Обзор акций NovoCure (NVCR)

Акции NovoCure выросли на 42% с момента моей рекомендации в октябре, однако диверсификация доходов за пределами лечения глиобластомы (GBM) остается проблемой. Несмотря на одобрения FDA, терапия с использованием электрических полей низкой интенсивности (TTFields) сталкивается с трудностями внедрения из-за незначительных улучшений в выживаемости и высоких затрат, что сказывается на росте рынка. Финансовое состояние NovoCure показывает достаточную ликвидность в краткосрочной перспективе, но в 2025 году ожидается сокращение прибыли и рост затрат на продажи и маркетинг. На данный момент NovoCure продолжает исследовательскую деятельность по применению TTFields в других областях онкологии, таких как рак легких и рак желудка. Компания активно сотрудничает с научно-исследовательскими центрами для проведения клинических испытаний, которые могут расширить возможности использования ее технологии. Это потенциально может способствовать дальнейшей диверсификации источников дохода и улучшению финансовых показателей в будущем.

Компания NovoCure (NVCR) не обладает необходимой комбинацией из двух ключевых факторов, чтобы превзойти ожидания по доходам в своём предстоящем отчёте. Подготовьтесь к основным ожиданиям. На сегодняшний день NovoCure занимается разработкой и коммерциализацией систем лечения рака с использованием электрических полей, известных как терапия Tumor Treating Fields. Продукты компании в основном направлены на лечение глиобластомы — агрессивной формы рака мозга.

Терапия TTFields компании NovoCure в сочетании со стандартной химиотерапией значительно улучшает общую выживаемость при распространенном раке поджелудочной железы, демонстрируя 33%-ное улучшение показателей двухлетней выживаемости. Несмотря на прошлые проблемы, недавние положительные данные, сильные коммерческие показатели и устойчивая денежная позиция NVCR свидетельствуют о потенциальном повороте и долгосрочном росте компании. Ключевыми катализаторами в ближайшее время станут подача заявки в FDA и потенциальное одобрение препарата для лечения рака поджелудочной железы, а также сильная денежная позиция, поддерживающая дальнейшие усилия по разработке и коммерциализации.