Распродажа на фондовом рынке сильно снизила стоимость многих высококачественных акций в 2022 году. Технологический сектор пострадал особенно сильно: индекс Nasdaq 100 за год снизился на 24% и вошел в фазу медвежьего рынка.
Но чтобы ориентироваться на волатильном рынке нужно сфокусироваться на долгосрочной перспективе, которая поможет сгладить шум. На самом деле, вложения, сделанные прямо сейчас, могут принести значительную прибыль к 2030 году, если инвесторы будут придерживаться качественных акций.
Сегодня капитализации компаний DigitalOcean (DOCN) и Duolingo (DUOL) составляют менее $5 млрд, но к концу этого десятилетия они могут вырасти до $10 млрд, благодаря уникальным бизнес-возможностям. И вот каким.
DigitalOcean: потенциал роста на 127%
DigitalOcean — провайдер сервиса облачных вычислений. Это означает, что компания конкурирует с такими гигантами, как Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT), чьи капитализации превышают $1 трлн. В сравнении с ними, DigitalOcean — достаточно маленькая компания, чья стоимость составляет всего $4,4 млрд, но она заняла нишу в том сегменте облачной индустрии, который имеет меньший приоритет для более крупных игроков.
Компания фокусируется на обслуживании предприятий, в которых работает менее 500 человек или которые находятся на стадии запуска. На данный момент у нее около 623 000 таких клиентов, которые в среднем ежемесячно тратят рекордно высокие $68,90.
DigitalOcean предлагает ряд решений, таких как хостинг веб-сайтов и онлайн-видео, и даже платформы для разработки программного обеспечения и игр. Чтобы удовлетворить свой целевой рынок, компания конкурирует с облачными гигантами, предлагая более низкие цены, простую удобную панель инструментов и тысячи учебных материалов, чтобы предоставить клиентам наилучшие шансы на успех.
Акции DigitalOcean упали на 68% по сравнению с историческим максимумом, и, фактически, менее чем год назад их стоимость превышала $10 млрд. За последние четыре квартала компания сгенерировала выручку в $462,2 млн, которая соответствует P/S-соотношению, равному 9, и близка к самому низкому уровню с момента листинга в марте 2021 года.
По оценкам DigitalOcean, ее доля на рынке облачных вычислений в этом году будет составлять $72 млрд и может удвоиться до $145 млрд к 2025 году. Это означает, что компании все еще предстоит пройти долгий путь. Тем более, что эти показатели являются производными от объема рынка облачной индустрии, который к 2030 году может составить более $1,5 трлн.
Duolingo: потенциал роста на 153%
Duolingo — уникальная онлайн-платформа для изучения языков. В первую очередь, это мобильное приложение, и его успех связан с игровым подходом к учебе, который превращает занятия в способ развлечения. На платформе даже есть таблица лидеров и элементы социальной сети, чтобы общаться с друзьями и семьей, которые также учат язык.
Приложение Duolingo скачали более 500 млн раз, и за первый квартал 2022 года у него было 49,2 млн ежемесячно активных пользователей. Приложение бесплатное, но в нем присутствует возможность подключить платную подписку, чтобы разблокировать дополнительные функции. Число платных подписчиков за квартал составило 2,9 млн. Это на 60% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Duolingo представила подписку только в 2018 году, но к тому моменту уже поднялась в топе скачиваний и стала самым прибыльным образовательным приложением как в Play Store от Alphabet (GOOG), так и в App Store от Apple (AAPL). За весь 2021 год выручка Duolingo составила $250,8 млн, и прогноз компании предполагает, что в 2022 году этот показатель может вырасти на 42,7% до $358 млн.
Компания, вероятно, все еще находится на очень ранней стадии своего роста. В мире происходит активный переход к цифровым платформам, и, по оценкам, 1,8 млрд человек во всем мире изучают иностранные языки. Поскольку Duolingo уже является лидером в этом сегменте, у компании есть все возможности, чтобы к 2030 году получить большую часть доли рынка, объем которого может составить $145 млрд в год.
Акции Duolingo упали на 51% по сравнению с историческим максимумом на фоне более широкой распродажи в техсекторе, а текущая рыночная капитализация компании составляет $3,9 млрд. Менее года назад компания торговалась на уровне примерно $8 млрд, и, учитывая масштабы ее потенциальных возможностей, рост Duolingo должен только ускориться в течение следующих 8 лет. Если компания достигнет капитализации в $10 млрд, инвесторы, купившие ее акции сейчас, получат привлекательную доходность в размере 153%.
Источник: fool.com
