Новости по акциям Paypal Holdings (PYPL)

Мы повышаем рейтинг PayPal после того, как результаты прибыли за 3-й квартал 24 финансового года и прогнозы по ним привели к снижению курса акций. Результаты 3-го квартала демонстрируют многообещающие изменения в рентабельности: маржа по транзакциям выросла до 46,6%, а прибыль увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает, что руководство компании находится на верном пути к прибыльному росту. PayPal также остается дешевой относительно группы аналогов.

Текущая цена акций PayPal не отражает ее истинного рыночного потенциала, что дает инвесторам редкий шанс извлечь выгоду из недооцененности. Стратегическая направленность компании на запуск инновационных продуктов и инициатив приведет к значительному росту прибыльности. Благодаря сильной рыночной позиции и дальновидным стратегиям PayPal имеет все шансы на значительный рост, что делает ее привлекательной для инвестиций.

Компания PayPal сообщила о положительных результатах за третий квартал 2024 года, включая рост числа активных счетов на 1% и увеличение маржи по транзакциям до 46,6%, что было обусловлено ростом Venmo и Braintree. Компания немного повысила прогноз прибыли на 2024 год и ожидает выкупа акций на сумму до 6 миллиардов долларов, особенно с учетом ожидаемого роста сезонных расходов на электронную коммерцию на фоне снижения инфляции. Хотя темпы роста PayPal отстают от более быстрорастущих конкурентов, таких как SoFi, его более низкий коэффициент прибыли представляет собой привлекательную оценку, особенно учитывая, что PayPal остается предпочтительной платежной платформой среди продавцов.

Отчет PayPal за третий квартал показал неоднозначные результаты: высокий рост прибыли на акцию, но низкий уровень выручки и слабые прогнозы на праздничный квартал, что вызвало волатильность акций. Несмотря на слабый рост выручки, компания продемонстрировала улучшение фундаментальных показателей, включая увеличение количества транзакций на один активный счет и сильный денежный поток. Агрессивные стратегические партнерства PayPal обеспечивают долгосрочный рост компании, а также перспективные разработки в области брендированных касс и монетизации Venmo.

Акции PayPal выросли на 37,56% с июля благодаря новому руководству под управлением генерального директора Алекса Крисса и стратегическим партнерствам, что свидетельствует об уверенном развороте. Прибыль за третий квартал превысила прогнозы по прибыли на акцию более чем на 12 %, несмотря на небольшое отставание по выручке, что свидетельствует о продолжительном росте и нацеленности на качественный доход. Ключевые партнерства с Amazon, Shopify и Apple укрепляют позиции PayPal на рынке, обещая значительный рост и снижая конкурентные риски.

Первоначальная реакция рынка на результаты PayPal за 3 квартал 2024 года кажется оправданной на основании прогноза на следующий квартал. Если не принимать во внимание прогноз на четвертый квартал, активные пользователи снова растут на ежеквартальной основе, а маржа продолжает улучшаться. PayPal остается привлекательной по цене, как по отношению к аналогичным компаниям, так и с точки зрения свободного денежного потока.