Eric Walton портфель акций 2025: инвестиционный портфель фонда Eric Walton

Рост портфеля

+153,57%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$325,02 млн

Коэф. Шарпа

2,25

Доходность

+7,36%

с момента последней
подачи отчетности

+20,10%

за 12 месяцев

+25,95%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

36,11%

Технологии

20,79%

Финансовый сектор

20,40%

Здравоохранение

6,73%

Неизвестный

4,94%

Неизвестный

10,97%

Другие

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций Eric Walton:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле Eric Walton
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля Eric Walton

Spence Asset Management

+154,17%

Средний портфель хедж-фонда

+32,10%

S&P 500

+87,74%

График доходности портфеля Eric Walton показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

Eric Walton: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

John Buckingham

Barry Dargan

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля Eric Walton, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.