Новости по акциям Blackstone Group (BX)

Блэкстоун в среду подтвердила, что приобрела знаковое премиальное офисное здание в центре Парижа примерно за 700 млн евро (819 млн долларов), что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к премиальным офисным объектам после постпандемийного спада активности. Блэкстоун — одна из крупнейших в мире компаний по управлению альтернативными активами, под управлением которой находится более 1 трлн долларов. В 2022–2023 годах повышение процентных ставок привело к переоценке офисной недвижимости и снижению объемов сделок во многих европейских странах, при этом наибольший интерес сохранялся к высококачественным объектам в центральных локациях.

Активы под управлением (AUM) превысили отметку в $1,2 трлн, но сможет ли этот показатель продолжить рост? Оценка перегрета, и начинают проявляться проблемы. Является ли этот гигант теперь большим риском, чем наградой? Одним из факторов, которые способствуют росту активов под управлением, является увеличение числа инвесторов, заинтересованных в фондовых рынках. Тем не менее, рыночные аналитики предупреждают, что возможные рыночные коррекции могут оказать значительное влияние на стоимость активов. В последние годы наблюдается увеличение интереса к устойчивому и ответственному инвестированию, что также влияет на динамику рынка.

Приобретение позволяет разрабатывать, внедрять и управлять флотами AI-агентов на единой регулируемой платформе, ускоряя создание соответствующих автономных рабочих процессов. В последнее время интерес к использованию искусственного интеллекта значительно возрос в различных отраслях промышленности. Это связано как с повышенной эффективностью работы с AI, так и с необходимостью обеспечения соответствия стандартам и нормативам. В результате, компании все чаще стремятся интегрировать такие платформы для улучшения своих бизнес-процессов.

Компания Blackstone (BX) превзошла ожидания по прибыли за второй квартал, достигнув рекордного объема активов под управлением в размере 1,21 триллиона долларов. Это стало возможным благодаря притокам средств в размере 52,1 миллиарда долларов и значительному росту доходов всех сегментов. Кроме этого, Blackstone отметила увеличение доходов от управления активами, что свидетельствует о прочности ее позиций в секторе альтернативных инвестиций. В последние годы компания активно диверсифицирует свои инвестиции, включая вложения в недвижимость, инфраструктуру и частный капитал.

Часто называемая "Blackstone Ближнего Востока", венчурная компания ОАЭ Shorooq Partners ставит перед собой более амбициозные цели и стремится стать "Shorooq для всего мира", выступая в роли "многомерного" инвестора. Партнер компании Шорук Билал Балоч рассказывает о том, как компания расширяет свою деятельность за пределы венчурного капитала к частному кредитованию, почему Саудовская Аравия является ключевым элементом ее стратегии и о своей следующей большой ставке — в области искусственного интеллекта. Shorooq Partners, основанная в 2017 году, быстро зарекомендовала себя как ведущий игрок на рынке венчурного капитала в регионе. За это время компания привлекла более 300 миллионов долларов и вложила средства в более чем 50 проектов в разных секторах. Саудовская Аравия, как один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков региона, представляет для компании Shorooq стратегически важный рынок для дальнейшего роста и развития.

По сообщениям агентства Reuters, компания Blackstone Inc (NYSE:BX) покинула группу, готовившуюся инвестировать в американские операции TikTok. Консорциум, возглавляемый Susquehanna International Group и General Atlantic, планировал отделить американский бизнес TikTok от его китайской материнской компании ByteDance таким образом, чтобы американские инвесторы контролировали 80% американских операций, а ByteDance сохранила миноритарную долю. Blackstone Inc — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, специализирующаяся на управлении активами. TikTok ранее подвергался давлению со стороны властей США, которые беспокоились о защите данных американских пользователей.

Частная инвестиционная группа Blackstone отказалась от планов инвестировать в TikTok в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. TikTok, популярное приложение для коротких видео, принадлежит китайской компании ByteDance. В последнее время TikTok столкнулся с усилением регуляторного давления в США из-за опасений по поводу безопасности данных пользователей. Blackstone, как одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире, ранее проявляла интерес к потенциалу роста TikTok в американском сегменте.

За последние 10 лет Blackstone Inc. показала выдающиеся результаты, став ведущим управляющим активами в мире. В первом квартале доход и чистая прибыль компании снизились, однако объем активов под управлением и доходы от комиссий выросли, что поддерживает положительный прогноз на второй квартал. Масштаб, репутация и клиентская база среди институциональных инвесторов делают Blackstone ведущим управляющим альтернативными активами в мире, способствующим долгосрочному росту. На конец первого квартала 2023 года объем активов под управлением Blackstone составил около 991 миллиарда долларов США, что делает компанию одной из крупнейших в мире в сфере управления активами. В 2022 году Blackstone отметила 35-летие с момента основания и продолжает активно расширяться на международных рынках.

Частная инвестиционная компания MiddleGround Capital, специализирующаяся на контрольно-операционных инвестициях в североамериканские и европейские средние B2B промышленные и специализированные дистрибьюторские компании, объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о продаже своей портфельной компании Arrow Tru-Line (ATL) компании Chamberlain Group. Arrow Tru-Line является независимым производителем и поставщиком критически важных компонентов для гаражных ворот. Покупатель, Chamberlain Group, является мировым лидером в области интеллектуального доступа и мониторинга с такими известными брендами, как LiftMaster и myQ. Chamberlain Group уже давно зарекомендовала себя как ведущий игрок на рынке автоматизированных решений для гаражных ворот. Сделка с Arrow Tru-Line позволит компании укрепить свои лидирующие позиции и расширить возможности в области разработки инновационных решений для управления доступом. Ожидается, что завершение сделки произойдет в ближайшее время, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Начинаем оценку Blackstone с рекомендацией «сильно покупать» и целевой ценой в $234, ссылаясь на уникальную модель постоянного капитала, рекордные объемы нераспределенных средств и стабильный рост в каналах частного капитала и страхования. Рынок недооценивает устойчивый и высокорентабельный механизм получения прибыли Blackstone. Рост комиссионного дохода и активов под управлением структурно встроен в бизнес-модель и не является цикличным, что поддерживает многолетнее накопление. Наши прогнозы по прибыли на акцию ниже консенсуса и основаны на консервативных предположениях о реализации, однако негативный сценарий для Blackstone ограничен благодаря устойчивым маржам и возможности стратегического распределения капитала. На конец 2022 года у Blackstone было более $950 миллиардов активов под управлением. Компания активно развивает свои инвестиции в области недвижимости, кредитования и хедж-фондов, занимая лидирующие позиции в этих секторах. Blackstone известна также значительными вложениями в технологические компании, что добавляет гибкость и инновации в ее инвестиционный портфель.

Компания BXSL сохраняет прочные фундаментальные показатели, с низким уровнем неработающих активов и устойчивым, диверсифицированным портфелем, что поддерживает мой продолжающийся рейтинг «покупать», несмотря на более высокую премию к чистой стоимости активов. Крупная денежная позиция компании и ориентация на программное обеспечение, здравоохранение и профессиональные услуги обеспечивают ей хорошие перспективы для будущего роста и новых инвестиционных возможностей. Доходность по дивидендам остается привлекательной на уровне 9,7%, а чистый инвестиционный доход обеспечивает надежное покрытие и стабильность, что делает распределение дивидендов устойчивым в обозримом будущем. BXSL также продемонстрировала способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, что усиливает доверие инвесторов. Компания стремится к расширению своего присутствия в ключевых отраслях, таких как технологии и медицина, что способствует укреплению её рыночной позиции. В результате, такие стратегические шаги создают благоприятные условия для долгосрочного успеха и стабильности для BXSL.

Акции BXSL выросли на 10% с момента моего последнего позитивного прогноза, поскольку паника на рынке по поводу тарифов утихла, а оценки вернулись к норме. Финансовые результаты первого квартала 2025 года демонстрируют сильные фундаментальные показатели: 98% долга имеют первоочередное право требования, портфель устойчив, а доля невыполняемых обязательств составляет всего 0,3% — это один из лучших показателей в секторе. Хотя более низкие процентные ставки оказали давление на чистый операционный доход, BXSL все же смогла покрыть свою дивидендную выплату в размере $0,77 со здоровым коэффициентом выплаты в 108% и доходностью в 11,2%. Компания в течение последнего года фокусировалась на оптимизации структуры долга, что позволило поддерживать высокие показатели устойчивости. BXSL продолжает вкладывать средства в диверсификацию портфеля, что снижает риски в условиях нестабильного рынка. Стабильные финансовые результаты укрепляют доверие инвесторов и позволяют компании прогнозировать стабильный рост в будущем.

Компания Blackstone Inc. планирует инвестировать до 500 миллиардов долларов в Европу в течение следующих 10 лет, что подчеркивает растущую привлекательность континента для инвесторов в период геополитических перемен. "Мы видим в этом большое количество возможностей для нас", — заявил генеральный директор Стивен Шварцман в интервью для Bloomberg Television во вторник. Blackstone — крупнейшая в мире инвестиционная компания, занимающаяся частным акционерным капиталом. Компания активно развивает свои проекты в различных секторах, включая недвижимость, энергетику и инфраструктуру. В последние годы Европа стала ключевым направлением для иностранных инвестиций, особенно на фоне сложных экономических и политических условий в других регионах мира.

Планы Blackstone Infrastructure по созданию центров обработки данных в Нью-Мексико станут решающим фактором в том, будут ли заинтересованные стороны оспаривать предложенное частной инвестиционной группой приобретение электрокомпании TXNM Energy за 11,5 миллиарда долларов. Об этом Reuters сообщила группа, заблокировавшая предыдущий план слияния TXNM. Частная инвестиционная компания Blackstone в последние годы активно инвестирует в инфраструктуру и энергетический сектор. TXNM Energy является ключевым поставщиком электроэнергии в регионе, и успех сделки может существенно повлиять на развитие энергосистемы на юго-западе США.

Blackstone начала процесс продажи компании Clarion Events, сообщили четыре осведомлённых источника. Это станет проверкой спроса на поглощения после нескольких недель рыночной неразберихи, которая затормозила заключение сделок. Clarion Events — ведущая компания в области организации мероприятий с глобальным присутствием. Blackstone является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, и её решение о продаже Clarion Events может повлиять на настроение инвесторов и активность сделок в сегменте мероприятий.

Энергетическая компания TXNM Energy сообщила в понедельник, что она будет приобретена инфраструктурным подразделением компании Blackstone в рамках сделки на сумму $11,5 миллиарда. Компания TXNM Energy является одним из ведущих поставщиков электроэнергии в регионе и обслуживает миллионы клиентов. Blackstone, одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, продолжает расширять своё присутствие в энергетическом секторе, который становится все более привлекательным для инвесторов благодаря переходу на экологически чистые источники энергии.

В сообществе Blackstone недавно прошло знаковое гала-мероприятие "Night of Insight", посвященное важному этапу развития и подчеркивающее его расширяющееся глобальное влияние через образование, ответственные инвестиции и социальные инициативы. Это событие собрало ведущих экспертов и партнеров, способствующих развитию социальных и образовательных программ. Blackstone активно участвует в содействии устойчивому развитию и решении социальных проблем через инвестирование в образовательные проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни в сообществе. Компания стремится расширять свое присутствие в различных регионах, активно продвигая принципы социальной ответственности и устойчивого роста.

Акции компании BX упали на 14% в 2025 году. Является ли это хорошей возможностью для покупки или рискованным вложением? BX, известная своим глобальным присутствием в инвестиционном секторе, столкнулась с рядом вызовов, включая изменения в рыночных условиях и усиление конкуренции. Несмотря на значительное падение стоимости акций, некоторые аналитики видят в этом потенциал для выгодного вложения, указывая на устойчивость компании и её способность адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Однако другие эксперты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с экономической нестабильностью и возможной волатильностью рынка. Компания BX известна своими инвестициями в такие сферы, как недвижимость, частный капитал и кредиты. В 2023 году компания сообщила о рекордных показателях дохода в ряде направлений бизнеса, однако рыночные условия 2025 года требуют от компании новых стратегий для поддержания конкурентоспособности и защиты интересов инвесторов.

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) сегодня опубликовал результаты за первый квартал 2025 года. Бред Маршалл и Джонатан Бок, со-генеральные директора Blackstone Secured Lending Fund, отметили: "Несмотря на недавнюю волатильность рынка, BXSL продемонстрировал очередной успешный квартал с чистым инвестиционным доходом на акцию в размере $0.83, что покрывает наш дивиденд на 108%. Кредитные показатели остаются стабильными с минимальными неработающими активами, что подтверждается 98.2% первым залогом старшими кредитами". Blackstone является крупнейшей в мире частной инвестиционной компанией, управляющей активами на сумму более $1 триллиона. BXSL специально фокусируется на предоставлении кредитов компаниям среднего бизнеса, и эта стратегия показала устойчивость даже в условиях нестабильного рынка.