Новости по акциям Upwork (UPWK)

Я предлагаю Upwork покупать, поскольку убежден в хирургическом подходе руководства к сокращению расходов и повышению рентабельности в следующем году. Как я вижу, у Upwork есть три вещи, которые будут работать в ее пользу: дисциплинированное сокращение расходов, расширение охвата и новые усовершенствования платформы с помощью искусственного интеллекта. UPWK также недавно представила новый план Business Plus, который добавляет еще одну точку входа на платформу с более доступными ценами и более плавным планом покупки.

Рост выручки на 10% в годовом исчислении, рекордная чистая прибыль по GAAP в размере $27,8 млн и скорректированный показатель EBITDA в размере $43,2 млн Разводненная прибыль на акцию по GAAP в третьем квартале составила $0,20 Повышен прогноз по выручке и скорректированному показателю EBITDA на 2024 финансовый год Заключено окончательное соглашение о приобретении компании Objective для расширения основных предложений по поиску и подбору персонала и укрепления кадрового резерва ИИ Объявлено о новой авторизации программы выкупа акций на сумму $100 млн

Крупнейшая в мире цифровая платформа для фрилансеров Upwork Inc. NASDAQ: UPWK, предприняла упреждающие меры в преддверии предстоящего выпуска отчетности за третий квартал 2024 года, который должен состояться 6 ноября 2024 года. Компания заранее объявила о повышении прогноза на третий квартал, а также об организационных изменениях, направленных на увеличение прибыли.

В компаниях Upwork и Fiverr наблюдается резкий спад из-за опасений по поводу замедления роста доходов, отчасти вызванный тем, что некоторые услуги фрилансеров заменяет искусственный интеллект. Хотя искусственный интеллект снизил спрос на простые задачи, такие как дизайн логотипов, он повысил производительность труда фрилансеров и создал новые возможности для оказания услуг. Обе платформы имеют привлекательные цены, но Fiverr выделяется лучшими показателями вовлеченности, более высокой валовой прибылью и высокими рейтингами приложений.

Сегодня мы рассмотрим компанию Upwork, Inc. после того, как Engine Capital недавно инициировала покупку 3,5% акций компании на фоне критики стратегического курса руководства. Несмотря на макроэкономические проблемы и опасения по поводу искусственного интеллекта, упрощенная структура оплаты и меры по сокращению расходов позволили Upwork повысить уровень продаж и рентабельность в 23 финансовом году. Сильный денежный поток Upwork и низкие мультипликаторы оценки подчеркивают потенциал долгосрочного роста компании, несмотря на опасения по поводу ИИ и конкурентного давления.

Upwork, ведущая платформа для фрилансеров с долей рынка 31-32%, выигрывает от двустороннего сетевого эффекта, привлекая как фрилансеров, так и работодателей. Несмотря на сложные условия, Upwork сохраняет сильные финансовые показатели, ожидая роста выручки на 7,5% в этом году и увеличения рентабельности в следующем за счет операционного рычага. Справедливая стоимость, рассчитанная с помощью модели DCF, составляет $13,37 при WACC = 10,5% и бессрочном росте в 3%, что указывает на 28%-ный потенциал роста по сравнению с текущей ценой.