Понедельник на мировом фондовом рынке начался с грозы. И эту грозу устроил, естественно, Дональд Трамп. К счастью, эта гроза все же не переросла в более сильный шторм или ураган и даже под конец дня немного утихла. Все началось еще в прошедшие выходные, когда Трамп ввел ограничительные тарифы на экспорт продукции из Мексики и Канады на 25% и на экспорт из Китая на 10%. Тут же весь мировой фондовый рынок заполыхал ярко красным цветом, а индексы ведущих стран мира начали падать, снижаясь в среднем на 1-2 и даже более процентов. Аналогично вели себя и фьючерсы на основные американские индексы.
Участники рынка с нескрываемой тревогой ожидали старта основной торговой сессии в США, предполагая, что инвесторы, разгорячившись, могут провалить рынок еще больше. Их опасения были не беспочвенны, поскольку после старта торгов индексы S&P500 и NASDAQ Composite резво полетели вниз и потери в конце первого часа торгов составляли уже более 2%. Все уже готовились к худшему. Но тут пришла помощь «друга». Этим «другом» оказался все тот же Дональд Трамп, который перенес срок вступления действия новых тарифов для Мексики на 30 дней. Чуть позже он это же самое сделал и в отношении Канады. Поэтому к концу дня понедельника на повестке дня остались только тарифы для Китая, которые должны вступить в силу со вторника 4 февраля. Хотя ходят слухи, что и их тоже в конце концов перенесут на … потом. Короче, мы увидели шантаж по-трамповски во всей красе.
Отмена тарифов немного успокоила участников рынка, и торги пошли в более спокойном режиме. Индексы отскочили от минимумов, но так и не смогли в полной мере ликвидировать все потери, которые они понесли на старте. В итоге падение ведущих американских индексов составило за день от 0,28% (индекс Dow Jones (DJI) до 1,20% по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite. Основной бенчмарк американского рынка индекс S&P500 потерял при этом 0,76% и опустился чуть ниже психологически важной отметки в 6000 пунктов.
Индексы семейства ITS вели себя аналогично своим американским коллегам. Так, потери индекса глобального рынка ITS World (ITSW) составили за день 0,4%, а индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS) снизился при этом еще на меньшую величину – всего на 0,3%.
Следует отметить, что под основной удар со стороны продавцов попали акции автомобилестроителей, а также акции ведущих технологических компаний, чей бизнес тем или иным боком (производство, поставки, продажи и т.п.) завязан на Китай. Со вторыми в принципе все понятно. Поэтому никого не должно удивлять, что сильно пострадали как монстры типа Apple (AAPL, -3,39%) и NVidia (NVDA, -2,84%), так и более мелкие, но все же хорошо известные компании, такие как Skyworks Solutions (SWKS, -3,99%), Microchip Technology (MCHP, -3,76%), Super Micro Computer (SMCI, -5,86%) и целый ряд других.
Что касается автомобилестроителей, то ларчик здесь просто открывался. У многих из них, даже если они не экспортируют в США свои машины из-за рубежа, в Мексике и Канаде расположены заводы по производству запчастей и введение новых тарифов может серьезно сказаться на себестоимости выпускаемых авто. Поэтому акции фактически всех ведущих автомобилестроителей, начиная от японских Хонды, Тойоты и Ниссана и заканчивая европейскими (BMW, Mercedes, Стеллантис и Фольксваген) и американскими (Ford, GM, Tesla), попали под пресс жесткой распродажи и теряли в начале дня по 5-6 процентов. К концу дня потери немного уменьшились, но все равно это были весьма ощутимые цифры в 3–5 процентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно акции Tesla (TSLA, -5,17%) cтали худшими в обоих индексах – и в индексе исламских бумаг ITSS, и в индексе ITSW,. Кроме того, в индексе ITSW акции детища Илона Маска «по худшести» поддержали также и акции европейского производителя Пежо, Ситроена, Фиата и многих других известнейшего автоконцерна Stellantis (STLA, -3,88%).
Вот такой «фейерверк» устроил президент Трамп фондовому рынку. Это только начало и что будет дальше пока никому не известно. Кажется даже самому Трампу.
Индекс\тикер | Котировка | Изменение в % |
DJIA (DJI) | 44 421,9 | -0,28 |
S&P500 (SPX) | 5 994,57 | -0,76 |
NASDAQ Comp. (IXIC) | 19 392,0 | -1,20 |
ITS WORLD (ITSW) | 1 260,41 | -0,40 |
ITS Shariah (ITSS) | 1 236,96 | -0,30 |
Ожидания рынка 4 февраля
Вчера участников рынка напугал Дональд Трамп. Сегодня то же самое сделали и в Китае. Стенка на стенку, «ответка» на вызов – вот так и начинается очередной виток очередной торговой войны, затеянной Трампом. Китай после некоторого раздумья ответил-таки США и введенным с сегодняшнего дня американской стороной повышенных 10-ти процентных пошлин введением своих импортных пошлин. Китай намерен с 10 февраля ввести импортные пошлины на некоторые промышленные товары, импортируемые из США, в ответ на пошлины Трампа. Министерство финансов Китая заявило, что с 10 февраля оно введет 15-процентную пошлину на импорт угля и сжиженного природного газа из США, а также дополнительную 10-процентную пошлину на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и автомобили. Кроме того, Министерство торговли Китая также вводит экспортный контроль в отношении редкоземельных элементов и экзотических материалов, крупнейшим производителем которых является КНР. Речь идет о таких материалах, как вольфрам, теллур, рутений и молибден. Плюс к этому, Пекин добавил PVH Corp (PVH), принадлежащую Calvin Klein, и биотехнологическую компанию Illumina (ILMN) в свой список ненадежных организаций и инициировал антимонопольное расследование в отношении Alphabet, владеющей Google.
Естественно, реакция участников рынка на все это «безобразие» была умеренно негативной, и мировые индексы немного просели на этой новости. Однако все же надо признать, что на этот раз реакция была гораздо более сдержанной, нежели та, которую мы наблюдали накануне. Возможно, инвесторы просто устали «дергаться» и решили выждать, когда же все-таки лидеры стран договорятся между собой кто круче и кто кому и что должен уступить. Поэтому после первой фазы прелюдии свежеиспеченной торговой войны наступила маленькая пауза для проведения «рекогносцировки местности».
Наверное, именно поэтому котировки фьючерсов на основные американские индексы держатся по итогам первой половины дня вторника в микроскопическом минусе вблизи нулевых отметок и пока никуда со своих позиций уходить не спешат. Основные события сегодня будут разворачиваться, прежде всего, вокруг выходящей корпоративной отчетности. Еще до старта торгов должна появиться квартальная отчетность от таких известнейших компаний как Pepsico (PEP), Pfizer (PFE), PayPal (PYPL) и целого ряда других. Уже вечером сразу же после финального гонга появится отчетность от Alphabet (GOOGL) и это, безусловно, будет главным событием сегодняшнего дня.
Поэтому никуда не расходимся, сохраняем спокойствие и внимательно следим за текущими событиями, которые происходят на рынке и, конечно же, за «тарифными инициативами» неугомонного Трампа.