frontdoor (FTDR): обзор акций

Акции компании Frontdoor, Inc. рекомендованы к покупке, при справедливой стоимости, рассчитанной методом дисконтированных денежных потоков, в 89,67 долларов за акцию, что предполагает потенциал роста примерно на 16%. Ожидается, что расширение маржи по гарантийным услугам сохранится благодаря снижению частоты претензий в отрасли, динамическому ценообразованию и улучшению процессов, и не будет возвращаться к прежним уровням, как предполагает рынок. Прогнозируется рост выручки с совокупным среднегодовым темпом 5,43% в период с 2025 по 2035 год, при этом долгосрочную ценность поддерживают услуги вне гарантийного обслуживания и стабильная доля рынка.

Акции Frontdoor получили рекомендацию «покупать» с целевой ценой в 84 доллара, что обусловлено возобновлением роста числа участников и сильным денежным потоком. Стратегия компании FTDR по снижению цен в первый год направлена на расширение регулярной выручки при условии сохранения 80% уровня удержания клиентов после акции. Скорректированная маржа EBITDA во втором квартале выросла до 33,3% (без учёта влияния погодных факторов), что отражает реальные операционные улучшения, несмотря на давление на маржу со стороны услуг вне гарантии.

Простые меры по обслуживанию помогут домовладельцам сохранить прохладу и избежать дорогостоящих поломок Американская компания American Home Shield, бренд компании Frontdoor, Inc. (NASDAQ: FTDR) и ведущий в стране поставщик гарантий на домашнее оборудование, начала летний сезон с рекомендаций по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для домовладельцев, стремящихся справиться с жарой по всей стране. «Лето наступило, и жара охватила большую часть страны», — отметили в компании. Регулярное техническое обслуживание систем ОВКВ, такое как замена фильтров, очистка вентиляционных отверстий и проверка термостата, может существенно повысить эффективность работы оборудования и продлить срок его службы. По данным Американского общества инженеров отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха (ASHRAE), регулярное обслуживание систем кондиционирования снижает потребление электроэнергии на 15-25%. Кроме того, во время пиковых нагрузок теплого сезона количество вызовов по ремонту ОВКВ возрастает, что может повлечь за собой задержки и дополнительные расходы для домовладельцев.

Компания Frontdoor, Inc., ведущий поставщик гарантийных услуг для дома, испытала трудности после пандемии Covid-19, столкнувшись с серьезными проблемами в своем канале недвижимости. Однако компания переориентировалась на прямые продажи потребителям и услуги по запросу без гарантии. Эти два направления способствуют восстановлению и росту возможностей по увеличению прибыли компании. Доходы от услуг без гарантии теперь составляют 9% от продаж, причем услуги по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и другие предложения по запросу предоставляют значительный неиспользованный потенциал. Frontdoor, Inc. обслуживает миллионы домовладельцев по всей территории США, обеспечивая спокойствие владельцев за счет надежных и эффективных решений для домашнего ремонта. Компания активно внедряет инновационные технологии в свои сервисы, улучшая доступность и качество услуг для клиентов. В рамках диверсификации бизнеса Frontdoor, Inc. планирует расширить линейку продуктов и услуг, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов.