Rich Siegel портфель акций 2024: инвестиционный портфель фонда Rich Siegel

Рост портфеля

+54,82%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$153,89 млн

Коэф. Шарпа

1,71

Доходность

+1,16%

с момента последней
подачи отчетности

+6,18%

за 12 месяцев

+14,95%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

94,58%

Неизвестный

4,07%

Технологии

0,56%

Промышленность

0,16%

Потребительские товары

0,16%

Неизвестный

0,12%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Rich Siegel:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Rich Siegel
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Rich Siegel

Arq Wealth Advisors, Llc

+54,09%

Средний портфель хедж-фонда

+70,27%

S&P 500

+86,26%

График доходности портфеля Rich Siegel показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Rich Siegel: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.06.2023

John Youngs

William C. Waller

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Rich Siegel, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.