Larry Waller портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда Larry Waller

Рост портфеля

+41,62%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$343,80 млн

Коэф. Шарпа

0,98

Доходность

+4,35%

с момента последней
подачи отчетности

+3,52%

за 12 месяцев

+8,46%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

96,28%

Неизвестный

1,00%

Технологии

0,73%

Промышленность

0,48%

Сырьё и материалы

0,25%

Финансы

0,52%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Larry Waller:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Larry Waller
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Larry Waller

Waller Financial Planning Group, Inc

+52,47%

Средний портфель хедж-фонда

+70,88%

S&P 500

+95,67%

График доходности портфеля Larry Waller показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Larry Waller: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Jeff Osher

Ted Kang

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Larry Waller, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.