Jonathan Bloomberg портфель акций 2025: инвестиционный портфель фонда Jonathan Bloomberg

Рост портфеля

+215,99%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$1,47 млрд

Коэф. Шарпа

3,12

Доходность

+4,03%

с момента последней
подачи отчетности

+14,11%

за 12 месяцев

+23,36%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

25,23%

Финансовый сектор

11,28%

Здравоохранение

11,18%

Неизвестный

9,38%

Неизвестный

8,84%

Неизвестный

10,84%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Jonathan Bloomberg:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Jonathan Bloomberg
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Jonathan Bloomberg

Bloombergsen Investment Partners

+271,37%

Средний портфель хедж-фонда

+104,67%

S&P 500

+297,71%

График доходности портфеля Jonathan Bloomberg показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Jonathan Bloomberg: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

David Tepper

Kevin D. Eng

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Jonathan Bloomberg, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.