Новости по акциям Procore Technologies (PCOR)

Акции компании Procore Technologies предоставляют заманчивую возможность для покупки по цене, которая примерно такая же, как шесть месяцев назад. Компания сообщила о доходе в размере 1,15 миллиарда долларов за 2024 год, что представляет рост на 21,2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на макроэкономические трудности. Оценка Procore остаётся привлекательной по сравнению с Autodesk, торгуясь по более низким мультипликаторам EV/Revenue, при этом демонстрируя более быстрый рост. Procore Technologies является ведущей платформой в области управления строительными проектами. Компания продолжает расширять свой рынок, внедряя инновационные технологии для улучшения производительности.

Компания Procore Technologies, Inc., ведущий мировой поставщик программного обеспечения для управления строительством, объявила, что основатель, президент и генеральный директор компании, Туи Куртманш, намерен перейти на должность исполнительного председателя Совета директоров после назначения преемника. На этой позиции он продолжит активно участвовать в делах компании и возглавлять Совет директоров. До этого момента изменений в текущей роли Куртманша как генерального директора не произойдет. Procore Technologies была основана в 2002 году и с тех пор стала одним из ведущих игроков на рынке строительных технологий. Компания предоставляет облачные решения для управления проектами, которые помогают оптимизировать процесс строительства и улучшить взаимодействие между всеми участниками проектов.

Компания Procore Technologies сохраняет высокую оценку благодаря успешной реализации стратегии, перспективному переходу к новой модели выхода на рынок (GTM) и Procore Pay как значительному катализатору роста. Результаты за четвертый квартал 2024 года показали рост выручки на 16% в годовом исчислении до 302 миллионов долларов США, при этом отмечался значительный рост текущих обязательств по выручке (cRPO) и значительное увеличение числа клиентов с годовым уровнем регулярной выручки (ARR) более 1 миллиона долларов. Переход Procore Technologies к новой модели выхода на рынок способствует расширению в сегменте корпоративных клиентов, что подтверждается многочисленными контрактами с ARR на семизначные суммы и улучшенной продуктивностью продаж благодаря модели, основанной на специализации. Procore Technologies, базирующаяся в Калифорнии, является ведущей платформой для управления строительными проектами с более чем 12 тысячами клиентов по всему миру. Компания активно расширяет функциональные возможности своей платформы, предлагая интеграции с различными популярными программами для более эффективного управления проектами.

Компания Procore Technologies, возглавляемая основателем, разрушает строительную отрасль благодаря своей ведущей технологической платформе, насчитывающей 2 миллиона активных пользователей и высокий коэффициент удержания валового продукта. Несмотря на то, что с начала года показатели S&P 500 не дотягивают до уровня S&P 500, новая стратегия Procore по выходу на рынок и сильные финансовые показатели, включая 439 миллионов долларов наличными, указывают на многообещающий будущий рост. Общий адресный рынок Procore огромен, и компания имеет все возможности для географической экспансии и перекрестных продаж продуктов, а также для значительного роста доходов.

Я рекомендую рейтинг покупать для Procore благодаря быстрому росту выручки, увеличению маржи и недооцененности по отношению к Autodesk. Финансовые показатели Procore демонстрируют быстрый рост выручки, увеличение валовой маржи и сильное генерирование денежных средств, несмотря на то что компания еще не достигла рентабельности по GAAP. Привлекательной является и оценка стоимости компании: Procore торгуется с более низким коэффициентом EV/Revenue, чем Autodesk.

Компания Procore недавно объявила о стратегических изменениях в своей операционной модели, которая повлияет на рост выручки и операционной прибыли в ближайшей перспективе. Компания сосредоточена на создании операционной модели, которая приведет к укреплению отношений с клиентами, особенно на международных рынках. Несмотря на краткосрочные проблемы, финансовые показатели Procore остаются высокими: рост выручки, высокая степень удержания клиентов и устойчивый баланс.

Procore Technologies - ведущий поставщик облачного программного обеспечения для управления строительством, возглавляемый сильным генеральным директором, руководимым основателем. Компания наращивает выручку и количество клиентов, но все еще остается убыточной, а ее акции падают с момента выхода на биржу. Procore работает в строительной отрасли, которая является одной из крупнейших и наименее оцифрованных отраслей, что открывает широкие возможности для роста.

Procore представляет собой привлекательную возможность для инвестиций в строительную отрасль с низким уровнем дигитализации, поскольку ее портфель продуктов позволяет устранить болевые точки и повысить производительность. Инициативы Procore в области финтеха, включая Procore Pay, предоставляют значительные возможности для повышения акционерной стоимости за счет устранения задержек платежей и оптимизации процессов в строительной отрасли. Потенциал Procore Pay к 2028 году составит более 1 миллиарда долларов США.