Актуальная биржевая деятельность и покупка акций подразумевает выплату дивидендов — процентов за приобретение ценных бумаг, которые и формируют привлекательность для инвестора. В зависимости от специфики предприятия-эмитента, его финансовых особенностей и порядка формирования инвестиционного портфеля, дивиденды могут выплачиваться один раз в месяц, квартал, полугодие и год. Наиболее распространенные варианты — ежеквартальный и ежегодный расчет дивидендов, но в статье рассмотрим топовые компании, которые выплачивают дивиденды своим инвесторам ежемесячно.
Портфели акций с ежемесячным начислением дивидендов
Преимущество получать ежемесячные дивиденды в том, что начисленные средства можно реинвестировать в акции компании и с каждым месяцем наращивать доход. Соответственно, портфель ценных бумаг будет максимально пополняться каждый месяц . Важный момент также в том, что денежные выплаты по дивидендам начисляются в фиксированной сумме вне зависимости от динамики рынка и колебания стоимости самой акции.
В большинстве случаев крупные корпорации, крутящиеся на американской бирже более 10 лет, будут продолжать стабильно выплачивать дивиденды своим инвесторам.
Для выбора лучших компаний на американской фондовой бирже, было проанализировано «элиту американского фондового рынка», куда мечтают попасть все субъекты, но существуют четкие критерии отбора:
- Капитализация на уровне от 3$ млрд. (торгуются на S&P500);
- Ежемесячная выплата дивидендов на протяжении 25 лет;
- Динамическое повышение выплат ежегодно.
Компании, которые удовлетворяют эти требования попадают в рейтинг «S&P500 Dividend Aristocrat».
Предлагаем обратить внимание на топ 10 американских компаний, которые выплачивают дивиденды каждые 30 дней:
- AbbVie Inc (ABBV) специализируется в отрасли здравоохранения, увеличение объемов дивидендов за 10 лет составило 13,99%, а и доходность – 5,65%.
- Abbott Labs (ABT) – крупнейший центр лабораторных исследований, который изначально регистрировался в США, но филиалы и дочерние компании давно разбросаны по всему миру. Политика компании направлена на выплату дивидендов в среднем размере – всего 5,51% (прирост на 10 лет) и доходность в 1,59%, но стоимость акции достаточно велика – 2,781$ за единицу.
- Automatic Data Processing (ADP) – крупный разработчик ИТ-сферы. Известно, что ІT отчасти зародилось в США, а Automatic Data Processing вышла на фондовый рынок еще 45 лет назад, когда представляла из себя крохотную фирму с минимальным капиталом. За последние 10 лет сумма дивидендов увеличилась на 10,61%, а ее доходность – 2,05%.
- Albemarle Corp (ALB) – производитель строительных и хозяйственных материалов с ежегодным оборотом более 100$ млн. В рейтинге «дивидендных аристократов США», выплачивающих платежи ежемесячно, Albemarle Corp присутствует первый год, поскольку продолжительность выплат составляет всего 25 лет. Несмотря на то, что компания относительно молодая (для этого рейтинга), за последние 10 лет уровень дивидендов увеличился на 11,14%, а их доходность составила 1,81%. Столь большим приростом может похвастать далеко не каждая компания, играющая на бирже более 40-50 лет.
- AO Smith (AOS) – производитель, уверено претендующий на лидера по прогрессивности размера выплаты дивидендов, поскольку в 10-летнем разрезе их сумма увеличилась на 21,5%, а доходность составила 2,11%.
- Franklin Resources (BEN) – огромнейшая финансовая корпорация, уникально совмещающая в себе 14 крупных американских и азиатских банков, компании бизнес-консалтинга и аудиторские фирмы. Те инвесторы, которые удачно купили акции Franklin Resources 10 лет назад, сейчас получают выплаты дивидендов, превышающие первоначальную сумму на 14,02% в месячном разрезе, а их общая доходность – 4,28%.
- Cardinal Health (CAH) – сеть медицинских и лабораторних центров, клиник, разработчик фармацевтических средств и международные поставщики медицинского оборудования премиального сегмента. На американской бирже обращается 25 лет и за 10-летний период объемы платежей по дивидендам выросли на 17,52%, а доходность – 3,57%.
- Cintas (CTAS) – производитель автомобильных товаров, запчастей, металлоконструкции. Компания обращается на американской бирже 37 лет, и были несколько кризисных периодов, когда стоимость акции обваливались практически до 0$, но дивиденды инвесторам исправно выплачивались и росли в соответствии с годовыми графиками. В период 2010-2020 рост дивидендных выплат составил 18,43% с ежемесячным начислением на счета инвесторов. Доходность дивидендов по последним показателям составляет всего 0,9%.
- Hormel Foods (HRL) – потребительские товары 1-й необходимости (продукты питания, напитки), которые впервые заявили о себе еще 54 года назад. Ежемесячные выплаты по дивидендам за последние 10 лет возросли на 16,03%, но их доходность по-прежнему 1,97%.
- Roper Technologies (ROP) – компания разрабатывает, производит и распространяет радиочастотные продукты, промышленные и технологические товары, энергетические системы и средства управления, а также медицинские и научные продукты визуализации. Roper Technologies Inc разместила свои производственные мощности в США, Китае, Германии, Индии, странах северной Африки. Размер дивидендов за декаду лет увеличился на 18,7%, но доходность выплат была относительно небольшой – 2,06%.
Если рассматривать все американские компании через призму объемов капитализации, то лидерами выступают:
- Itau Unibanco (ITUB) сс объемом капитализации в 26$ млрд., и дивидендной доходностью в 1,64%;
- Realty Income (O) с объемом капитализации в 24,5$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,19%;
- Pembina Pipeline (PBA) с объемом капитализации в 17,5$ млрд., и дивидендной доходностью в 7,62%;
- Shaw Communications (SJR) Inc с объемом капитализации в 14$ млрд., и дивидендной доходностью в 3,95%;
- AGNC Investment (AGNC) с объемом капитализации в 9,6$ млрд., и дивидендной доходностью в 7,52%;
- Stag Industrial (STAG) – с объемом капитализации в 5,6$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,01%;
- SL Green Realty (SLG) – с объемом капитализации в 5,1$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,73%;
- Apple Hospitality REIT (APLE) с объемом капитализации в 3,4$ млрд., и дивидендной доходностью в 0,07%.
В тройку лидеров вошли: AGNC Investment — инвестиционная трастовая компания по недвижимости, Realty Income Corp — американский инвестиционный фонд недвижимости и Pembina Pipeline Corporation – нефтяная компания (транспортировка, хранение и переработка нефтяных продуктов) в США и Канаде.
Помимо американских «дивидендных аристократов» инвесторов привлекают также фонды ETF, которые формируются из множества небольших дивидендных компаний, но сгруппированных профессиональными брокерам, выходя из специфики предприятий, их объемов капитализации, финансовых предписаний и платежеспособности. Лучшими фондами ETF, которые ежемесячно выплачивают дивиденды своим вкладчикам, считаются Invesco BulletShares Corporete Bond, ETRACS Monthly Pay 2Leverage US, High Dividend Low Volatility ETN. Несмотря на то, что фонды играют на американской бирже ценных бумаг, полностью американские объединения встречаются крайне редко, поскольку заимствуются активы иностранных компаний. Наивысшая дивидендная доходность за календарный год наблюдается у Credit Suisse X-Links Oil Shares Covered Call ETNs, где инвесторов обрадовали прибыльностью в 25,1%.
Если ежемесячные выплаты дивидендов не являются ключевым аргументов выбора портфеля ценных бумаг для инвестиций, то можно присмотреться к тем компаниям, чьи акции, по прогнозам биржевых аналитиков, в 2022 году прибавят в цене 30-60%.
- Shopify (SHOP) – топовая канадская технологическая корпорация, стоимость акций которой в 2019 взлетела на 197%. За 2020 и 2021 выручка компании выросла на 41,4%, а прогнозируем скачек цены до конца года составляет 33,8%;
- Roku (ROKU) – стриминговая компания, которая буквально выстрелила в 2019 году, и акции подскочили на 317%, чем осчастливили инвесторов. Планируемое повышение стоимости единицы ценной бумаги до конца 2021 года составляет 40%;
- Stoneco (STNE) – компания-поставщик финансовых решений, разработчик проектов и бизнес-планов. В 2020 году стоимость акции увеличилась на 126%, что позволило вбросить в развитие компании дополнительные активы, которые пошли на кредитование мелкого и среднего бизнеса. Общие проценты по выданным кредитам в 2020-2021 принесли компании уже 330% прибыли.
- Universal Display (OLED) использовали в кризисный момент очень толковый маркетинговый ход: известный американский блогер Уилл Эшворт со взрослой целевой аудиторией, записал несколько историй о том, что стоимость акций компании упала на 40% в следствии внешнего воздействий, которое никак не зависит от престижности и платежеспособности компании. В результате, за 3 месяца компания смогла не только вернуть стоимость акций в прежнее русло, но и обеспечила их рост до 90%. Такая тенденция будет наблюдаться еще минимум несколько месяцев, поэтому прогнозируют рост стоимости в 25-30%.
