Рэй Далио портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда Рэя Далио

Рост портфеля

+89,07%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$16,55 млрд

Коэф. Шарпа

1,53

Доходность

+5,09%

с момента последней
подачи отчетности

+3,83%

за 12 месяцев

+7,62%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

21,18%

Нециклический спрос

20,26%

Здравоохранение

17,49%

Неизвестный

17,37%

Циклический спрос

5,43%

Технологии

17,92%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Рэя Далио:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Рэя Далио
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Рэя Далио

Bridgewater Associates, LP

+79,91%

Средний портфель хедж-фонда

+100,56%

S&P 500

+270,80%

График доходности портфеля Рэя Далио показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Рэй Далио: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

James Morrow

Michael Stark

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Рэя Далио, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.