Ни дня без скандала

Рынок живет слухами. Рынок реагирует на слухи, и это позволяет внутридневным спекулянтам зарабатывать сверхприбыли на фоне летающих вверх и вниз котировок акций. Прошедшая среда не стала исключением. Стартовали торги в совершенно небольшом плюсе, и очень быстро индексы снизились до нулевых отметок. Однако дальше рынок перешел во флэт, и казалось, что на этом вся спекулятивная игра в среду и закончится. Но не тут-то было. В игру вступил президент Трамп. Даже не сам президент, а слухи о том, что он собирается снять с должности нынешнего Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Акции тут же полетели вниз. Вероятно, столь острая реакция участников рынка на это сообщение заставила президента Трампа очень быстро опровергнуть это сообщение и заявить, что «крайне маловероятно», что он уволит Пауэлла в ближайшем будущем.

«Нет, мы не планируем этого делать», — сказал Трамп, добавив, что он «ничего не исключает». При этом Трамп все же продолжил критиковать Пауэлла. «Он делает паршивую работу», — сказал Трамп. «К счастью, мы сможем внести изменения в следующем году... Через восемь месяцев или около того, и мы выберем кого-то, кто будет хорош на этом посту». Это успокоило участников рынка, и котировки вернулись на исходные позиции. Более того, этот позитивный импульс оказался настолько мощным, что вывел все американские индексы в уверенный плюс, и торги закрылись на максимумах дня. Причем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite завершил день с очередным 6-м по счету рекордом за последние 2 недели, прибавив еще +0,25%.

Лучше других по итогам среды оказался индекс голубых фишек Dow Jones (DJIA-30), сумевший подрасти более чем на пол процента (+0,53%), где главным «забойщиком» оказались акции компании Johnson & Johnson (JNJ), подорожавшие за день более чем на 6% (+6,19%) после публикации своей великолепной квартальной отчетности, вышедшей перед началом торгов.

А вот в индексе широкого рынка S&P500 акции JNJ уступили пальму первенства финансово-технологической компании Global Payments, Inc (GPN), чьи акции подорожали даже больше, чем акции JNJ (+6,51%). Поводом для повышенного интереса инвесторов к этим акциям стало сообщение о том, что инвестор-активист Elliott Management накопил значительную долю в этой интереснейшей компании, занимающейся финансовыми технологиями и внедрением платежных систем.

Очень хорошо себя чувствовали и индексы семейства ITS. Оба индекса – и индекс глобальных компаний ITS World (ITSW), и индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS) по итогам торгов в среду, также как и индекс NASDAQ, переписали свои исторические максимумы и прибавили +0,24% и +1,03% соответственно. При этом лучшими в индексе ITSW были акции автомобилестроителей Ferrari (RACE) и Tesla (TSLA), дружно подорожавшие более чем на 3,5%, а в индексе ITSS максимальный рост продемонстрировали акции все той же JNJ.

В целом же, можно констатировать, что день завершился удачно. Глядя на «крутые заходы» рынка вниз можно было бы ожидать, что все это могло закончиться гораздо хуже. Но… повезло. Или все же оптимизм у инвесторов пока никуда не пропал, и тогда можно ожидать дальнейшего роста рынка.

Ожидания рынка 17 июля

Вчерашние слухи об отставке Пауэлла и последующее опровержение этого со стороны президента Трампа продолжает будоражить инвестиционное сообщество. Хотя волна паники все же улеглась, но осадочек-то остался. Поэтому обстановка на рынке остается достаточно настороженной и умеренно-негативной.

Однако что действительно сегодня может поднять настроение участникам рынка, так это корпоративная отчетность, новый сезон которой набирает обороты. Поэтому главным событием сегодняшнего дня станет публикация отчетности от первой суперзвезды рынка – мирового лидера стримингового TV компании Netflix (NFLX). Многие аналитики ожидают, что группа покажет очень хорошие результаты, поскольку ее доминирование в секторе потокового вещания продолжает расширяться. Впрочем, у некоторых есть опасения, что даже хорошая отчетность может привести, по крайней мере, к краткосрочной фиксации прибыли, поскольку акции Netflix чисто технически выглядят в настоящий момент перегретыми, так как только с начала года они выросли уже более чем на 40% и продолжают пользоваться повышенным спросом у инвесторов. Поэтому есть вариант, что после выхода хорошей отчетности некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль.

Но надо помнить, что отчетность Netflix выйдет уже после окончания основной торговой сессии и поэтому не сильно повлияет на ход последней. Поэтому участники рынка скорее будут ориентироваться на ту отчетность, которая появится до начала торгов. А здесь тоже будут достойные кандидаты, которые могут, как улучшить настроение инвесторам, так и ухудшить его. На повестке дня сегодня еще до старта торгов появится отчетность от таких известных компаний как GE Aerospace (GE), Pepsico (PEP), Elevance Health (ELV) и Cintas Corporation (CTAS). Именно они и будут определять сегодня настроение участников рынка.

Однако надо отметить, что еще до этого сегодня с утра появился первый подарочек для инвесторов в виде уверенной отчетности от мирового лидера по производству чипов тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM). Компания сообщила, что получила рекордную прибыль во втором квартале, превзойдя ожидания рынка, в основном за счет устойчивого спроса на продукты, связанные с искусственным интеллектом. В результате этого, котировки акций TSM взлетели на премаркете почти на 5 процентов, и понятно, что это позитивно отразится на акциях всего технологического сектора.

Можно предположить, что если корпоративная отчетность сегодня будет такой же уверенной, как и в предыдущие дни, то мы можем увидеть продолжение слабовосходящего тренда, и это, в свою очередь, позволит индексам сделать еще один шажочек наверх и вновь обновить свои исторические максимумы. По крайней мере, для этого сегодня есть все предпосылки.