Обзор акций Omnicell (OMCL)

Доходы Omnicell за четвертый квартал 2024 года показали значительный рост доходов от услуг, несмотря на умеренный общий прогноз по выручке, что подчеркивает значимость сервисного направления для компании. По результатам обновленного анализа дисконтированных денежных потоков, целевая цена на акцию составляет $64,05, что предполагает 54% рост, и мой рейтинг повышен с "покупать" до "сильно покупать". С 2020 года сегмент услуг вырос с 6% до 22% от общей выручки, опережая рост в отрасли и улучшая маржу, свидетельствуя о долгосрочной ценности. Помимо этого, Omnicell активно инвестирует в технологии автоматизации, что позволяет оптимизировать процессы в здравоохранении и повысить эффективность в долговременной перспективе. Компания также расширяет свое глобальное присутствие, что поможет укрепить её позиции на мировом рынке.