Seth Klarman портфель акций 2025: инвестиционный портфель фонда Seth Klarman

Рост портфеля

-21,96%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$5,21 млрд

Коэф. Шарпа

-0,34

Доходность

+9,85%

с момента последней
подачи отчетности

+8,29%

за 12 месяцев

-1,88%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

47,13%

Неизвестный

23,27%

Технологии

12,04%

Промышленность

6,23%

Финансовый сектор

3,64%

Здравоохранение

2,80%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Seth Klarman:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Seth Klarman
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Seth Klarman

Baupost Group LLC

-25,08%

Средний портфель хедж-фонда

+104,67%

S&P 500

+297,71%

График доходности портфеля Seth Klarman показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Seth Klarman: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Michael W. Vranos

Edward Lampert

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Seth Klarman, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.