Richard J. Volpe портфель акций 2024: инвестиционный портфель фонда Richard J. Volpe

Рост портфеля

+63,67%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$152,31 млн

Коэф. Шарпа

1,31

Доходность

+5,13%

с момента последней
подачи отчетности

+6,88%

за 12 месяцев

+9,20%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

25,83%

Технологии

13,13%

Промышленность

11,29%

Неизвестный

10,64%

Здравоохранение

10,55%

Финансовый сектор

28,10%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Richard J. Volpe:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Richard J. Volpe
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Richard J. Volpe

Asset Planning Services Inc /La/ /Adv

+62,11%

Средний портфель хедж-фонда

+54,39%

S&P 500

+128,26%

График доходности портфеля Richard J. Volpe показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Richard J. Volpe: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

David Dreman

Larry Foley

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Richard J. Volpe, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.