Обзор акций Morningstar (MORN)

Биржевой фонд VanEck Morningstar International Moat ETF показал результаты хуже, чем другие международные фонды стоимости. Значительная доля вложений MOTI в компании сектора потребительских товаров и китайские акции негативно сказалась на его доходности. Постепенный переход фонда к акциям с ориентиром на рост пока не принес ожидаемых результатов. ETF-фонды, такие как VanEck Morningstar International Moat ETF, стремятся отслеживать индекс, который включает компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, так называемыми "экономическими рвами". По данным на 2023 год, инвестиции в международные фондовые рынки сталкиваются с особыми вызовами из-за макроэкономической нестабильности и геополитических рисков, что может влиять на доходность подобных фондов.

Фонд iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) был запущен 28 июня 2004 года и является пассивно управляемым биржевым фондом, созданным для обеспечения широкого доступа к сегменту акций малой капитализации с высокой стоимостью на рынке США. Акции малой капитализации с высокой стоимостью обычно характеризуются стабильностью и потенциалом для роста, что привлекает внимание инвесторов, ищущих долгосрочные инвестиции. Фонд ISCV отслеживает индекс Morningstar US Small Cap Value Index, который включает в себя компании, отобранные на основе их рыночной капитализации и других финансовых показателей.

Фонд iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) был запущен 28 июня 2004 года и представляет собой пассивно управляемый биржевой инвестиционный фонд, предназначенный для обеспечения широкого охвата сегмента акций малой капитализации растущих компаний в США. ETF iShares Morningstar Small-Cap Growth включает в себя более 500 акций, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в сектор малой капитализации. Этот фонд является одним из многих, предлагаемых BlackRock, одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний.

Prospect Capital Corporation сегодня объявила, что агентство Morningstar DBRS подтвердило инвестиционный рейтинг эмитента и долгосрочных старших долговых обязательств компании на уровне BBB(low) и присвоило рейтингу стабильный прогноз. Компания занимается управлением инвестиционным портфелем и предоставляет кредиты средним предприятиям в различных отраслях. На сегодняшний день Prospect Capital управляет активами на сумму более 5 миллиардов долларов.

Биржевой фонд iShares Future AI & Tech ETF сосредотачивается на генеративном ИИ, данных и инфраструктуре ИИ, программном обеспечении ИИ и услугах ИИ, отслеживая индекс Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд использует стратегию ограничения, чтобы обеспечить диверсификацию, с ограничением веса отдельного компонента до 6% и совокупного веса выше 4,5% до 22,5%. Аналитики Morningstar предоставляют оценки тематической экспозиции, основанные на прогнозируемой выручке компаний от субтем ИИ, обеспечивая акцент на будущую прибыльность. Этому фонду удалось привлечь внимание инвесторов благодаря своей фокусировке на развивающихся технологиях ИИ. Применение ограничительной стратегии служит для защиты от возможных рисков, связанных с высокой волатильностью рыночных условий в секторе ИИ. Собранные средства направляются на компании, чья деятельность связана с передовыми решениями в области искусственного интеллекта.

Компания WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ведущая мировая организация в области контрактных исследований, разработок и производства (CRDMO), объявила о признании её одной из лучших компаний 2025 года по отраслевым и региональным рейтингам ESG от Morningstar Sustainalytics. Это уже пятый год подряд, когда компания получает высокие оценки в рейтингах рисков ESG. Sustainalytics, ведущая фирма в области данных, исследований и рейтингования ESG, поддерживает мировых инвесторов в разработке и реализации ответственных инвестиционных стратегий. WuXi Biologics активно продвигает практики устойчивого развития, что способствует долгосрочному росту и повышению доверия среди инвесторов. В 2024 году компания опубликовала отчет о своих экологических и социальных инициативах, которые включают программы по снижению углеродного следа и расширению возможностей для сотрудников. Недавние достижения WuXi Biologics подтверждают её стремление к внедрению инновационных решений для создания более здорового будущего.