Новости по акциям Microsoft (MSFT)

Компания Conga, специализирующаяся на решениях для коммерции, объявила о серии инноваций с акцентом на искусственный интеллект на мероприятии Conga Connection в Амстердаме. Главным анонсом стал запуск сервера Conga Model Context Protocol (MCP), который позволяет интегрировать актуальные данные Conga напрямую в ИИ-ассистентов, таких как Claude и Microsoft Copilot. Это даёт командам возможность получать точные ответы по контрактам, коммерческим предложениям и обязательствам, не покидая привычные инструменты. Кроме того, Conga расширила функционал AiMe — собственного ИИ-решения компании.

Microsoft усиливает своё противостояние с Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта, в то время как Google и Apple представили крупные AI-продукты. Конкуренция обостряется в сферах чипов, программного обеспечения и потребительских устройств. Эти события подчёркивают ускоряющееся стремление крупнейших технологических компаний мира контролировать большую часть экосистемы искусственного интеллекта и снижать зависимость от внешних поставщиков.

Компания Microsoft выпустила новый специализированный AI-чип Maia 300, который планирует масштабировать для многогигаваттных развертываний, чтобы удовлетворить свои потребности в инференсе. Maia 300 обещает на 40% больше вычислительной мощности на мегаватт по сравнению с ведущими графическими процессорами. Несмотря на неудачи предыдущих моделей Maia 100 и 200, на этот раз ситуация может измениться. Мы рассматриваем этот шаг как необходимое движение в правильном направлении для Microsoft, однако остаётся много вопросов относительно продаж AI и степени зависимости от OpenAI в свете этого решения.

Microsoft вновь вошла в клуб компаний с рыночной капитализацией в 4 триллиона долларов. Новый собственный AI-чип Maia 300, который компания планирует выпустить в 2027 году, по заявлению Microsoft превосходит широко доступные системы на базе GPU в некоторых приложениях. Компания намерена реализовать несколько развертываний мощностью в гигаваты, что является частью усилий, уже наблюдаемых у Google и Amazon, направленных на снижение зависимости от Nvidia и AMD.

Я начинаю покрытие Microsoft с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 611 долларов, что подразумевает потенциал роста на 14%. Я считаю, что расширение Azure, внедрение Microsoft 365 Copilot и корпоративные приложения ИИ могут привести к выручке в 437 млрд долларов и прибыли на акцию в 22,32 доллара в 2028 финансовом году. Прогнозируемое отношение цены к прибыли (FWD non-GAAP PEG) для MSFT составляет 1,70, что на 25% ниже среднего значения за пять лет в 2,28, что указывает на дальнейший потенциал роста оценки по мере улучшения монетизации ИИ.

Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA, XETRA:NVD) снизились на 1% до 226,55 долларов, потеряв 2,73 доллара. Это произошло после того, как Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) представила новый искусственный интеллект-чип, который может сократить её зависимость от производителя графических процессоров. В понедельник Microsoft, гигант в области программного обеспечения и облачных вычислений, представила процессор третьего поколения Maia 300, ориентированный на снижение затрат и повышение эффективности при выполнении AI-задач в своих продуктах и сервисах.

Акции Nvidia (NVDA) снизились в понедельник после того, как Microsoft объявила о планах увеличить производство собственного чипа для искусственного интеллекта, назвав эту инициативу своей «самой крупной ставкой» на специализированный силикон. В этот же день акции Nvidia упали примерно на 1,6%, тогда как акции Microsoft выросли почти на 1,25%. Такое движение акций отражает реакцию рынка на новые шаги Microsoft в области разработки собственных технологий ИИ, что может повлиять на позиции Nvidia в этой сфере.