Дележ шкуры неубитого медведя

Трамп начал раздавать деньги. Точнее, не раздавать, а обещать сделать это в ближайшем будущем. Это тут же двинуло рынки вверх. Озвученная программа президента Трампа, предусматривающая выделение 500 млрд долларов на создание и поддержание инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом, привела к тому, что и аналитики и инвесторы тут же начали делить шкуру неубитого медведя и решать кому какая доля достанется. Больше всех перепало (правда, пока чисто теоретически) компании Oracle (ORCL, +6,75%), которая намерена под освоение этих денег создать совместно с Softbank и OpenAI новую продвинутую в сфере ИИ компанию Stargate. Инвесторы с энтузиазмом восприняли этот проект, и капитализация Oracle подскочила за один день почти на 7%.

Но не только Oracle стала бенефициаром этого процесса. Досталось на «орехи» и другим ведущим IT компаниям, прежде всего, тем, которые находятся на передовой в сфере разработки и внедрения ИИ. Поэтому фактически весь технологический сектор окрасился в ярко зеленый цвет и был наголову лучше всех остальных секторов. Только средний рост акций в этом секторе составил вчера 2,22%.

Естественно, такой позитивный настрой не мог не сказаться в целом на состоянии рынка. Ведущие американские индексы с самого начала основной торговой сессии взлетели вверх и находились на максимумах дня фактически до самого финального гонга. Вся борьба в основном велась за то, чтобы обновить исторический максимум. Однако сделать это удалось (и то частично) лишь индексу широкого рынка S&P500, который по ходу торгов обновил свой абсолютный исторический максимум на целых 0,84 пункта (не процента, а пункта!) и в моменте преодолел психологически важную отметку в 6100 пунктов. Однако удержаться на этом уровне он не смог и завершил день немного ниже, закрывшись на отметке в 6 086,36 пункта.

Вполне естественно, что в таких условиях лучше всех среди индексов был индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, единственный, прибавивший за день более 1% (+1,28%). Но NASDAQ’у было далековато до исторических максимумов и все что ему удалось в итоге сделать, так это вновь вернуться на уровни выше 20 000 пунктов.

Индексы семейства ITS также как и их американские коллеги завершили день в плюсе. Правда, успехи здесь оказались «пожиже», чем у американцев. Индекс глобального рынка ITS World (ITSW) прибавил за день лишь 0,05%, а индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS) был более бодр и подрос на 0,3%.

Вообще вчерашний день станет более понятен стороннему наблюдателю, если взглянуть на расклад сил по отдельным акциям, который особенно хорошо виден в индексе ITS World. Из 50 акций, входящих в этот индекс 25 закрыли день в плюсе, а 25 – в минусе. Лучше всех была великолепная тройка технологических компаний – Oracle (ORCL, +6,75%), NVidia (NVDA, +4,41%) и Microsoft (MSFT, +4,13%). На противоположном полюсе расположилась великолепная тройка автомобилестроителей, показавших худшие результаты по итогам дня – китайская Li Auto (LI, -4,92%), американская Tesla (TSLA, -2,11%) и европейская Ferrari (RACE, -1,76%). Вот такой ярко выраженный двуполярный мир сложился вчера по ходу торгов. Плюс и минус, черное и белое, кто-то будет явным фаворитом, а кто-то лузером и изгоем. Такую картину при президенте Трампе мы, судя по всему, будем видеть часто и к этому надо привыкать.     

Ожидания рынка 23 января

После достаточно бурного и напряженного дня, который мы наблюдали вчера, сегодня будет вполне логичным, если мы увидим некоторый «отходняк». Более того, если посмотреть на картинку технического анализа, например, в индексе S&P500, то по итогам вчерашнего дня мы видим, что индекс «уперся» в серьезный уровень сопротивления на отметке в 6100 пунктов и, кроме всего прочего, нарисовал так называемую «звезду дожи». Это очень часто является признаком остановки тренда и даже началом коррекции. Так что слишком большие надежды на сегодняшний день возлагать точно не стоит.

Наверное именно поэтому торги на мировых рынках в четверг в первой половине дня проходят в абсолютно спокойной обстановке и большинство индексов и в Азии, и в Европе не сильно отрываются от нулевых отметок. К счастью, и негатива не наблюдается и поэтому по пару десятых долей процента рынки все же прибавляют. Правда, это не касается американского рынка, где фьючерсы на основные индексы сегодня с самого утра стоят в красной зоне и теряют вплоть до полупроцента (фьючерс на индекс NASDAQ). Но пока это мало кого беспокоит. Все внимание участников рынка продолжает быть сконцентрировано на первых шагах президента Трампа и его политических и экономических инициативах. А поскольку они весьма противоречивы, то и рынки вполне возможно будет бросать из стороны в сторону.

Если же говорить о сегодняшнем дне, то участники рынка, прежде всего, должны будут обратить внимание на стандартные четверговые макроданные по количеству первичных и повторных обращений за пособием по безработице. Однако пока здесь все тихо и спокойно. Аналитики ожидают увидеть цифру в 221 тысячу новых обращений, что является абсолютной нормой и вряд ли кого-то это слишком уж сильно возбудит и взволнует. Поэтому? скорее всего сегодня участники рынка будут реагировать на корпоративные новости - до старта торгов свою отчетность опубликуют такие компании как производитель авиатурбин GE Aviation (GE), ведущий американский железнодорожный перевозчик Union Pacific (UNP) и один из известнейших авиаперевозчиков компания American Air Lines (AAL). Ну и конечно же все будут продолжать следить за новостями из Белого дома. Кому сегодня дадут очередные 500 млрд долларов?