экономики и финансового сектора страны. В то же время банки в Европе продолжают соблюдать более жесткие правила, что может сказываться на их конкурентоспособности на международной арене.

Deutsche Bank прогнозирует, что выручка в его подразделении по торговле долговыми инструментами и валютой превзойдет консенсусные ожидания в третьем квартале, в то время как прогнозы выручки в розничном бизнесе несколько завышены, заявил главный финансовый директор Джеймс фон Мольтке в четверг. Кроме того, в последнем квартале Deutsche Bank продолжал реализацию своей стратегии по улучшению эффективности и сокращению затрат, что позволило снизить уровни расходов на управление. Это часть более широкой программы трансформации банка, запущенной в 2019 году, которая уже привела к значительным изменениям в его операционной модели и структуре.

Аналитический отдел Deutsche Bank повысил прогноз по фондовому рынку США, утверждая, что рынок оказался более устойчивым, чем ожидалось, несмотря на нарушения, вызванные тарифами. После резкой распродажи, известной как «День освобождения», индекс S&P 500 быстро восстановился и к началу июля вернулся к тому, что аналитики описывают как «очень устойчивый восходящий тренд», который сохраняется уже три года. Индекс S&P 500 является важным показателем фондового рынка США, охватывающим 500 крупнейших компаний. В последние годы рынок США демонстрировал устойчивый рост, несмотря на экономическую нестабильность в других частях мира. Deutsche Bank Research отмечает, что восстановление рынка после распродажи свидетельствует о его высокой сопротивляемости к внешним экономическим факторам.

Большая часть инфляции, вызванной тарифами, уже отразилась в потребительских ценах США, однако дополнительные эффекты еще впереди, отмечают экономисты Deutsche Bank. По их расчетам, по состоянию на июль цены на товары в составе базового PCE с высокой долей импорта примерно на 1,3% выше относительно их тренда 2024 года, что повысило общий уровень базового PCE примерно на 30 базисных пунктов, написали аналитики в записке. Базовый индекс расходов на личное потребление (core PCE) — предпочтительный для Федеральной резервной системы показатель инфляции; он исключает цены на продукты питания и энергоносители. Индекс PCE рассчитывается и публикуется Бюро экономического анализа США ежемесячно. В мае 2024 года администрация США объявила о повышении тарифов по разделу 301 на ряд импортируемых из Китая товаров, включая электромобили, солнечные элементы и модули, литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковую продукцию.

С начала 2025 года сегменты управления активами и инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank извлекают выгоду из волатильности финансовых рынков. Это ставит банк на траекторию достижения финансовых ориентиров на 2025 год, прежде всего рентабельности материального капитала (RoTE) свыше 10%. В дальнейшем я ожидаю, что компания поднимет целевой показатель прибыльности примерно до 12% на мероприятии для инвесторов Investor Deep Dive в ноябре 2025 года. Deutsche Bank ведет отчетность по четырем ключевым сегментам: Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank и Asset Management (DWS). Цель по RoTE более 10% к 2025 году была озвучена менеджментом в рамках среднесрочной стратегии банка. Акции Deutsche Bank торгуются на Франкфуртской фондовой бирже (тикер DBK) и на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер DB).

Deutsche Bank сохранит приверженность своей так называемой стратегии Global Hausbank, однако банку необходимо улучшить распределение капитала и рентабельность, заявил в среду генеральный директор Кристиан Зевинг. Стратегия Global Hausbank, представленная в 2022 году, нацелена на укрепление роли банка как основного партнёра для корпоративных клиентов по всему миру и лежит в основе его плана до 2025 года. Зевинг возглавляет Deutsche Bank с 2018 года и курирует многолетнюю программу трансформации, направленную на сокращение затрат и укрепление капитальной базы. Deutsche Bank — крупнейший банк Германии по объёму активов; ключевые направления его деятельности включают подразделения Corporate Bank, Investment Bank и Private Bank, а также контролируемую группу по управлению активами DWS.

Deutsche Bank рассматривает продажу своих активов в сфере розничного банковского бизнеса в Индии и пригласил отечественные и иностранные банки, работающие в стране, подать предложения, сообщили два источника агентству Рейтер. Это делает его очередным иностранным банком, задумывающимся о сокращении своего присутствия на индийском рынке. Deutsche Bank работает в Индии с 1980 года. Розничный банковский рынок страны в значительной степени контролируется государственным State Bank of India, а также крупными частными банками HDFC Bank и ICICI Bank. В марте 2023 года Citigroup завершила продажу своего потребительского бизнеса в Индии банку Axis Bank за 11 603 крор рупий (около 1,4 млрд долларов).

Немецкий банк был оштрафован на 23,8 миллиона гонконгских долларов (3,05 миллиона долларов США) за различные нарушения в период с 2015 по 2023 год, сообщило в четверг Управление по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Эти нарушения включали недостатки в контроле за соблюдением нормативных требований и внутреннем управлении. Управление отметило, что Deutsche Bank не выполнил свои обязательства по поддержанию должного надзора и контроля за своей деятельностью.