Новости по акциям ServiceNow (NOW)

ServiceNow остаётся сильной покупкой, поскольку инвестиционная идея сохраняет силу, несмотря на недавний рост оценки, вызванный внешними событиями в области искусственного интеллекта. Запуск компанией NOW сервиса Flow, основанного на разговорном ИИ, нацелен на новые рынки и защиту от конкуренции со стороны Salesforce, что свидетельствует о стратегической гибкости. Прогноз на третий квартал предусматривает рост выручки от подписок на 20,5%, увеличение скорректированного показателя cRPO на 19,5% и операционную маржу по стандартам non-GAAP на уровне 31%, при этом ключевыми переменными остаются валютные курсы и сроки федеральных контрактов.

Компания ServiceNow (NYSE: NOW), специализирующаяся на корпоративном программном обеспечении, демонстрирует стабильные с некоторым улучшением тенденции спроса в третьем квартале. По мнению UBS, растущий интерес к искусственному интеллекту и безопасности может поддержать дальнейший рост компании. После обсуждений с партнёрами ServiceNow UBS ожидает обычный, а не чрезмерный, перевыполнение прогноза и повысил свои оценки по текущим оставшимся обязательствам по выполнению (cRPO) и росту выручки от подписок на 50 базисных пунктов.

Компания ServiceNow получила рейтинг «Сильная покупка» благодаря ключевой роли в внедрении ИИ в корпоративном секторе и глубокой интеграции платформы управления рабочими процессами. Гибридная модель ценообразования NOW, основанная на количестве пользователей и потреблении, особенно в сегменте ИИ-ориентированных «assist packs», способствует быстрому росту годовой контрактной стоимости. Ожидается, что к концу года доходы от ИИ достигнут 1,5 млрд долларов. Руководство прогнозирует, что к 2030 году ИИ будет составлять около 30% от общей контрактной стоимости, что приведёт к росту подписных доходов до 30–32 млрд долларов и обеспечит высокую маржу свободного денежного потока.

Министерство юстиции призвало федерального судью не блокировать полный запрет президента Дональда Трампа на аккредитацию трёх новостных изданий в Белом доме. В новом судебном документе Минюст заявил, что решение Трампа в пятницу об одностороннем запрете MS NOW, CNN и Politico было мотивировано соображениями национальной безопасности. Таким образом, ведомство подчёркивает, что доступ к Белому дому предоставляется как привилегия, а не как неотъемлемое право.

Президент и финансовый директор ServiceNow (NYSE: NOW) Джина Мастантуоно отметила, что в разговорах с клиентами всё чаще обсуждается масштабное внедрение искусственного интеллекта с сохранением безопасности, управления и контроля затрат. Это свидетельствует о растущем внимании компаний к обеспечению эффективного и безопасного использования ИИ в бизнес-процессах. ServiceNow предлагает решения, которые помогают организациям достигать максимальной отдачи от инвестиций в технологии при соблюдении необходимых стандартов безопасности и управления.

Компания ServiceNow занимает лидирующие позиции в области агентного искусственного интеллекта, предлагая широкий портфель продуктов и глубокую интеграцию с корпоративными системами. Темпы внедрения агентного ИИ в ServiceNow ускоряются: во втором квартале выручка от AI ACV превысила 1 млрд долларов, а количество развертываний в продуктивной среде выросло в 9 раз за девять месяцев. Ожидается, что выручка от агентного ИИ увеличится с 19,1 млн долларов в 2026 году до 343,9 млн долларов к 2030 году, хотя на данный момент это лишь небольшая часть общей выручки компании, поскольку внедрение находится на ранней стадии.

Акции ServiceNow выросли на 64% с апрельских минимумов, превзойдя показатели конкурентов с мая, но при этом остаются на 42% ниже исторических максимумов. Во втором квартале компания превзошла ожидания по выручке от подписок, росту cRPO и внедрению искусственного интеллекта. Годовая контрактная стоимость AI-продуктов превысила 1 млрд долларов, а чистый прирост AI ACV увеличился на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, акции сталкиваются с важным техническим уровнем сопротивления, и характер отката определит, сохранится ли ралли с апреля или нет.

Бизнес и акции ServiceNow наконец-то набирают обороты: акции почти полностью компенсировали потери 2026 года и преодолели ключевой уровень поддержки, что подтверждает эффективность стратегии выхода на рынок с ИИ. Стратегия компании «захват и расширение», интеграция ИИ без привязки к конкретной модели и усиленное сотрудничество в области кибербезопасности способствуют монетизации ИИ и расширению рабочих процессов. Цены на пакеты с ИИ выросли на 30%, а руководство ожидает, что годовая контрактная стоимость превысит 1,5 млрд долларов, что поддержит более быстрый рост нативных ИИ-продуктов с 2027 года.

Финансовый директор ServiceNow (NYSE: NOW) Джина Мастантуоно отметила, что компания рассматривает искусственный интеллект как возможность для расширения, а не как источник давления на бюджеты. Она подчеркнула спрос клиентов на автоматизацию рабочих процессов с использованием ИИ, а также отмеченные самой компанией улучшения эффективности. Таким образом, ИИ способствует росту ServiceNow, поддерживая развитие продуктов и услуг без увеличения бюджетных ограничений.