Обзор акций PagerDuty (PD)

Инвесторам следует внимательно присмотреться к акциям компании PagerDuty на фоне последних изменений на рынке опционов. Недавно наблюдался повышенный интерес к опционам на акции этой компании, что может указывать на возможные изменения в их стоимости. PagerDuty, специализирующаяся на ИТ-решениях в области управления инцидентами и операционных процессов, продолжает активно привлекать внимание игроков фондового рынка. За последний год компания продемонстрировала устойчивый рост выручки, что может быть одной из причин повышенного интереса инвесторов.

Акции компании PagerDuty получили рейтинг «Покупать» и предлагают ценность после снижения на 15% с начала года, несмотря на замедление роста и проблемы с удержанием чистой выручки. Основными сильными сторонами PagerDuty являются надежная база регулярных доходов, высокая валовая прибыль и новые продукты с искусственным интеллектом, которые имеют потенциал цены, основанной на использовании. Недавние изменения в руководстве и сильные показатели бронирований дают надежду на восстановление, при этом метрики использования и высокоценных клиентов демонстрируют положительные тенденции. Компания PagerDuty предоставляет платформу для мониторинга и управления инцидентами в области информационных технологий. За последний год она активно внедряет технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности своих продуктов и услуг. На текущий момент компания обслуживает более 13,000 организаций по всему миру.

PagerDuty, Inc. (NYSE: PD), лидер в области управления цифровыми операциями, сегодня объявила о назначении Тодда Макнэбба на должность директора по доходам (Chief Revenue Officer, CRO); решение вступит в силу 29 сентября 2025 года. Макнэбб обладает более чем 25‑летним опытом масштабирования компаний в различных отраслях и имеет подтвержденные результаты по обеспечению роста в корпоративном сегменте. В роли директора по доходам Макнэбб будет руководить глобальной стратегией выхода на рынок PagerDuty, стимулировать рост выручки и ... PagerDuty была основана в 2009 году и в 2019 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PD. Ее платформу используют команды ИТ и DevOps для мониторинга и реагирования на инциденты, а также автоматизации рабочих процессов в реальном времени. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Я сохраняю рейтинг «держать» по акциям PagerDuty из-за сохраняющихся краткосрочных проблем с ростом и нерешённых вопросов в стратегии выхода на рынок. Несмотря на то что показатели прибыльности сильны и взаимодействие с корпоративными клиентами улучшается, рост доходов остаётся на уровне однозначных процентов и не демонстрирует признаков ускорения. Инвестиции в искусственный интеллект и укрепление партнёрских отношений создают более оптимистичные перспективы в долгосрочной перспективе, но удержание клиентов и эффективность продаж остаются затруднительными факторами. За последний год PagerDuty расширил свои сервисы, добавив новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Компания также укрепила свои позиции на международных рынках, заключив несколько стратегически важных партнёрств. Однако, несмотря на эти позитивные изменения, текущие проблемы с удержанием клиентов продолжают сказываться на финансовых показателях компании.

Компания PagerDuty продолжает стремиться к достижению прибыльности по стандартам GAAP. Метрики по клиентам оказались слабыми: снизились показатели по удержанию клиентов и количество крупных клиентов, хотя общее число платящих клиентов увеличилось последовательно. Прогноз разочаровал: был сокращён прогноз по доходам на весь год, хотя цели по марже и не-GAAP доходу на акцию были немного повышены. PagerDuty специализируется на облачных платформах для управления цифровыми операциями, что позволило ей занять важное место на рынке. Среди клиентов компании такие крупные организации, как IBM и Slack, что подтверждает значимость её сервисов в корпоративном секторе. В условиях текущей конкурентной среды компания продолжает адаптироваться, стремясь увеличить свою рыночную долю и расширить спектр предлагаемых услуг.

PagerDuty была понижена до уровня удержания из-за неопределённых перспектив роста, перестановок в команде продаж, слабости экономики и мягкого прогноза на первый квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 9% в годовом исчислении, при этом сохраняется сильная прибыльность, однако рост годовой регулярной выручки (ARR) замедлился до 9% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за всю историю. Проблемы, связанные с эффективностью продаж и макроэкономическими трудностями, включая удлиненные циклы продаж для крупных предприятий и отложенные сделки, оказывают негативное влияние на краткосрочный рост. Компания начала 2023 финансовый год с новыми стратегическими инициативами, что требует времени для их реализации и оценки результатов. PagerDuty продолжает фокусироваться на улучшении своих цифровых операционных платформ, чтобы предложить клиентам более ценные решения.