Новости по акциям Glencore (GLCNF)

Рост цен на акции горнодобывающих гигантов Rio Tinto Ltd и Anglo American PLC был обусловлен не только медью, заявили аналитики в четверг. Цены на медь резко выросли на этой неделе после того, как бывший президент США Дональд Трамп предложил ввести 50% тариф на импорт, однако, по словам аналитика Panmure Liberum Тома Прайса, рынки уже учли большую часть риска. Кроме того, важную роль сыграли позитивные отчеты по прибыли компаний за последний квартал, а также увеличение спроса на металлы в условиях восстановления мировой экономики после пандемии. Акции компаний Rio Tinto Ltd и Anglo American PLC входят в число ведущих на Лондонской фондовой бирже и имеют значительное влияние на глобальные товарные рынки.

Крупнейшие горнодобывающие компании Индекса FTSE, такие как Anglo American PLC, Rio Tinto Ltd, Glencore PLC и Antofagasta PLC, восстановили свои позиции в четверг утром, так как цены на медь выросли, а Дональд Трамп окончательно утвердил свои планы по вводу 50%-ной пошлины на медь. Накануне этот сектор испытал повсеместное падение после того, как президент США впервые озвучил идею о введении пошлины на медь. Цены на медь возросли в результате опасений по поводу возможного дефицита на фоне планов США ограничить импорт. Кроме того, мировой спрос на медь продолжает расти, особенно в автомобилестроении и строительстве, что способствует поддержке цен.

Профсоюз горнодобывающей и энергетической промышленности Австралии (MEU) сообщил в среду, что рабочие на угольной шахте Улан, принадлежащей компании Glencore, начали 24-часовую забастовку из-за разногласий по зарплате. Шахта Улан находится в штате Новый Южный Уэльс и является одной из важных угольных шахт региона. Конфликт по поводу заработной платы возник на фоне усиливающихся дискуссий о правах работников и условиях труда в горнодобывающей отрасли Австралии.

Так значит, тучи над Glencore, наконец, расходятся? Похоже, аналитики из JP Morgan настроены оптимистично, и их оценка перспектив этого горнодобывающего гиганта совпадает с недавно выраженным позитивным мнением других участников Лондонского Сити. Glencore является одной из крупнейших в мире компаний по добыче и торговле природными ресурсами. В последние годы компания сталкивалась с рядом вызовов, включая экологические проблемы и судебные иски. Однако, с устойчивым восстановлением мировых рынков, перспективы компании начинают выглядеть более обнадеживающими.

Пересмотренная угольная стратегия Glencore и устойчивый сегмент маркетинга поддерживают привлекательный профиль риска и вознаграждения, несмотря на снижение производства в первом квартале. Оценка компании остаётся привлекательной с потенциалом роста более чем на 25%, что обусловлено нормализацией EBITDA и высокими показателями свободного денежного потока. Продолжающийся выкуп акций, монетизация Bunge и устойчивые денежные возвраты поддерживают нашу рекомендацию о покупке акций. Glencore — швейцарская компания, занимающаяся добычей и торговлей сырьевыми товарами, одна из крупнейших в мире. Она продолжает диверсифицировать свой бизнес, несмотря на колебания в угольном сегменте, фокусируясь на увеличении доходов и устойчивом развитии. Bunge — американская агробизнес-компания, сотрудничество с которой также является частью стратегии роста Glencore.

Акции компании Glencore PLC (LSE:GLEN) выросли после того, как ведущий банк сообщил, что добытчик и торговец сырьевыми товарами удерживает позиции на рынке коксующегося угля, несмотря на изменения в рыночной конъюнктуре. Аналитики Citi в своем исследовательском отчете отмечают, что цены на коксующийся уголь значительно меняются каждые несколько лет, часто под влиянием изменяющихся представлений о спросе и предложении. Glencore является одной из крупнейших в мире компаний в области добычи полезных ископаемых и торговли сырьевыми товарами, с активами и операциями в более чем 35 странах. Коксующийся уголь является важным компонентом в производстве стали, что делает его ключевым элементом для различных отраслей промышленности, включая строительство и автомобилестроение.

Компания Glencore сильно недооценена, торгуясь с коэффициентом EV/EBITDA ниже 4 и со скидкой 60% по сравнению с суммой частей, несмотря на устойчивое генерирование денежных средств. Интеграция маркетинга и добычи в бизнес-модели обеспечивает устойчивость в условиях изменений на сырьевых рынках, поддерживая стабильный свободный денежный поток и возврат акционерам. Основными факторами роста могут стать восстановление добычи меди, высокие цены на кобальт, интеграция новых активов по производству угля для сталелитейной промышленности, а также возможное размещение акций в США или реструктуризация. Компания Glencore уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке сырьевых товаров и играет ключевую роль в глобальной торговле минеральными ресурсами. В 2022 году выручка компании составила более 255 миллиардов долларов США, что свидетельствует о её масштабах и значимости в международной экономике.

Компания Excellon Resources Inc объявила в пятницу о подписании необязывающего соглашения с дочерними предприятиями Glencore PLC, целью которого является поддержка возобновления работы серебряного рудника Mallay в Перу. Соглашение включает в себя кредитную линию для предэкспортного финансирования и соглашение о продаже концентрата, которые вместе должны обеспечить основное финансирование для восстановления и возобновления работы рудника. Рудник Mallay был остановлен в 2013 году из-за снижения цен на серебро и ухудшения экономических условий. Excellon Resources планирует возобновить добычу до конца 2024 года, что поможет увеличить их производственные мощности и вернуть компанию к стабильной работе. Glencore, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров, будет играть ключевую роль в возрождении рудника за счёт финансовой и логистической поддержки.

Cobalt Holdings подтвердила намерение разместить свои акции на основном рынке Лондонской фондовой биржи при поддержке крупных ключевых инвесторов, включая Glencore PLC и Anchorage Capital. Размещение, которое, как ожидается, должно состояться около 10 июня, будет включать первичный выпуск новых акций, ориентированных на институциональных инвесторов по всему миру, а также на британских розничных инвесторов через платформу RetailBook. Кобальт является важным элементом для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях и устройствах хранения энергии. Glencore, как один из крупнейших в мире производителей и трейдеров коммодитиз, играет ключевую роль в мировой добыче и поставках кобальта. Размещение акций на Лондонской бирже может привлечь значительное внимание инвесторов, заинтересованных в растущем рынке электромобилей.

Двойная стратегия Glencore, ориентированная на добычу угля и торговлю сырьевыми товарами, создает две мощные машины для генерации денежных средств, поддерживая привлекательный инвестиционный потенциал компании, несмотря на прошлые неудачи с акциями. Недавние приобретения в угольной отрасли, особенно Cerrejón и Elk Valley Resources, принесли значительные прибыли, сделав уголь крупнейшим источником EBITDA для Glencore. Акционеры в подавляющем большинстве поддержали решение о сохранении угольных активов, предпочитая консолидированные денежные потоки вместо выделения отдельного предприятия, что отражает доверие к распределению капитала руководством компании. В 2023 году Glencore отчиталась о рекордных финансовых результатах, подчеркнув высокий спрос на уголь и сырьевые товары на мировых рынках. Компания также продолжает рассматривать возможность расширения своих операций в зеленой энергетике, чтобы соответствовать глобальным трендам устойчивого развития.

Компания Santacruz Silver Mining Ltd сообщила во вторник, что осуществила платёж в размере 7,5 миллиона долларов компании Glencore в рамках структурированного плана по ускорению приобретения боливийских горнодобывающих активов и обеспечению экономии затрат. Это второй взнос в рамках ранее объявленной опции ускорения компании после первоначального платежа в размере 10 миллионов долларов, сделанного 20 марта. Santacruz Silver Mining Ltd планирует завершить приобретение активов, что позволит компании расширить своё присутствие на рынке добычи серебра в Латинской Америке. Glencore, в свою очередь, сокращает свои непрофильные активы, что соответствует её стратегии оптимизации ресурсного портфеля.

Акции компании Glencore PLC упали более чем на 4% в среду после публикации разочаровывающего отчета о производственных показателях за первый квартал. Рыночные цены на различные сырьевые товары также снизились в этот день: цена на нефть марки Brent упала на 1,7%, достигнув чуть более $62 за баррель, медь подешевела на 4%, золото на 0,9%, а цена на железную руду осталась без изменений. Компания Glencore, один из крупнейших в мире производителей и трейдеров сырьевых товаров, отметила снижение добычи и логистические трудности как основные причины падения показателей. Особенно сложно для компании складывается ситуация с медью, прибыль от которой ранее составляла значительную часть дохода Glencore. Они продолжают вести переговоры с поставщиками и партнерами для стабилизации производства и улучшения результатов в следующем квартале.

Акции Glencore PLC упали на 5% в начале торгов в понедельник вслед за общим падением, вызванным введением президентом Трампом масштабных тарифов, что усилило опасения по поводу глобальной рецессии. Несмотря на то что Glencore является одной из самых диверсифицированных горнодобывающих компаний в мире, она также управляет одним из крупнейших в мире товарных торговых бизнесов — моделью, которая сильно подвержена колебаниям цен и рыночной активности. Компания добывает такие сырьевые ресурсы, как медь, кобальт, никель и уголь, и играет ключевую роль в мировой цепочке поставок. На конец 2022 года Glencore занимала 16 место в рейтинге крупнейших компаний мира по версии Forbes.

Компания Glencore PLC (LSE:GLEN) сократит производство на своем угольном месторождении Cerrejón в Колумбии на целых 10 миллионов тонн в этом году, что составляет примерно 8% от общего объема её добычи энергетического угля. Это решение, объявленное во вторник, связано с тем, что компания назвала "неприемлемыми ценами" на уголь на мировом рынке. Шахта Cerrejón является одним из крупнейших в мире открытых угольных месторождений. Выручка компании от добычи угля составляет значительную часть её доходов, при этом Glencore активно стремится снизить углеродный след, уменьшая добычу угля и инвестируя в "зелёные" проекты.

Компания Santacruz Silver Mining Ltd (TSX-V:SCZ, OTC:SZSMF) объявила о внедрении структурированного плана платежей для ускорения выполнения своих обязательств перед Glencore, что позволяет сэкономить 40 миллионов долларов США. В рамках соглашения Santacruz сделала начальный платеж в размере 10 миллионов долларов США компании Glencore в соответствии с новым структурированным планом. Santacruz Silver Mining Ltd является канадской компанией, занимающейся добычей серебра и обладающей активами в Мексике. Glencore — это одна из ведущих мировых горнодобывающих и торговых компаний. Новый план платежей укрепит финансовую устойчивость Santacruz и позволит компании сконцентрироваться на развитии своих активов.

Уникальная ценность компании Glencore заключается в её сильной операции по торговле сырьевыми товарами и дисциплинированном подходе к слияниям, что подтверждается недавним приобретением угольного бизнеса компании Teck за 7 миллиардов долларов. Генеральный директор Гэри Нейгл делает акцент на выкупе акций и потенциальном повторном листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или Австралийской фондовой бирже (ASX) для повышения оценки компании, что приводит к значительному потенциалу роста. Анализ оценки компании предполагает рост на 50%, при этом консервативная долгосрочная цена на медь и стабильный сегмент маркетинга способствуют устойчивому прогнозу. Компания Glencore является одной из крупнейших в мире в области добычи и торговли сырьевыми товарами, что обеспечивает ей лидерство на рынке. В первом полугодии 2023 года Glencore зафиксировала значительный рост прибыли благодаря повышению цен на сырье и эффективному управлению рисками в условиях волатильного рынка.

Компания Glencore PLC намекнула, что рассматривает возможность покинуть Лондонскую фондовую биржу в пользу первичного листинга в другой стране. После публикации результатов в среду генеральный директор Гэри Нэгл сообщил, что компания может переместиться за границу в поисках более высокой оценки. В последнее время многие крупные компании пересматривают свои позиции на различных биржах, чтобы оптимизировать свою рыночную стоимость и привлекательность для инвесторов. Glencore PLC является одной из крупнейших в мире компаний по добыче и торговле природными ресурсами, её изменения в листинге могут существенно повлиять на рыночные тренды.

Гленкор ПиЭлСи предприняла попытку скрыть проблемы, увеличив дивиденды и запустив обратный выкуп акций на сумму 1 миллиард долларов, так как прибыль падала второй год подряд в 2024 году из-за снижения цен на сырьевые товары. Лондонская горнодобывающая и торговая компания сообщила об adjusted прибыли в размере 14,36 миллиарда долларов, что на 16% ниже по сравнению с 17,1 миллиарда долларов в предыдущем году. Основной причиной снижения прибыли стали более низкие цены на промышленный уголь. Гленкор также отметила снижение производительности в некоторых своих подразделениях. Компания продолжает активно инвестировать в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, пытаясь уменьшить свою зависимость от угля.

Morgan Stanley повысил рейтинг компании Glencore PLC (LSE:GLEN) до уровня «с перевесом», заявив, что рынок чрезмерно отреагировал на опасения по поводу снижения цен на уголь и возможного давления на торговый бизнес компании. Банк считает, что эти опасения преувеличены, и что акции Glencore представляют собой привлекательную возможность для покупки. Glencore является одной из крупнейших международных компаний в сфере сырьевых товаров, специализируется на добыче полезных ископаемых, энергетических и аграрных продуктах. Компания активно работает в более чем 150 странах и играет ключевую роль в мировых цепочках поставок сырьевых материалов.