Новости по акциям ZIM Integrated Shipping Services (ZIM)

Как я и ожидал, израильская судоходная компания ZIM Integrated Shipping Services Ltd. представила сильные результаты за 3 квартал 2024 года и значительно повысила прогнозы на весь год. Компания объявила денежные дивиденды за 3 квартал в размере $3,65 на акцию, включая специальный денежный дивиденд в размере $0,84 на акцию. Исходя из моих ожиданий сильного завершения года, я прогнозирую, что окончательный дивиденд компании за 2024 финансовый год превысит $4 на акцию.

До конца года ZIM планирует завершить обновление своего флота: с 2021 года будет введено 46 новых судов, что позволит увеличить пропускную способность и снизить расходы на топливо. Партнерство MSC и Hapag-Lloyd может привести к появлению новых торговых маршрутов, улучшению использования флота и операционной экономии, начиная с 2025 года. За последний квартал доля институциональных инвесторов выросла на 15 %, при этом фонд активистов Jane Street приобрел 5,3 % акций, что свидетельствует о росте уверенности в недооцененности ZIM.

Компания ZIM Integrated Shipping продемонстрировала устойчивость и стратегический рост, добившись высоких результатов во втором квартале 2024 года с существенными показателями выручки, чистой прибыли и рентабельности по EBITDA. Обновление флота за счет экономичных судов, работающих на СПГ, привело к снижению затрат и оптимизации углеродного следа ZIM, что повысило конкурентные преимущества и рентабельность. Положительная динамика рынка и потенциальная победа Трампа на выборах могут повысить доходы ZIM и ставки фрахта, что поддерживает рейтинг покупать, несмотря на текущий рост цен на акции.

В понедельник ведущая компания A.P. Moller-Maersk, или Maersk, сообщила о хороших предварительных результатах третьего квартала и повысила прогноз на весь год в четвертый раз менее чем за полгода. Эти новости являются хорошим предзнаменованием для более мелкого конкурента ZIM Integrated Shipping Services, или ZIM, особенно с учетом того, что ZIM больше подвержена влиянию спотового рынка и меньше страдает от предоставления менее прибыльных услуг. В результате я ожидаю, что в следующем месяце ZIM представит отличные результаты за третий квартал и существенно повысит прогноз на весь год.

Акции ZIM были повышены до уровня спекулятивной покупки для инвесторов, ориентированных на дивиденды, благодаря многообещающим рыночным тенденциям и прогнозируемому росту рентабельности. Поскольку руководство компании уже повысило прогноз на 2024 финансовый год, мы можем увидеть, что H2'24 принесет более богатые дивидендные выплаты. Большая часть попутных ветров ZIM, естественно, связана с увеличением времени транзита из-за сбоев в работе Красного моря и продолжающейся забастовки докеров в США.

Недавно акции израильской компании ZIM Integrated Shipping Services подорожали почти на 50 %. Со своей стороны, я бы объяснил это движение тем, что участники рынка позиционируют свои акции в преддверии первой за почти 50 лет забастовки ILA. Хотя прекращение забастовки в ближайшее время может негативно сказаться на акциях ZIM Integrated, я бы рассматривал это как возможность для позиционирования в преддверии потенциально блестящего отчета за третий квартал.

Результаты ZIM за второй квартал превзошли ожидания: прибыль на акцию составила $3,08, а в третьем квартале прогнозируется прибыль на акцию в размере $10, что обусловлено ростом ставок и снижением затрат. Потенциальная забастовка ILA может нарушить цепочки поставок, что приведет к росту ставок и настроений, в то время как шорты продолжают наращивать позиции на фоне снижения ставок. ZIM стремится к долгосрочной конкурентоспособности за счет перепродажи неконкурентоспособных судов и снижения безубыточности, что позиционирует ее лучше, чем аналогичные компании, несмотря на текущие рыночные настроения.

ZIM демонстрирует потенциальный восходящий импульс до $21,50, поддерживаемый техническими индикаторами и уровнями Фибоначчи. В настоящее время ZIM эксплуатирует 148 судов, при этом до 2 квартала 2024 года будет поставлено 38 новых судов, что увеличит операционные мощности. Доля спотового рынка ZIM в транстихоокеанской торговле достигла 65%, а объем перевозок во 2 квартале 2024 года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.