Alex Captain портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда Alex Captain

Рост портфеля

+116,38%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$671,17 млн

Коэф. Шарпа

1,23

Доходность

+13,85%

с момента последней
подачи отчетности

+49,16%

за 12 месяцев

+14,69%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

50,48%

Технологии

32,35%

Телеком

11,20%

Промышленность

5,84%

Финансы

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Alex Captain:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Alex Captain
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Alex Captain

Cat Rock Capital Management Lp

+90,55%

Средний портфель хедж-фонда

+68,52%

S&P 500

+155,33%

График доходности портфеля Alex Captain показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Alex Captain: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Zhang Lei

David Forster and Peter Wilton

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Alex Captain, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.