Прошедший четверг, пожалуй, впервые за последние дни оказался ровно таким, как и предполагало большинство аналитиков, а именно – спокойным и совершенно беспроблемным. Открытие прошло хоть и вблизи нулевых отметок, но все же на положительной территории. И большую часть дня индексы там и находились. Все за исключением старины Dow Jones (DJI), который утянули вниз, прежде всего, акции медицинских компаний, таких как Amgen (AMGN, -3,26%), United Health (UNH, -1,81%,), Merck (MRK, -1,81%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0,76%). Правда без помощи «технарей» здесь дело все же не обошлось и парочка технологических «зубров» — Salesforce (CRM, -4,92%) и IBM (IBM, -3,74%) также очень старались не дать старейшему американскому индексу выбраться в плюс. В итоге Dow так и завершил день в минусе с потерей 0,28%.
Но вот его коллеги — индексы S&P500 (+0,36%) и NASDAQ Composite (+0,51%) прошли этот день более успешно и без проблем держались все торги выше нуля (хотя попытки загнать их вниз все же были!), а в последний час торгов биржевые быки устроили даже маленькое ралли. За этот час оба индекса прибавили по полпроцента и завершили день на своих локальных максимумах.
Вновь, как и накануне, одним из главных драйверов роста были акции NVidia (NVDA,+3,08%), которые стали за последнюю неделю настолько дешевы, что ненасытные инвесторы все никак не могут успокоиться и хватают их уже второй день как горячие пирожки в базарный день. Были, конечно, в четверг на рынке «пирожки» и погорячее, чем NVDA, а именно акции Palantir Technologies (PLTR,+9,79%) и Phillip Morris International (PM,+10,95%). И те, и другие пользуются бешеным спросом у инвесторов после публикации своих прекрасных квартальных отчетов. Но все же справедливости ради надо отметить, что не они, а именно NVDA дает участникам рынка позитивный импульс.
Индексы семейства ITS также старались, как могли, и в итоге завершили день в небольшом плюсе. Индекс глобального рынка ITS World (ITSW) прибавил за день 0,2%, а индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS) чуть меньше – +0,08%. При этом надо отметить, что индекс ITSW по ходу торгов даже смог переписать свой абсолютный максимум, достигнув отметки в 1284,77 пункта. Однако удержаться на этой высоте он не смог и под конец дня немного сдал. Так что максимум по закрытию дня остался в итоге непокоренным.
Лучшими же по итогам дня в индексе ITSS стали акции фармацевтического гиганта Eli Lilly (LLY, +3,35%), пользовавшиеся повышенным спросом у инвесторов также после публикации квартальной отчетности. А вот в индексе глобального рынка ITSW они оказались лишь на втором месте, где их уверенно опередили акции китайского автомобилестроителя Li Auto (LI, +6,18%). Казалось бы, рост акций автомобильных компаний должен способствовать и продвигать инвесторов к более активным покупкам акций автомобилистов. Однако если посмотреть повнимательней, то мы увидим, что акции автомобилистов пока это явно не тот актив, на котором можно что-то заработать. Они сильно летают и вверх, и вниз, но на самом деле уже давно стоят на месте. За примером далеко ходить не надо. В противовес Li Auto, акции который выросли вчера более чем на 6 процентов можно рассмотреть акции Ford (F, -7,49%), которые вчера же участники рынка просто-таки закопали после выхода ее квартальной отчетности.
Так что автомобилисты пока точно не в моде. Спросом продолжают пользоваться акции компаний, нацеленных на искусственный интеллект, сервис в сфере облачных технологий и тому подобное. Это столбовая дорога современного бизнеса и с нее инвесторы пока сворачивать не собираются.
Индекс\тикер | Котировка | Изменение в % |
DJIA (DJI) | 44 747,6 | -0,28 |
S&P500 (SPX) | 6 083,57 | +0,36 |
NASDAQ Comp. (IXIC) | 19 792,0 | +0,51 |
ITS WORLD (ITSW) | 1 279,66 | +0,20 |
ITS Shariah (ITSS) | 1 250,86 | +0,08 |
Ожидания рынка 7 февраля
После бурного старта недели к ее концу участники рынка, судя по всему, стали уставать от нервного перенапряжения. Это чувствовалось уже вчера, когда основная торговая сессия прошла в очень спокойном русле и только в последний час торгов благодаря активности покупателей индексы продемонстрировали хоть какой-то более – менее приличный рост. Возможно, кроме всего прочего, этот рост был связан с ожиданием выхода квартальной отчетности от еще одного яркого представителя «Великолепной семерки» – компании Amazon.com (AMZN). И ее отчетность, конечно же, вышла в назначенное время, но… она оказалась хуже ожиданий и аналитиков, и большинства участников рынка.
Прежде всего инвесторам не понравился меньший, чем прогнозировалось, рост выручки главного поставщика прибыли компании – его облачного подразделения Amazon Web Services. AWS принесло прибыль в размере 28,79 млрд долларов, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель составит 28,87 миллиарда долларов. Компания при этом ссылается на неравномерность поставок чипов, что не позволило ей достичь целевых показателей.
Кроме этого, прогноз Amazon по продажам в первом квартале в размере от 151 до 155 млрд долларов также не оправдал средних ожиданий рынка в 158 млрд долларов.
Ну и, конечно же, как и в случае с другими компаниями – конкурентами из «Великолепной семерки», участников рынка интересовали комментарии руководства о планах компании по расходованию средств на искусственный интеллект. Здесь Amazon мало чем отличался от Microsoft или NVidia, когда компания заявила, что в этом году планирует потратить более 100 млрд долларов на развитие своих сервисов искусственного интеллекта, что намного больше 78 миллиардов долларов, потраченных на эти проекты в прошлом году. Короче, DeepSeek со своими 6-тью миллионами долларами здесь и рядом не стоял.
Все это вместе взятое привело к тому, что акции Amazon на постмаркете, а потом и на утренних внебиржевых торгах поползли вниз и потеряли к старту премаркета уже более 5% своей стоимости. Это не могло не сказаться в целом на настроениях участников рынка. Фьючерсы на основные американские индексы сначала сходили немного вниз, но потом участники рынка успокоились и вернули их котировки на нулевые отметки. И ни о каком росте пока нет и речи.
Скорее всего такая безыдейная ситуация будет продолжаться сегодня вплоть до выхода макроэкономических данных по рынку труда. Ситуация с безработицей и созданием новых рабочих мест очень важна инвесторам для понимания общей ситуации в экономике и прогнозов по действиям ФРС в плане будущего снижения ставки. И поэтому участники рынка будут внимательно следить за этими данными и уже от того насколько они будут хороши будет зависеть и расклад сил в ходе сегодняшних торгов.
В принципе для того, чтобы текущая неделя закрылась в плюсе всем индексам достаточно в пятницу на торгах не сильно упасть. Пока повода для серьезного падения точно нет и если не случится ничего чрезвычайного, то текущая неделя пойдет в зачет оптимистам да и всем инвесторам, которые пока в своей массе верят в ближайшее светлое будущее и в достижение индексами своих новых рекордных отметок. До которых, кстати, осталось совсем немного!