Новости по акциям BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ)

Рекомендуется фонд BlackRock Science and Technology Term Trust с рейтингом «Покупать» для диверсифицированного доступа к акциям как публичных, так и частных компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Портфель BSTZ сосредоточен на темах роста в области ИИ, включая значительные доли в Databricks (13,51% чистых активов) и Anthropic (4,08%), что отражает тенденции внедрения корпоративного ИИ. Фонд торгуется с дисконтом 7% к чистой стоимости активов, однако ожидается, что краткосрочная доходность будет формироваться за счёт роста стоимости активов, а не за счёт сближения с NAV.

Фонд BlackRock Science and Technology Term Trust предоставляет возможность инвестирования в технологические компании высокого профиля до их первичного публичного предложения акций, такие как Anthropic. BSTZ ориентируется на общую доходность и получение дохода, нацеливаясь на долгосрочное прирост капитала в акциях компаний научно-технического сектора как в США, так и за рубежом. В качестве закрытого фонда BSTZ торгуется с дисконтом или премией к чистой стоимости активов (в настоящее время с дисконтом), что создает потенциал для дополнительной прибыли в случае сужения этого дисконта. Закрытые фонды, подобные BSTZ, обычно имеют фиксированное количество акций, что отличает их от открытых фондов, чьи акции могут свободно выпускаться и погашаться инвесторами. Текущая стратегия фонда включает диверсификацию портфеля с целью снижения рисков, связанных с волатильностью технологического сектора. BlackRock является одним из крупнейших в мире управляющих активами, что придает дополнительную надежность и опытность управлению фонда.

Настало время действовать в связи с распродажей акций компаний из сектора программного обеспечения. И мы планируем использовать для этого наши любимые источники дохода — закрытые паевые фонды (CEFs). Закрытые паевые фонды предлагают возможность инвесторам получать регулярный доход и часто торгуются с дисконтом к чистой стоимости активов. В последнее время сектор программного обеспечения снизился под давлением различных экономических факторов, предоставляя возможность для покупки акций по сниженным ценам. Это особенно привлекательный вариант для инвесторов, ищущих стабильные доходы и диверсификацию своих портфелей.

Искусственный интеллект начинает приносить реальные деньги, и одна из ведущих компаний в этой области зарабатывает около 30 миллиардов долларов дохода. Один из лидеров в сфере искусственного интеллекта — компания Nvidia, которая специализируется на производстве графических процессоров и имеет значительный вклад в развитие AI-технологий. По мере того как технологии продолжают развиваться, всё больше компаний инвестируют в AI, чтобы использовать его потенциал в различных отраслях, таких как здравоохранение, финансы и автономные транспортные средства.

BSTZ кардинально изменила свой инвестиционный портфель, теперь сосредоточившись на частных, неликвидных технологиях и инвестициях в искусственный интеллект. Частные активы BSTZ, включая долю в Anthropic, составляющую 15% от общих вложений, теперь составляют почти половину портфеля, что увеличивает риски ликвидности и оценки. Изменения в распределении и управлении, наряду с увеличением доли частного сектора, изменили профиль риска BSTZ и отклонили его от первоначального мандата. Anthropic является одним из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, привлекая внимание крупных инвесторов благодаря своим инновационным разработкам. Изменение инвестиционной стратегии BSTZ также может быть связано с общими тенденциями на рынке, где доверие к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, значительно возросло в последние годы.

В настоящее время на рынки влияют три основных истории: 1. Публикация данных о занятости в США: Ожидания относительно состояния экономики США возросли после выхода данных о занятости, которые показали значительное увеличение числа занятых. Это вызвало рост индексов фондового рынка, поскольку инвесторы увидели положительные сигналы для экономики. 2. Решения о драгоценных металлах: Цены на золото и серебро продолжают колебаться в результате нестабильности на валютных рынках. Недавнее увеличение спроса на безопасные активы подтолкнуло цены вверх, что делает эти металлы популярным вариантом для хеджирования рисков. 3. Напряженность в торговых переговорах между США и Китаем: Последние события в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира вызывают беспокойство на финансовых рынках. Репортажи о возможных новых тарифах или пошлинах могут повлиять на международную торговлю и привести к дальнейшей волатильности на рынках. По данным Министерства труда США, в сентябре 2023 года уровень безработицы в стране составил 3,8%, оставаясь близким к минимальным уровням последних десятилетий. Между США и Китаем продолжаются переговоры по урегулированию торговых разногласий, и от исхода этих переговоров может зависеть дальнейшая динамика на мировых рынках.

BlackRock Science and Technology Term Trust остается привлекательным для покупки, торгуясь с дисконтом 9,22% к чистым активам и доходностью 8,8%. Сконцентрированная экспозиция BSTZ на полупроводники и частные компании, работающие на основе искусственного интеллекта, позволяет ему получать выгоду от роста сектора до 2026 года. Исключение стратегий с опционами позволяет BSTZ в полной мере воспользоваться ростом на бычьих рынках, однако зависимость от чистых реализованных доходов создает риск эрозии чистых активов в периоды спада. Фонд BlackRock Science and Technology Term Trust управляется одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, BlackRock, известной своими значительными активами под управлением. В дополнение к этому, мировой рынок полупроводников ожидает стабильный рост, что, по прогнозам аналитиков, может достигнуть общеглобального уровня в 1 триллион долларов к 2030 году.

BlackRock Science & Technology Term Trust (NYSE:BSTZ) привлекает инвесторов простой и понятной задачей: получение ежемесячного дохода от профессионально управляемого портфеля в области технологий, дополненного стратегиями, ориентированными на рост капитала. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам получать стабильные доходы, не отказываясь от возможности укрепления финансового положения на волне технологических инноваций. Доверительный фонд BlackRock Science & Technology Term Trust был создан в 2019 году с целью инвестировать в акции технологических компаний, работающих над передовыми решениями. BlackRock, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, управляет активами на сумму более 9 трлн долларов и широко известна своими эффективными инвестиционными стратегиями.

BSTZ: Высокий потенциал роста с ежемесячным доходом, 11% скидка к чистой стоимости активов BSTZ, или BlackRock Science and Technology Trust II, представляет собой фонд закрытого типа, который специализируется на инвестициях в технологический сектор. Фонд предлагает инвесторам возможность получить стабильный ежемесячный доход, в то время как акции продаются с 11% скидкой по сравнению с чистой стоимостью активов (NAV). Инвестиции в технологический сектор могут быть привлекательны для долгосрочных инвесторов, учитывая рост цифровизации и внедрение новейших технологий. BlackRock с 2023 года управляет активами на сумму более 10 трлн долларов США, что делает его одним из крупнейших инвестиционных менеджеров в мире.

Фонд BSTZ остается ведущим закрытым фондом, управляемым искусственным интеллектом, показывая более высокую доходность по сравнению с индексами S&P 500 и NASDAQ 100 за последние шесть месяцев. Портфель BSTZ теперь состоит более чем на 30% из частных активов, с увеличенной долей в инновационные технологии и оборудование для ИИ, что, однако, создает неопределенности в оценке и ликвидности. Фонд торгуется со стойкой скидкой к чистой стоимости активов, что позволяет проводить стратегии для увеличения стоимости, такие как выкуп акций, хотя скидка отражает скептицизм на рынке. На данный момент BSTZ увеличил свои инвестиции в такие компании, как SpaceX и ByteDance, что позволило усилить его позиции в быстроразвивающихся секторах. По состоянию на конец третьего квартала 2023 года общий объем активов фонда составил более 1,5 миллиарда долларов США. Эти шаги укрепляют репутацию BSTZ как одного из ведущих инновационных фондов на рынке.

Согласно Управлению внутренних доходов США (IRS), пассивный доход обычно включает в себя доход от аренды или любой торговли, бизнеса или инвестиции, в котором физическое лицо не участвует материально. Пассивный доход широко используется в налоговом планировании, так как позволяет легально минимизировать налоговые обязательства. Кроме того, инвесторы часто выбирают пассивные источники дохода, такие как аренда недвижимости или дивиденды от акций, чтобы обеспечить стабильный поток денежных средств.

Хотя биржевые инвестиционные фонды (ETF) в последнее время получили гораздо большее освещение, закрытые инвестиционные фонды (CEF) по-прежнему предлагают уникальные инвестиционные возможности, которые отличают их от ETF. В отличие от ETF, которые торгуются по цене, максимально приближенной к чистой стоимости активов, CEF имеют фиксированное количество акций и могут торговаться с премией или дисконтом к этой стоимости. Это создает возможности для активных инвесторов, ищущих прибыль от изменения рыночных оценок. CEF также часто используют заемные средства, что может увеличить их доходность, хотя это и связано с дополнительными рисками.

BSTZ предлагает привлекательную доходность в 12% и торгуется с дисконтом в -7,65% к чистой стоимости активов (NAV), с гарантийным событием ликвидности по чистой стоимости активов благодаря структуре доверительного фонда с определённым сроком. Эта структура обеспечивает защиту от убытков и потенциал роста капитала, поскольку дисконт к NAV должен закрыться к 2031 году, когда фонд будет распущен. Портфель BSTZ хорошо подготовлен к среде с более низкой процентной ставкой и имеет значительное воздействие в технологический сектор и искусственный интеллект, особенно в Nvidia, перед ожидаемыми сильными прибылью. Фонд BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) делает ставку на растущие технологические компании и сферы, такие как облачные сервисы и большие данные. Это формирует устойчивую базу для долгосрочных инвестиций и может привлечь инвесторов, стремящихся к высокой доходности при управляемых рисках. Nvidia, одна из ключевых составляющих портфеля, продолжает занимать лидирующие позиции на рынке графических процессоров, что укрепляет позиции BSTZ на фоне глобального роста технологического сектора.

BSTZ — это закрытый фонд BlackRock, который инвестирует в технологический сектор. Начало года было нестабильным, так как основные индексы потрясены появляющимися рисками. Значительная часть средств BSTZ вложена в частные компании, такие как Klarna и Databricks. Klarna — это шведская компания, предоставляющая услуги в области финансовых технологий и специализирующаяся на отсроченных платежах и кредитовании. Databricks, в свою очередь, это платформа, помогающая компаниям обрабатывать и анализировать большие объемы данных. Вложение в частные компании связано с стремлением BSTZ увеличивать доходность и диверсифицировать свои активы.

BlackRock Science and Technology Term Trust в основном инвестирует в акции и привилегированные ценные бумаги высокоразвивающихся и технологических компаний по всему миру. Фонд также вкладывает до 25% своих активов в частные компании. В настоящее время BSTZ предлагает привлекательную доходность в размере 16,40% и торгуется с умеренной скидкой в -8%. Однако фонд, по-видимому, превышает размер распределяемой прибыли. Фонд торгуется на привлекательных уровнях из-за недавней коррекции, но также имеются значительные риски. Рекомендуется накапливать его постепенно, а не разовой покупкой. BlackRock Inc. управляет активами на сумму более 9 триллионов долларов, являясь крупнейшей инвестиционной компанией в мире. Технологический сектор остается одним из самых волатильных, но перспективных секторов экономики, с возможностями для значительных доходов и рисков.