Heath L. Watkin портфель акций 2025: инвестиционный портфель фонда Heath L. Watkin

Рост портфеля

+232,19%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$149,92 млн

Коэф. Шарпа

3,43

Доходность

+13,87%

с момента последней
подачи отчетности

+35,99%

за 12 месяцев

+27,66%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

74,51%

Технологии

13,10%

Неизвестный

12,25%

Финансовый сектор

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Heath L. Watkin:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Heath L. Watkin
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Heath L. Watkin

TRB Advisors LP

+280,51%

Средний портфель хедж-фонда

+54,96%

S&P 500

+227,85%

График доходности портфеля Heath L. Watkin показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Heath L. Watkin: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Tom Russo

Diego Giurleo

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Heath L. Watkin, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.