Новости по акциям Carlyle Group (CG)

Компания Acentra Health, занимающаяся разработкой технологий и предоставлением решений и услуг в области здравоохранения, нацеленных на достижение лучших результатов для своих государственных и коммерческих клиентов, заняла первое место. Acentra Health специализируется на улучшении эффективности и качества медицинского обслуживания, предлагая инновационные решения для оптимизации процессов в здравоохранении. В 2024 году компания внедрила новую платформу для управления данными пациентов, что позволило снизить затраты и повысить качество медицинских услуг.

Несмотря на недавние финансовые снижения, я остаюсь оптимистом в отношении CGBD из-за значительной скидки к чистым активам и привлекательной точки для входа. Закрытое слияние должно обеспечить увеличение размера и масштаба, а также приносить дополнительные выгоды в ближайших кварталах, что, вероятно, улучшит финансовые показатели и поддержит рост цен. Сильный баланс CGBD, отсутствие долговых обязательств до 2028 года и сокращение уровня задолженности обеспечивают хорошую позицию для будущих возможностей. CGBD, известная как TCG BDC, является бизнес-развивающей компанией, инвестирующей в средние рынки и подконтрольной Carlyle Group. В 2023 году компания заключила слияние с еще одним фондом, что дало ей значительное конкурентное преимущество. Стабильная дивидендная доходность также привлекает инвесторов, ищущих надежные инвестиции с устойчивым доходом.

Компания Diversified Energy Company PLC объявила о партнерстве на сумму 2 миллиарда долларов с американской инвестиционной группой Carlyle для расширения своего присутствия в секторе газа и нефти США. В рамках стратегического партнерства подразделение Asset-Backed Finance (ABF) компании Carlyle инвестирует до 2 миллиардов долларов в существующие доказанные производственные активы, которые будут эксплуатироваться и обслуживаться Diversified Energy Company. Carlyle Group, основанная в 1987 году, является одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний, управляя активами на сумму более 290 миллиардов долларов. Diversified Energy Company, ранее известная как Diversified Gas & Oil, является ведущей энергетической компанией с присутствием в таких штатах, как Техас и Огайо, и специализируется на производстве природного газа и нефти.

Компания Diversified Energy Company PLC (LSE: DEC; NYSE: DEC) и глобальная инвестиционная фирма Carlyle (NASDAQ: CG) объявили о стратегическом партнерстве для инвестирования до 2 миллиардов долларов в существующие подтвержденные разработанные добывающие активы (PDP) по добыче природного газа и нефти в Соединенных Штатах. Diversified Energy специализируется на добыче природного газа и жидких углеводородов, а Carlyle известна своими обширными инвестициями в энергетическую сферу. Партнерство направлено на укрепление позиций обеих компаний в области добычи полезных ископаемых в США. Соглашение позволит оптимизировать портфель активов и сконцентрироваться на повышении эффективности добычи в наиболее перспективных регионах.

Компания Toll Brothers Apartment Living®, дочернее предприятие Toll Brothers, Inc., ведущего застройщика элитного жилья в США, совместно с партнёром по совместному предприятию Carlyle объявили о торжественном открытии Peregrine — нового элитного жилого комплекса средней высоты рядом с Далласом, штат Техас. Комплекс, расположенный по адресу 6001 Love Drive в городе Ирвинг, включает 364 резиденции со студиями, одно- и двухкомнатными планировками. Комплекс Peregrine предлагает жильцам широкий выбор удобств, включая современный фитнес-центр, зону отдыха на крыше и бассейн. Открытие нового жилого комплекса предоставляет дополнительные возможности для арендаторов в районе Большого Далласа, где высок спрос на качественное элитное жилье.

Частные инвестиционные фонды, включая Carlyle и Triton, рассматривают возможность подачи предложений на покупку немецкой компании по производству промышленного оборудования REMA Tip Top, которая изучает возможность продажи, сообщили три человека, знакомые с ситуацией. Компания REMA Tip Top, основанная в 1923 году, специализируется на производстве оборудования и материалов для ремонта шин и конвейеров. Сегодня REMA Tip Top имеет более 150 филиалов по всему миру и продолжает активно развиваться в секторе инновационных технологий в промышленности.

Компания CGBD предлагает доходность в 11,5% и торгуется с 16% дисконтом к чистой стоимости активов (NAV). Недавнее слияние с CSL III увеличило размер портфеля, улучшило распределение по первому залогу и устранило давление разводнения привилегированных акций. Несмотря на небольшое снижение чистой стоимости активов и увеличение числа активов с просрочкой, качество портфеля остается надежным, а доходность соответствует средним показателям по сектору. Также стоит отметить, что после слияния CGBD удалось оптимизировать свои операционные расходы, что способствует повышению эффективности управления активами. По данным отчетов, компания продолжает успешно баланcировать риск и доходность, что позволяет поддерживать высокий уровень доверия среди инвесторов. Более того, текущая стратегия CGBD нацелена на дальнейшее укрепление позиции на рынке в условиях меняющейся экономической обстановки.

Компания Carlyle Commodities Corp. с радостью сообщает, что завершила ранее анонсированную сделку с Axcap Ventures Inc. по продаже 100% доли в проекте Newton Gold, расположенном в Британской Колумбии, Канада. Согласно условиям соглашения о покупке минеральных ресурсов от 23 мая 2025 года, Carlyle получила следующие компенсации: 500 000 долларов США, 500 000 варрантов на покупку обыкновенных акций Axcap, исполняемых по цене 0,20 доллара за акцию до 3 июня 2028 года, 3 750 000 обыкновенных акций Axcap и дополнительных обыкновенных акций Axcap, стоимость которых составит 1 250 000 долларов США и которые будут выпущены через 12 месяцев после закрытия сделки, при условии соблюдения минимальных ценовых требований Канадской фондовой биржи. Проект Newton Gold, расположенный в провинции Британская Колумбия, является важным активом в портфеле Carlyle и привлек внимание международных инвесторов. Сделка с Axcap Ventures Inc. является частью стратегического плана Carlyle по оптимизации концентрирования ресурсов и инвестиций в перспективные проекты.

Компания bluebird bio, пионер в области генно-терапевтических методов лечения тяжелых генетических заболеваний, объявила о завершении продажи фондов, управляемых международными инвестиционными компаниями Carlyle и SK Capital Partners. После заключения сделки обыкновенные акции bluebird прекратили торговаться и больше не будут котироваться публично. Инвесторы Carlyle и SK Capital предоставили значительный первичный капитал для поддержки и расширения деятельности bluebird. Компания bluebird bio была основана в 1992 году и специализируется на разработке и коммерциализации современных генно-терапевтических продуктов. Среди ее достижений — успешные клинические испытания нескольких инновационных терапий.

Фундаментальные показатели Carlyle Secured Lending остаются стабильными, однако рост невыплаченных процентов и снижение чистого инвестиционного дохода вызывают обеспокоенность по поводу состояния портфеля и устойчивости дивидендов. Несмотря на снижение цены на 21% и дивидендную доходность в 12,4%, я сохраняю рейтинг «держать» из-за продолжающегося снижения чистой стоимости активов (NAV) и ограниченного покрытия доходов для распределений. Сосредоточенность портфеля на первоочередных займах, обеспеченных старшими обязательствами, и подверженность плавающим ставкам являются положительными аспектами. Тем не менее, повышение ставок оказывает давление на заемщиков и увеличивает кредитный риск. Компания Carlyle Secured Lending управляет различными инвестиционными активами, находясь под управлением крупной инвестиционной фирмы The Carlyle Group. В последнее время Carlyle Group расширяет своё присутствие в области частных кредитов и инвестиций, стремясь оптимизировать доходность своих фондов.

Carlyle Group предлагает привлекательную стоимость, поскольку её акции находятся на 20% ниже максимальных уровней, демонстрируя при этом уверенный рост активов под управлением и стабильную дивидендную доходность в 3,2%. Прибыль, основанная на комиссиях, может быть легко спрогнозирована, имея $26 миллиардов в процессе получения дохода с активов под управлением и обоснованными прогнозами роста на 6% в течение года. Диверсификация в области кредитования, страхования и вторичных рынков способствует увеличению постоянного дохода, обеспечивая $99 миллиардов в активах под управлением, приносящих постоянный доход. Carlyle Group является одной из ведущих фирм в области инвестиций в частный капитал, и с учётом её многолетнего опыта и глобального охвата, она продолжает привлекать инвесторов, ориентируясь на долгосрочную перспективу. В прошлом году компания объявила о создании дополнительных фондов для поддержки экологичных и социальных инициатив, что также увеличивает ее привлекательность для социальных ответственных инвесторов.

Axcap заключила окончательное соглашение о покупке минеральных активов, приобретая проект Newton Gold в Британской Колумбии, Канада. Проект Newton Gold содержит оцененные минеральные ресурсы с содержанием 842,900 унций золота и 4,506,100 унций серебра при средней концентрации 0,64 г/т золота. Axcap Ventures Inc. и Carlyle Commodities Corp. рады сообщить, что они заключили окончательное соглашение о покупке минеральных активов от 23 мая 2025 года, в соответствии с которым Axcap приобретет 100% долю участия в проекте Newton Gold, принадлежащем Carlyle и расположенном в Британской Колумбии, Канада. Проект Newton Gold расположен примерно в 108 км на запад-юго-запад от города Уильямс-Лейк, Британская Колумбия, и охватывает 62 участка с общей площадью около 23,003 га. Проект имеет значительный потенциал для дальнейшего изучения и добычи, что является значительным преимуществом для Axcap. Разработка подобных проектов способствует укреплению горнодобывающей отрасли Канады и открывает новые возможности для привлечения инвестиций.

Американская компания по управлению частными инвестициями Carlyle Group продала всю свою долю в размере 10,44% в индийской компании PNB Housing Finance через блок-сделки, сообщает новостной портал Moneycontrol. Carlyle Group приняла решение о продаже своей доли в рамках стремления оптимизировать свой портфель активов. PNB Housing Finance, со своей стороны, продолжает привлекать новых инвесторов и укреплять свои позиции на финансовом рынке Индии, предлагая различные ипотечные продукты и услуги.

Acentra Health получила контракт на сумму 27,5 миллиона долларов от Калифорнийской программы Medicaid для продолжения предоставления предварительных психиатрических обследований для долгосрочного ухода. Контракт будет действовать на протяжении нескольких лет, что позволит Acentra Health укрепить свои позиции в области медицинских услуг для уязвимых групп населения. Кроме того, это сотрудничество поддерживает усилия штата по улучшению системы оказания психиатрической помощи.

Компания Socially Determined, занимающаяся анализом социальных рисков и решением проблем в сфере интеграции здравоохранения и социальной помощи, и компания Acentra Health, предоставляющая технологические и медицинские решения и услуги для повышения эффективности работы государственных и коммерческих клиентов в области здравоохранения, объединили усилия для использования данных, вычислительных ресурсов и аналитики на основе искусственного интеллекта. Цель этого сотрудничества — помочь государственным агентствам здравоохранения более точно прогнозировать и выбирать интервенции, улучшающие здоровье отдельных людей и сообществ, а также сокращающие расходы на программы. Партнёрство позволяет компании Acentra Health использовать доступ Socially Determined к передовым данным о социальных рисках и оценкам рисков, чтобы извлекать более глубокую информацию из данных по требованиям Medicaid. Благодаря этой инициативе, агентства смогут выявлять основные факторы, влияющие на здоровье, такие как доступ к медицинским услугам, питание и условия проживания, и принимать более осознанные решения для улучшения благосостояния населения. Подобное сотрудничество также способствует разработке эффективных стратегий управления хроническими заболеваниями, что является важным аспектом в снижении общей нагрузки на систему здравоохранения.

Генеральный директор Carlyle Group Харви Шварц предупредил, что рецессия вполне возможна. Однако в интервью Bloomberg Television он отметил, что делать выводы пока рано, и существует вероятность восстановления экономики. Carlyle Group является одной из крупнейших управляющих частными инвестициями компаний в мире с более чем триллионным совокупным объемом активов под управлением. Шварц ранее занимал должность президента и главного операционного директора в Goldman Sachs, что делает его мнением особенно авторитетным в финансовых кругах.

Бывший генеральный директор Carlyle Group Харви Шварц ранее призвал инвесторов "приготовиться" к увеличению волатильности на рынке в связи с введением тарифов администрации Трампа. Спустя более двух недель после ввода этих тарифов Шварц в интервью Bloomberg TV с Сонали Басак заявил, что инвесторы должны сохранять осторожность и быть готовыми к моменту, когда "сработают подушки безопасности". Шварц также обсудил последние заявления Федеральной резервной системы и торговую войну между Китаем и США. Во время интервью он отметил, что инвесторы должны внимательно следить за экономической политикой в глобальном масштабе, так как она может оказывать значительное влияние на финансовые рынки. По данным Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2023 году замедлился из-за торговых напряженностей и нестабильности на рынке.

В последней торговой сессии акции Carlyle (CG) показали рост на фоне объема торгов выше среднего. Однако последние изменения в прогнозах по прибыли для этой акции не указывают на дальнейшее укрепление в будущем. Carlyle Group — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляющая активами на сумму более 375 миллиардов долларов по состоянию на конец 2023 года. Её инвестиционный портфель охватывает такие секторы, как частный капитал, недвижимость и кредитование.

Компания CGBD является защищённо структурированным BDC с сильным портфелем, надёжной дивидендной защитой и растущим признанием среди инвесторов, а в настоящее время акции компании торгуются с коэффициентом порядка 0,96 к балансовой стоимости. Слияние с компанией CSL III усилит защитные характеристики CGBD, увеличит активы до 2,8 миллиарда долларов и улучшит ключевые показатели. После слияния CGBD получит лучшую диверсификацию, более значительное присутствие в долгах с первичным залогом и снижение доли необслуживаемых кредитов. На фоне экономической нестабильности, защищённые инвестиции становятся всё более привлекательными для инвесторов. В 2023 году сектор BDC продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Активы под управлением компаний BDC в США в последние годы демонстрируют стабильный рост, привлекая внимание широкого круга инвесторов.