Новости по акциям Legence Corp. Class A Common stock (LGN)

Legence Corp. дебютировала с умеренными прибылями от IPO, предлагая услуги по установке технических систем для зданий на фоне растущего спроса со стороны центров обработки данных, искусственного интеллекта и трендов электрификации. Компания торгуется с более низкими мультипликаторами по продажам по сравнению с конкурентами из-за более низких маржин, однако ее сильные позиции в секторах с высоким ростом добавляют привлекательности. Оценка компании на основе продаж выглядит разумной, но мультипликаторы прибыли остаются высокими; улучшение маржи и успешное выполнение стратегий являются ключевыми для возможного увеличения цен. Legence Corp. специализируется на установке и обслуживании систем HVAC, энергетических и противопожарных систем в коммерческих зданиях. По данным компании, она обслуживает более 37 000 объектов недвижимости по всему миру. Генеральный директор компании считает, что инновационные технологии и устойчивый подход к строительству обеспечат долгосрочный рост бизнеса.

Legence Corp. объявила сегодня о стоимости акций в рамках своего первичного публичного размещения (IPO) в размере 26 000 000 акций обыкновенных акций класса А по цене $28,00 за акцию. Андеррайтерам размещения предоставлена 30-дневная опция на приобретение до дополнительных 3 900 000 акций по первоначальной цене размещения, за вычетом скидок и комиссионных андеррайтеров. Ожидается, что акции начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером "LGNC". Legence Corp. занимается разработкой и предоставлением решений в области устойчивой и эффективной энергоэкономии. В 2022 году компания сообщила о выручке в размере $1,2 миллиарда. Среди инвесторов компании числятся крупные венчурные фонды и институциональные инвесторы.

Корпорация Legence (Legence Corp.) сегодня объявила о запуске роуд-шоу в рамках планируемого первичного публичного размещения (IPO) 26 000 000 обыкновенных акций класса A номинальной стоимостью 0,01 доллара США («обыкновенные акции»). Кроме того, андеррайтерам размещения будет предоставлена 30‑дневная опция на покупку до дополнительных 3 900 000 обыкновенных акций по цене первичного размещения, за вычетом андеррайтерской скидки и комиссий. Цена первичного размещения будет определена по итогам спроса в процессе букбилдинга. Роуд-шоу представляет собой серию презентаций для инвесторов и обычно предшествует определению цены и объема размещения. Эта опция, часто называемая «greenshoe», как правило, составляет до 15% от базового объема предложения. В США завершение IPO возможно только после вступления в силу регистрационного заявления Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Legence стремится провести IPO, которое может принести 600 миллионов долларов, демонстрируя рост операционной прибыли и денежного потока, несмотря на замедление роста выручки и продолжающиеся чистые убытки. Средства от IPO будут в основном направлены на сокращение значительного долга, с целью уменьшения процентных расходов и улучшения финансовой гибкости. Рынок систем управления зданиями является большим и быстро расширяющимся, что создает благоприятные условия для будущего роста Legence. По оценкам Grand View Research, рынок систем управления зданиями с 2021 по 2028 год будет расти в среднем на 12% в год. Кроме того, с учетом инициатив по уменьшению углеродного следа и повышения энергетической эффективности, спрос на такие технологии постоянно увеличивается.