Ken Heebner портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда Ken Heebner

Рост портфеля

+230,83%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$760,61 млн

Коэф. Шарпа

2,88

Доходность

+34,04%

с момента последней
подачи отчетности

+11,80%

за 12 месяцев

+19,77%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

34,40%

Энергетика

21,66%

Циклический спрос

15,63%

Сырьё и материалы

11,12%

Недвижимость

5,96%

Нециклический спрос

8,11%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Ken Heebner:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Ken Heebner
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Ken Heebner

Capital Growth Management LP

+8,65%

Средний портфель хедж-фонда

+10,74%

S&P 500

+7,68%

График доходности портфеля Ken Heebner показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Ken Heebner: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2022

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Ken Heebner, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.