Новости по акциям ARMOUR Residential REIT (ARR)

Компания Clearwater Analytics Holdings продемонстрировала значительный рост выручки, успешно начала реализацию синергий и подтвердила свою стратегию «от начала до конца», обеспечив привлечение крупных клиентов и заключив ключевое партнерство с Bloomberg. Несмотря на превышение целевых показателей интеграции и достижение рекордного уровня прибыльности, рост основного ежегодного регулярного дохода (ARR) замедлился, а уровень задолженности резко возрос после приобретения компании Enfusion. Повышенная задолженность и замедление роста ARR ослабляют финансовую гибкость компании и соотношение риска и вознаграждения, что оправдывает сохранение оценки «держать» акций, несмотря на долгосрочный потенциал. Компания Clearwater Analytics обслуживает более двух тысяч клиентов, включая такие известные фирмы, как Facebook и Cisco. Кроме того, компания управляет активами на сумму более $5,6 триллиона по всему миру, что подчеркивает её значительное присутствие на рынке. Партнерство с Bloomberg позволяет расширить возможности аналитики и увеличить точность прогнозирования для клиентов.

Количество годовой регулярной выручки (ARR) компании Nebius во втором квартале увеличилось до $430 миллионов, что превысило прогнозы в диапазоне $372–$403 миллионов и ознаменовало собой 39-процентный прирост по сравнению с предыдущим периодом. Сообщенная выручка в размере $105.1 миллиона выросла на 106% по сравнению с предыдущим кварталом и на 625% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает быстрый рост мощностей и высокую степень их использования. Предполагаемая активная мощность в диапазоне 50–55 МВт означает плотность ARR на уровне $7.8–$8.6 миллиона на МВт во втором квартале 2025 года. Компания Nebius занимается облачными технологиями и предоставляет решения для хранения данных и вычислительных мощностей. В последние годы компания активно расширяет своё присутствие на международных рынках и инвестирует в развитие инфраструктуры.

Я сохраняю положительный рейтинг с рекомендацией «покупать» для Varonis Systems, так как значительный рост выручки от подписки (ARR) и прогресс в переходе на SaaS свидетельствуют о крепких фундаментальных показателях и будущих перспективах роста. Сейчас выручка от подписок на SaaS составляет 69% от общего ARR, и переход на новую модель завершится на год раньше, что ускорит темпы роста и улучшение маржи. Улучшение коэффициента удержания выручки и рост объема начальных сделок подтверждают спрос со стороны клиентов, поддерживая мою оценку, что рост ARR Varonis может превысить 20%. Varonis Systems сосредоточена на защите данных путем управления доступом и предотвращения утечек информации, предоставляя своим клиентам инновационные решения по обеспечению безопасности. Компания была основана в 2005 году и за это время значительно расширила свое присутствие на международном рынке. Varonis также активно развивает искусственный интеллект для улучшения обнаружения угроз и увеличения эффективности защиты данных.

Акции Celebrus Technologies PLC выросли на 12% после того, как компания по разработке программного обеспечения объявила о двух значительных выигранных контрактах, которые добавят $1,1 миллиона к её ежегодному регулярному доходу и увеличат общий ARR до почти $20 миллионов. Первый контракт, рассчитанный на три года, предполагает сотрудничество с европейским банком, который проходит цифровую модернизацию, где платформа Celebrus Cloud будет использоваться для создания гиперперсонифицированного клиентского опыта. Celebrus Technologies — британская компания, специализирующаяся на разработке решений для анализа данных и использования их в маркетинге и управлении клиентским опытом. Сегодня компания активно работает с глобальными финансовыми учреждениями, помогая им в адаптации к требованиям цифровой эпохи.

Я продолжаю рекомендовать покупать акции Extreme Networks, так как трансформация компании с акцентом на облачные технологии и подписки обеспечивает рост ежегодного дохода (ARR), улучшение маржи и сильный свободный денежный поток. Несмотря на некоторое замедление роста SaaS и давление на маржинальность из-за микса продуктов, долгосрочные драйверы и стратегические партнерства остаются неизменными и привлекающими внимание. Ключевые моменты, за которыми стоит следить, включают ускорение роста ARR, внедрение платформы Platform ONE в корпоративный сектор и поддержание валовой маржи выше 61% по мере масштабирования бизнеса. Extreme Networks, на рынке с 1996 года, активно развивает свою стратегию облачной трансформации с 2019 года. Компания сотрудничает с такими гигантами, как Microsoft и Amazon, для усиления своих позиций на рынке сетевых решений.

Компания ON24 продолжает терять клиентов, ожидаемую годовую выручку и доходы, при этом мало доказательств тому, что использование технологий искусственного интеллекта принесло какие-либо инновации или позитивные изменения, несмотря на заявления руководства. ON24 сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны более сильных игроков, таких как Zoom, и испытывает трудности с удержанием повторяющегося дохода, причём лишь половина годового дохода приходится на многолетние контракты. Прибыльность ухудшается: зафиксирован отрицательный скорректированный показатель EBITDA и продолжаются денежные потери, что делает низкую оценку компании отражением недоверия рынка. Акции ON24 за последний год упали более чем на 30%. Компания проведет следующую отчетную конференцию, на которой инвесторы ожидают услышать о планах по восстановлению финансовых показателей. Несмотря на это, ON24 продолжает вкладываться в разработки, связанные с виртуальными событиями, пытаясь удержать свое положение в быстро меняющемся цифровом мире.

Компания Rapid7 была понижена до уровня "удерживать", так как краткосрочный спрос остается слабым, и сохраняется слабость в устаревших сегментах, несмотря на рычаги долгосрочного роста и улучшение исполнения. Результаты первого квартала были неоднозначными: годовая периодическая выручка (ARR) выросла на 4% по сравнению с прошлым годом, но сегмент управления уязвимостями продолжает снижаться, компенсируя сильный рост в области обнаружения и реагирования. Инновации платформы, международная экспансия и оптимизация выхода на рынок обеспечивают Rapid7 хорошую позицию на будущее, но макроэкономические препятствия задерживают значительное ускорение роста ARR. Компания Rapid7 активно работает над улучшением своих услуг в области кибербезопасности и продолжает вкладывать средства в исследования и разработки, чтобы повысить конкурентоспособность на мировом рынке. В последние годы Rapid7 приобрела несколько компаний, чтобы расширить свой портфель услуг и укрепить свои позиции в области кибербезопасности.

Ожидается, что Nebius Group N.V. объявит о выручке в размере 57,7 миллиона долларов США за первый квартал, что на 52% больше по сравнению с 37,9 миллиона долларов США за четвертый квартал 2024 года. Ежегодная контрактная выручка компании в марте составила 220 миллионов долларов, что указывает на прогнозируемую годовую выручку. Применение коэффициента признания в пределах 60–70% прогнозирует доход в размере 525–613 миллионов долларов США в 2025 году, что подтверждает руководство в 520,5 миллиона долларов США. Ожидается, что выручка NBIS за первый квартал составит от 55 до 65 миллионов долларов США, поскольку выручка по GAAP отстает от ежегодной контрактной выручки на ранних этапах. Ежегодная контрактная выручка остается лучшим индикатором скорости монетизации. Компания Nebius Group N.V. активно расширяет свое присутствие на рынке, демонстрируя устойчивый рост финансовых показателей. По данным аналитиков, текущие результаты свидетельствуют о положительных перспективах компании в ближайшем будущем. В то же время Nebius продолжает вкладывать средства в инновационные технологии и повышение эффективности работы.

Компанией American Rare Earths Limited были опубликованы результаты программы по картированию и отбору проб в районе рудника Cowboy State, который является частью проекта Halleck Creek по добыче редкоземельных элементов в штате Вайоминг. Из общей сложности 106 образцов, собранных на территории Красной Горы, 15 превышают содержание общего количества редкоземельных оксидов (TREO) в 4,500 ppm. Максимальное содержание TREO составило 13,651 ppm (1,37%). Среднее содержание магнитных редкоземельных оксидов (MREO) достигло 1,023 ppm, что составляет около 28% от общего количества TREO. Тяжёлые редкоземельные оксиды (HREO) в среднем составили 464 ppm, примерно 13% от общего состава TREO. Полученные результаты будут интегрированы в модель ресурсов для поддержки предварительного технико-экономического обоснования, завершение которого запланировано на конец 2025 года. Проект Halleck Creek является перспективной площадкой для освоения редкоземельных элементов и важен для стратегических поставок США в данной области. Редкоземельные элементы широко используются в производстве высокотехнологичных устройств, включая мобильные телефоны, ветрогенераторы и электромобили. От данного проекта ожидается значительный вклад в локальную экономику и глобальные поставки редкоземельных элементов.

Согласно промежуточному отчету компании WithSecure за период с 1 января по 31 марта 2025 года, наблюдался значительный рост годовой повторяющейся выручки (ARR) для продуктов и услуг Elements Cloud, который увеличился на 8% и составил 86,6 млн евро по сравнению с 80,5 млн евро за аналогичный период прошлого года. Рост ARR продуктов Elements Cloud по сравнению с предыдущим кварталом составил 4%, а чистая удерживаемая выручка (NRR) достигла 103%. Выручка от Elements Cloud возросла на 6%, достигнув 21,9 млн евро по сравнению с 20,6 млн евро ранее. Скорректированный показатель EBITDA для компании Elements составил 0,9 млн евро, в сравнении с 0,7 млн евро после пересмотра. ARR для решения Cloud Protection for Salesforce демонстрировал особенно впечатляющий рост на 70%, достигнув 13,9 млн евро по сравнению с 8,2 млн евро в прошлом году. Чистая удерживаемая выручка для CPSF составила 133%. Операционный денежный поток в первом квартале был отрицательным, составив -2,6 млн евро по сравнению с -2,4 млн евро. Элементы, влияющие на сопоставимость скорректированной EBITDA, составили -0,2 млн евро по сравнению с +0,1 млн евро ранее. В 2024 году WithSecure укрепила свои позиции на рынке, продемонстрировав уверенный рост в ключевых показателях финансовой эффективности. Успешная стратегия развития компании продолжает привлекать новых клиентов и укреплять её присутствие в облачных технологиях.

Компания Nebius увеличила годовую выручку за 2024 год на 462%, достигнув $117,5 млн, при этом доход от облачных услуг в сегменте искусственного интеллекта в четвертом квартале вырос на 602% в годовом исчислении. Ожидается, что годовая выручка в пересчёте на март 2025 года превысит $220 млн, с целью достижения $750 млн – $1 млрд к концу года. Акции компании торгуются с коэффициентом 2,9 к предполагаемой выручке на основе стоимости предприятия по сравнению с аналогичными компаниями в области искусственного интеллекта, у которых этот показатель составляет 20–25. Облачные технологии Nebius продолжают играть ключевую роль в развитии их сегмента искусственного интеллекта, предлагая инновационные решения для бизнеса. Высокие темпы роста компании объясняются увеличением спроса на технологические сервисы, связанные с облачными вычислениями. Согласно аналитикам, успех Nebius может служить индикатором общего повышения интереса к облачным и AI технологиям в ближайшие годы.

Компания Nebius Group N.V., ведущий поставщик инфраструктуры для искусственного интеллекта в Европе, стала более привлекательной для инвесторов после почти 50% падения акций на фоне бурного роста прогнозов по ежегодным доходам от подписки (ARR). Компания имеет хорошие перспективы для расширения в Европе благодаря значительным инвестициям в центры обработки данных по всему континенту и планам по расширению в США. Несмотря на то, что в четвертом квартале не удалось достичь целей, Nebius сообщила о росте выручки на 466% и поставила себе амбициозные цели по ARR, планируя достичь до 1 миллиарда долларов к декабрю 2025 года. За прошедший год компания открыла три новых дата-центра в Германии и активно расширяет свои услуги на восточноевропейские рынки. Этот шаг позволяет Nebius укрепить свои позиции на европейском рынке и конкурировать с другими крупными игроками в области AI.

Компания High Wire Networks, Inc., ведущий мировой поставщик управляемых услуг в области кибербезопасности, объявила о значительном продлении и расширении соглашения с клиентом через свое подразделение Overwatch, занимающееся управляемой кибербезопасностью. High Wire Networks активно используют новейшие технологии и решения для обеспечения безопасности данных своих клиентов. Организация внедряет передовые методы защиты и постоянно совершенствуется, чтобы противостоять растущим угрозам в сфере кибербезопасности.

Компания Nebius Group N.V. сообщила о результатах за четвертый квартал, показав рост выручки на 466% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к увеличению стоимости акций более чем на 50% менее чем за месяц. Основной бизнес компании может оцениваться более чем в 11 миллиардов долларов, однако это лишь часть истории. У Nebius есть интересные дополнительные проекты, которые уже могут добавлять к этой оценке несколько миллиардов долларов. Компания активно развивает свои технологии в области облачных сервисов, что способствует значительному увеличению клиентской базы. Кроме того, Nebius планирует расширение на зарубежные рынки, что может стать значительным стимулом для дальнейшего роста.

Я сохраняю рекомендацию "покупать" для компании OneStream, несмотря на замедление роста годового регулярного дохода (ARR) до 23% в год из-за валютных колебаний и задержек сделок, отмечая при этом сильные результаты за четвёртый квартал 2024 года. Выручка OneStream за этот период выросла на 29,1% в годовом исчислении, достигнув 132,5 миллиона долларов, а ARR от SaaS увеличился на 39% в годовом исчислении, что свидетельствует о высоком спросе и удержании клиентов. Решения на базе искусственного интеллекта, особенно SensibleML, стимулируют значительный рост: бронирование AI-решений в области финансов увеличилось вчетверо по сравнению с прошлым годом, что способствует повышению точности прогнозов и производительности. OneStream активно развивает свои технологии, привлекая клиентов из различных отраслей благодаря адаптивности и функциональным возможностям своих продуктов. Компания уделяет большое внимание улучшению пользовательского опыта и интеграции решений для управления корпоративными ресурсами и прогнозирования. За последние годы OneStream заключила несколько стратегических партнерств с ИТ-компаниями, что способствует расширению её присутствия на рынке.