Wallace Weitz портфель акций 2025: инвестиционный портфель фонда Wallace Weitz

Рост портфеля

+120,69%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$1,82 млрд

Коэф. Шарпа

2,09

Доходность

+4,59%

с момента последней
подачи отчетности

+10,78%

за 12 месяцев

+11,86%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

22,89%

Финансовый сектор

22,61%

Неизвестный

21,31%

Технологии

10,56%

Здравоохранение

6,87%

Сырьевая промышленность

14,47%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Wallace Weitz:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Wallace Weitz
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Wallace Weitz

Weitz Investment Management, Inc.

+120,98%

Средний портфель хедж-фонда

+54,96%

S&P 500

+223,69%

График доходности портфеля Wallace Weitz показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Wallace Weitz: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Julian Robertson

Ronald Muhlenkamp

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Wallace Weitz, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.