Обзор акций Procore Technologies (PCOR)

Procore показала хорошие результаты в первом квартале с ростом выручки на 15%, высокими маржинальными показателями и уверенной удерживаемостью клиентов, что поддерживает мой положительный прогноз. Международное расширение и инновации в продуктах, особенно в области искусственного интеллекта и геопространственных функций, остаются ключевыми драйверами роста и дифференцаторами в сравнении с конкурентами, такими как ACC. Большой адресный рынок и низкий текущий уровень проникновения предлагают значительные возможности для роста числа клиентов и увеличения продаж. Компания Procore предоставляет программное обеспечение для управления строительными проектами, и в последнее время наблюдается повышение спроса на её продукты в международном масштабе. В дополнение к развитию технологий, Procore активно работает над повышением удовлетворенности клиентов и удержанием текущих пользователей.

Procore Technologies, ведущий технологический партнер на всех этапах строительства, объявила об инвестициях в свои возможности информационного моделирования зданий (BIM). Расширяя существующие предложения в области BIM, Procore объявила о приобретении компаний Novorender и FlyPaper. После интеграции эти приобретения позволят владельцам и подрядчикам по всему миру раскрыть потенциал BIM, упростить координацию и беспрепятственно соединить критически важные данные BIM. В последние годы интерес к технологиям BIM значительно вырос, и многие компании внедряют их для повышения эффективности и сокращения затрат. Объединяя усилия с Novorender и FlyPaper, Procore укрепляет свои позиции на глобальном рынке строительных технологий.

Прибыль компании Procore за четвертый квартал превзошла ожидания, с доходом в размере 302 миллиона долларов (рост на 16% в годовом исчислении) и валовой прибылью в 81%, несмотря на трудности в отрасли. Компания продолжает увеличивать свою долю на рынке и заключать сделки, демонстрируя рост доходов в четвертом квартале на 16% в годовом исчислении, опережая многих конкурентов. Диверсифицированная клиентская база и глобальный охват Procore усиливают её устойчивость, поддерживая высокий уровень удержания клиентов и значительный рост международных доходов. Недавно компания заключила крупный контракт с международной строительной фирмой, что подтверждает доверие к её продуктам на мировом рынке. Procore активно инвестирует в развитие облачных платформ, что позволяет ей оставаться лидером среди решений для управления строительными проектами.

Акции компании Procore Technologies предоставляют заманчивую возможность для покупки по цене, которая примерно такая же, как шесть месяцев назад. Компания сообщила о доходе в размере 1,15 миллиарда долларов за 2024 год, что представляет рост на 21,2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на макроэкономические трудности. Оценка Procore остаётся привлекательной по сравнению с Autodesk, торгуясь по более низким мультипликаторам EV/Revenue, при этом демонстрируя более быстрый рост. Procore Technologies является ведущей платформой в области управления строительными проектами. Компания продолжает расширять свой рынок, внедряя инновационные технологии для улучшения производительности.

Компания Procore Technologies, Inc., ведущий мировой поставщик программного обеспечения для управления строительством, объявила, что основатель, президент и генеральный директор компании, Туи Куртманш, намерен перейти на должность исполнительного председателя Совета директоров после назначения преемника. На этой позиции он продолжит активно участвовать в делах компании и возглавлять Совет директоров. До этого момента изменений в текущей роли Куртманша как генерального директора не произойдет. Procore Technologies была основана в 2002 году и с тех пор стала одним из ведущих игроков на рынке строительных технологий. Компания предоставляет облачные решения для управления проектами, которые помогают оптимизировать процесс строительства и улучшить взаимодействие между всеми участниками проектов.

Компания Procore Technologies сохраняет высокую оценку благодаря успешной реализации стратегии, перспективному переходу к новой модели выхода на рынок (GTM) и Procore Pay как значительному катализатору роста. Результаты за четвертый квартал 2024 года показали рост выручки на 16% в годовом исчислении до 302 миллионов долларов США, при этом отмечался значительный рост текущих обязательств по выручке (cRPO) и значительное увеличение числа клиентов с годовым уровнем регулярной выручки (ARR) более 1 миллиона долларов. Переход Procore Technologies к новой модели выхода на рынок способствует расширению в сегменте корпоративных клиентов, что подтверждается многочисленными контрактами с ARR на семизначные суммы и улучшенной продуктивностью продаж благодаря модели, основанной на специализации. Procore Technologies, базирующаяся в Калифорнии, является ведущей платформой для управления строительными проектами с более чем 12 тысячами клиентов по всему миру. Компания активно расширяет функциональные возможности своей платформы, предлагая интеграции с различными популярными программами для более эффективного управления проектами.