Charlie Munger портфель акций 2024: инвестиционный портфель фонда Charlie Munger

Рост портфеля

+37,33%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$158,67 млн

Коэф. Шарпа

0,34

Доходность

+7,18%

с момента последней
подачи отчетности

-8,43%

за 12 месяцев

+3,76%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

82,92%

Финансовый сектор

16,40%

Неизвестный

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Charlie Munger:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Charlie Munger
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Charlie Munger

Daily Journal Corp

+33,60%

Средний портфель хедж-фонда

+42,18%

S&P 500

+193,65%

График доходности портфеля Charlie Munger показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Charlie Munger: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Keith Meister

Adam Chamberlain

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Charlie Munger, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.