W. Lee Shertzer портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда W. Lee Shertzer

Рост портфеля

+13,73%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$256,00 млн

Коэф. Шарпа

0,44

Доходность

+4,30%

с момента последней
подачи отчетности

+4,49%

за 12 месяцев

+3,50%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

96,62%

Неизвестный

0,52%

Технологии

0,17%

Финансы

0,10%

Сырьё и материалы

0,10%

Энергетика

0,08%

Промышленность

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций W. Lee Shertzer:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле W. Lee Shertzer
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля W. Lee Shertzer

Stewardship Advisors, LLC

+6,40%

Средний портфель хедж-фонда

+15,17%

S&P 500

+30,51%

График доходности портфеля W. Lee Shertzer показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

W. Lee Shertzer: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Eddie Horner

Jed Nussbaum

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля W. Lee Shertzer, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.