Главным событием понедельника 27 января, безусловно, стала мощнейшая распродажа, устроенная участниками рынка в акциях ведущих технологических компаний, связанных с разработкой, внедрением и использованием искусственного интеллекта. Поводом для этой распродажи стало сообщение о том, что китайское правительство через Bank of China выделило 1 триллион юаней (почти 140 млрд долларов) на развитие проекта Deep Seec, занимающегося созданием чат-ботов с искусственным интеллектом, который, как говорят специалисты, даже более эффективен и экономичен, чем знаменитый Chat GPT от компании OpenAI и его аналоги. Известие об этом, судя по всему, ввело многих участников рынка в ступор, после чего собственно и началась массированная распродажа. О характере этой распродажи может свидетельствовать тот факт, что, например, индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS), включающий в себя 30 крупнейших американских компаний, потерял вчера почти 2% (-1,97%) своей стоимости, несмотря на то, что в минусе оказалось только 9 акций из 30. Однако падение этих 9 акций было настолько сильным (вся первая тройка — Broadcom (AVGO, -17,40%), NVidia (NVDA, -16,97%) и Oracle (ORCL, -13,79%) – как видим, потеряла от 14 до 18 процентов своей капитализации!), что это перевесило весь рост от остальных акций.
Такая картина наблюдалась во всех индексах, кроме индекса Dow Jones (DJI), включающего в себя минимальное количество акций технологических компаний и поэтому сумевшего завершить вчерашний чрезвычайно нервный день на положительной территории, прибавив 0,65%.
Ну, а больше всех в такой ситуации, конечно же, пострадал индекс NASDAQ Composite, где общие потери превысили 3 процента (-3,07%). Потери индекса широкого рынка S&P500 были не столь велики (-1,46%), но все равно достаточно существенны. Это же можно сказать и про индекс глобального рынка ITS World (ITSW), потери которого благодаря хорошей диверсификации ограничились половиной процента (-0,57%). При этом лучшими в индексе ITSW стали акции британского табачного монстра British American Tobacco Plc ADR (BTI, +4,48%), котировки которого за последние два дня выросли более чем на 10%, обновили свой локальный максимум и вышли на уровни 2-х летней давности.
Если все же оценивать события понедельника более трезво, то можно констатировать, что с большой вероятностью распродажа вчерашнего дня носила чисто локальный характер и не будет иметь далеко идущих последствий. Она была хоть и сильной, но затронула достаточно узкий круг бумаг и не распространилась на весь рынок. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие дни этот испуг сойдет на нет и инвесторы будут ориентироваться на совершенно другие вещи — на заседание ФРС, выход макроэкономических данных и публикацию корпоративной отчетности.
Индекс\тикер | Котировка | Изменение в % |
Dow Jones (DJI) | 44 713,6 | +0,65 |
S&P500 (SPX) | 6 012,28 | -1,46 |
NASDAQ Comp. (IXIC) | 19 341,8 | -3,07 |
ITS WORLD (ITSW) | 1 246,53 | -0,57 |
ITS Shariah (ITSS) | 1 240,8 | -1,97 |
Ожидания рынка 28 января
Как и предполагали многие аналитики еще вчера, распродажа в понедельник оказалась локальной и, скорее всего, не будет иметь продолжения. Да, безусловно, все обсуждают впечатляющие возможности от нового чат-бота R1, основанного на ИИ, от китайской компании Deep Seec, но все же общую картину этот чат – бот вряд ли изменит. Поэтому уже с вечера акции ведущих технологических компаний, которые упали вчера и на 10, и на 15 процентов сегодня начали восстанавливать свои позиции. В конце концов, лучшую за последние 15 лет спекулятивную стратегию Buy The Dips (Выкупай провалы) никто не отменял. В том, что котировки акций все той же NVidia (NVDA) после вчерашних -17% сегодня на премаркете прибавляют более 5% нет ничего удивительного. Так что можно ожидать, что после вчерашнего резвого «скатывания с горы» сегодня мы увидим достаточно резвое «восхождение на гору».
Кроме всего прочего сегодняшний день еще и насыщен важными корпоративными событиями. До старта основной торговой сессии появится отчетность от таких интереснейших компаний как Boeing (BA) и Lockheed Martin (LMT), способных дать нам срез состояния дел в авиастроительном сегменте что называется от А до Я, то есть от гражданских Боингов до военных истребителей 5-го поколения F-35. А вместе с ними представит свою отчетность бюджетный авиаперевозчик Jetblue Airways (JBLU) и один из столпов автомобилестроения Америки компания General Motors (GM). Отчетность всех этих компаний сама по себе очень интересна и способна повлиять в целом на настроение участников рынка.
Плюс к этому сегодня также появятся на свет достаточно интересные макроданные с оценкой уверенности потребителей (индекс CB Consumer Confidence) и индекс Кейса – Шиллера, дающий оценку инфляции в сфере недвижимости по 20 крупнейшим городам США.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня нас ждет достаточно напряженный торговый день, ход торгов которого во многом будет определяться, прежде всего, внутренними новостями (корпоративные события и макроданные). Ну, а с учетом возможного отскока после вчерашней распродажи у нас все же есть все шансы увидеть небольшой рост индексов где-то в пределах 1%.